A szakértők időről időre nagyon optimista előrejelzéseket fogalmaznak meg, miszerint az orosz gazdaság hamarosan visszatér a válság előtti szintre, a lakosság vásárlóereje növekszik, és az üzleti élet – így a logisztika területén is – jelentős bevételeket kezd. nyereséget.

Igen, az előzetes eredmények szerint 2017 első felében 9%-kal nőtt a szegmens rakományforgalma. Ez a mutató azonban még nem tulajdonítható stabil trendnek, mivel a piac még nem tért magához az elszenvedett veszteségekből. Hogyan fejlődik a teherszállítási piac? modern körülmények között, számíthatunk-e az alaptarifák változására, és milyen befolyása van az államnak a piac alakulására?

Fuvarpiaci elemzés

A szállítási és logisztikai ágazat szerepe az orosz gazdaságban meglehetősen nagy - a GDP 5,6%-a, ami Indiával összehasonlítható, és magasabb, mint más fejlett országoké, mint például Németország és az USA. A szektor hozzáadott értékének egy főre jutó mutatói Oroszországban, amely 717 dollár/fő, lényegesen magasabbak, mint a többi BRIC-országban, de elmaradnak az USA és Németország mutatóitól. A teherszállítás növekedésének egyik motorja ugyanakkor az európai irány volt, ahol 20,07%-kal nőtt az export.

A Rosstat adatai szerint a közúti fuvarozás áruforgalma 2017. januártól augusztusig 153,6 milliárd km/tonna volt, ami 4,2%-kal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában regisztrált értéket. A szállítási áruforgalomban is pozitív dinamika tapasztalható. Így a közúti áruszállítás ez év augusztusában 507,7 millió tonnát tett ki, ami 2016 augusztusához képest 102,2%-ot, 2017 júliusához képest pedig 104,8%-ot tett ki.

Annak ellenére, hogy a közúti szállítmányok általános szerkezet Az áruszállítás a Rosstat szerint már most is vezető pozíciót foglal el (több mint 65%), és felfelé ívelő tendenciát mutat. Ennek oka elsősorban az áruszállítások átlagos méretének csökkenése, amely lehetővé tette a fuvarozóknak, hogy „elragadják” az ügyfeleket a versengő cégektől, köztük a vasúti szolgáltatóktól. Ezen túlmenően, számos vállalat Utóbbi időben Elkezdték jobban figyelemmel kísérni a logisztikai költségeket, így gyakrabban használnak távolsági járműveket közép- és hosszú távú utakon.

Az állam befolyása a teherszállításra

A közúti árufuvarozási piac fejlődését az állam jogalkotási tevékenysége befolyásolja. Különösen a „Platon” rendszerről van szó, amelyet azért fejlesztettek ki, hogy a közúti közlekedési hálózat kiépítéséért és működőképes karbantartásáért többletadót szedjenek be. A rendszer a 12 tonnát meghaladó össztömegű járművekre vonatkozik.

A „Platon” 2015 végén indult, ez volt az egyik tényező a 2016-os közúti árufuvarozás tarifáinak emelésében. Ha Platón előtt a közúti fuvarozás átlagos havi negatív mutatói 4,5% körül ingadoztak, akkor a rendszer bevezetése után a Rosstat szerint még gyorsabb növekedésnek indultak, novemberben elérve a 7,6%-ot.

Ugyanakkor ez év július 1-jén indexálni kellett volna a szövetségi utakon történő utazás költségeit. Az Orosz Föderáció kormányának „A 12 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb tömegű járművek által a szövetségi jelentőségű közutakon okozott károk megtérítésére irányuló útdíjszedés egyes kérdéseiről” szóló rendelet egyik módosítása azonban elhalasztja az indexálást 1 évre. év.

Így jövő nyáron a Platon rendszerben a teherszállítás érezhető tarifáinak emelése várható, így a kis- és középvállalkozók számára ismét drágul a logisztika. Érdemes megjegyezni, hogy 2018-ban a viteldíj indexelése a 2015. november 15-én kezdődött teljes időszak figyelembevételével történik. Eközben egy ilyen rendszer hatékonysága bizonyos kételyeket vet fel, többek között a szakemberek körében is.

Alapján nyílt információ, az állam 1000 milliárdot költ utak építésére és karbantartására. rubel évente. A Platon rendszer megvalósítása 40 milliárd rubel bevételét jelenti 12 hónapon belül. Szakértők szerint a nehézgépjárművek által az úttestben okozott kár mintegy 2,5 billió. rubel évente. A megadott számok egyáltalán nem tisztázzák a képet, és sokan még mindig nem értik, hogy a további beszedés eredményeként befolyt pénz hogyan segít megbirkózni a letört utak problémájával.

Szakértői előrejelzések

A megbízható és megfizethető rakományszolgáltatás iránti növekvő igény nagymértékben a kulcsa az ilyen típusú vállalkozások sikeres működésének modern körülmények között. Az elemzők megjegyzik, hogy ma nemcsak a rakomány időben történő kézbesítése fontos, hanem az ügyfél biztosítása is További szolgáltatások a biztosításról és a rakománykövetésről, a viták elfogadható megoldásáról stb. Az abszolút nyertesek azok a logisztikai szervezetek lesznek, amelyek nem sajnálnak olyan informatikai infrastruktúrába és berendezésekbe fektetni, amelyek lehetővé teszik például az optimális forgalmi algoritmusok alkalmazását, a rakományfeldolgozás felgyorsítását a raktárban, a rakományáramlás elemzését és még sok mást.

A teherszállítás növekedésére vonatkozó előrejelzések alapján a szakértők a közeljövőben a fuvarozók aktivitásának növekedésére számítanak, amelyek a jelenlegi körülmények között a lízingcégek kevés megbízható hitelfelvevői közé tartoznak. A haszongépjármű-piaci szakemberek már évek óta hangoztatják, hogy az autóiparnak ebben a szegmensében megcsappant kereslet van, ami az idei évben már az eladások növekedésében is megnyilvánult. Az Autostat ügynökség szerint idén január óta a teherautók eladása 2,2%-kal – 46,4 ezer járműre – nőtt. A stabil rubelárfolyam és az országban elért alacsony infláció mellett az olaj világpiaci árának emelkedésével kapcsolatos várakozások reményt adnak a gépjármű-fuvarozók számára, hogy ezek a beruházások igazolják magukat.

A statisztikai adatokat, valamint a szakértői előrejelzéseket figyelembe véve feltételezhető, hogy 2017 egyfajta „igazság pillanata” lesz számos közlekedési és logisztikai cég számára.

A piac fejlődésének meghatározó tényezői a magas kompetenciák, az instabil, folyamatosan változó piaci feltételekhez való alkalmazkodás képessége, valamint az árindikátorok és a nyújtott szolgáltatások minőségének ésszerű aránya. A szakemberek legkorábban 2018-tól számítanak alapvető változásra a helyzetben.

Videó: Speciális eszközök bérbeadása és rakományszállítási szolgáltatás közvetítők nélkül!

2015 nehéz év volt a közlekedési ágazat számára - szankciók, emelkedő adók, csökkenő mennyiségek külkereskedelemés a fogyasztói kereslet jelentős változásokhoz vezettek a piacon – az új gazdasági feltételek cégeknek nemcsak új útvonalakat kellett választaniuk, hanem alternatív közlekedési módokat is. Ma a legtöbb szakértő megjegyzi, hogy az iparágban már komoly válság kezdődött, és ezt a statisztikák is megerősítik.

A Rosstat szerint az elmúlt négy évben a rakományforgalom a külkereskedelem pozitív dinamikája ellenére gyakorlatilag nem változott. 2015. január-decemberben még 0,5%-kal is nőtt, és 5089,6 milliárd tonnakilométert tett ki. A stabil adatok mögött azonban egy igen kellemetlen körülmény húzódik meg: ugyanebben az időszakban a szállított rakomány mennyisége éves szinten visszaesett. Ha 2012-ben 8,5 millió tonnát szállítottak, akkor 2015-ben már kevesebb, mint 7,5 millió tonnát. A tavalyi évhez képest ugyanakkor több mint 5 százalékos volt a visszaesés.

Napjainkban a rakodás nagy részét kitevő közúti árufuvarozók veszítenek piaci részesedésükből, miközben az óceáni és a vasúti szegmens bővül. Ez annak köszönhető, hogy fizikai értelemben a legtöbb fogyasztási cikk importja és exportja is jelentősen csökkent, és ezek voltak a közúti szállítások. Az élelmiszerek, berendezések, háztartási vegyszerek importja többszörösére csökkent. Ugyanakkor a rubel alacsony árfolyama miatt Oroszország számos nyersanyag - olaj, gáz, gabona, fémek - exportellátását növelte, amelyeket tengeren és más szállítási módokon szállítanak külföldre. A szankciók és az élelmiszerembargó is közrejátszott: az Európával folytatott kereskedelem csökkenésével megnőtt az ázsiai-csendes-óceáni térség azon országainak aránya, amelyek logisztikai szempontból jobban függőek az egyéb áruszállítási módoktól. .

Végül a közúti szállítás 7%-kal 5 milliárd tonnára esett vissza, míg a tengeri szállítás 18%-kal 18,3 millió tonnára nőtt. A vasúti, belvízi, légi és vezetékes szállítás rakodási volumene ugyanakkor nem változott.

A közúti szállítás volumene már tavaly januárban 12%-kal esett vissza, amikor is 34%-kal esett vissza Oroszország külkereskedelmi forgalma. A rubel leértékelődése részben segítette az orosz közúti fuvarozókat – az év végére a hazai exportőrök jelentősen növelték szállítási volumenüket egyedi termékek, de nem sikerült javítaniuk az iparág helyzetén - szolgáltatásaik iránti kereslet csökkent, a szállított rakomány mennyisége pedig havonta csökkent.

A gépjármű-fuvarozóknak más problémákkal is szembe kell nézniük: a szállítási szolgáltatások költségei, az üzemanyag- és lízingdíjak emelkedtek, a magas hitelkamatok pedig továbbra is megfojtják az üzletet. A CASCO és a KFT megemelt tarifái nem növelték az optimizmust.

A gazdasági nehézségek azonban elhalványulnak ahhoz a „gondoskodáshoz és támogatáshoz”, amelyet államunk a fuvarozóknak nyújtott.

2015 elején a TIR-igazolvánnyal kapcsolatos probléma nem oldódott meg - a vámhatóságok korlátozták a használatát Oroszországban, aminek következtében szinte a teljes tranzitáramlás egyetlen szűk folyosóra koncentrálódott az északnyugati szövetségi körzetben. Emiatt az Oroszországon áthaladó tranzit a korábbinál is kevésbé vonzóvá vált, és az EU-országokkal folytatott kereskedelem visszaesése végső soron ennek a régiónak a vállalatait sújtotta a leginkább. A 2015. január-októberi eredmények alapján 34%-kal esett vissza az Európából Oroszországba irányuló közúti áruszállítás volumene.

Szintén az elmúlt évben aktívan végrehajtották a Közlekedési Minisztérium 2013. augusztus 21-i 273. számú, „A járművek tachográfokkal való felszerelésére vonatkozó eljárás jóváhagyásáról” szóló rendeletét. Ezeket az eszközöket nemcsak saját költségen kellett minden járműre felszerelni, hanem rendszeresen karbantartani is kellett.

Az év végére az állam úgy döntött, hogy végleg befejezi az ipart, és díjat vezetett be a nehéz tehergépjárművek szövetségi utakon való áthaladásáért - az úgynevezett „Platon” rendszer. A viteldíjat 1 kilométerenként 1,53 rubelben határozták meg. A legtöbb fuvarozó számára ez a költségek többszörös növekedését eredményezte – például a Danon megjegyzi, hogy szállítási költségei megduplázódtak. Sok kisvállalkozás kénytelen most teljesen elhagyni a piacot – a kifizetések meghaladják a havi keresetüket.

Bár az elemzők azt jósolják, hogy a Plato bevezetése végső soron a fogyasztói árak növekedését vonja maga után, a közúti fuvarozók a megnövekedett költségeket nem tudják teljes mértékben az ügyfeleik vállára hárítani – a visszaeső kereslet miatt a cégek egyszerűen képtelenek a tarifák emelésére, és kénytelenek az áremelkedést. veszteség. A Rosstat szerint a közúti árufuvarozás díjai mutatták a legkisebb növekedést a többi szállítási módhoz képest - az év során mindössze 6%-kal nőttek, míg a tarifák összességében 11,5%-kal nőttek.

Habár közúti szállítás A logisztikai és szállítási idők szempontjából sokkal kényelmesebb, a gazdasági tényezők és az adminisztratív akadályok oda vezettek, hogy az év végére a rakományforgalom egyre inkább a vasút felé terelődött. A Platon-rendszer novemberi bevezetése után decemberben 1%-kal nőtt a vasúti forgalom, míg a hátralévő hónapokban nem haladta meg a tavalyi értéket.

Ma azonban nem mindenki áll készen a vasúti közlekedésre való átállásra. Kis- és közepes rakományok tulajdonosainak, szállítással vasúti továbbra is veszteséges: a háztól-házig szállítás elve nem működik, nehezebb a szállítások megtervezése, és az áruk be- és kirakodásával kapcsolatos többletköltségek is felmerülnek. A piaci szereplőket az erősen megemelt tarifák is megállítják – 2015 elején az összes orosz vasúti fuvarozásnál 10%-kal emelkedtek, ráadásul szövetségi szolgálat tarifák szerint megállapította az ettől a megengedett legnagyobb eltérést. Ennek eredményeként az Orosz Vasutak 13,4%-os vámpótlékot vezetett be számos exportált áru szállítására, beleértve az olyan kulcsfontosságú árukat, mint az olaj és kőolajtermékek, gabona és fémtermékek. Az ilyen reformok után csökkent a vasúti szállítás iránti kereslet - ez különösen jól látszik az első félévi mutatókon. Ezen túlmenően egyes vállalkozások, amelyek tevékenysége szorosan kapcsolódik a szállításhoz, teljes mértékben a termelés csökkentését választották, különösen a kínai kereslet csökkenése miatt. Így a fizikai export volumenének növekedése ellenére az olaj és kőolajtermékek (-2%), az építőanyagok (-7,3%), a cement (-20%), valamint a vashulladék (-11%) vasúti szállításának volumene. leesett.

A Rosstat adatai szerint a tarifák átlagosan 12,9%-kal emelkedtek. Ugyanakkor az Orosz Vasutak nyeresége az év első felében nyolcszorosára - 18,26 milliárd rubelre - nőtt. 2016-ban a tervek szerint további 9%-kal emelkednek a tarifák, ami végső soron a fogyasztókat is érinti.

A tengeri szállításban valamivel jobb a helyzet, 2015-ben a tengeri áruszállítás volumene 118,1 millió tonna volt, ami 17%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A növekedést elsősorban külkereskedelmi okok diktálták - az ázsiai országokba szállított áruk exportjának fizikai volumene nőtt, ami 2015 ősze óta különösen jól látható. Decemberben a forgalom 62%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest.

A tengeri szállítás volumenének növekedésével párhuzamosan nőtt a kikötők rakományforgalma is - január-decemberben 676,7 millió tonnát tett ki, ami 5,7%-kal haladja meg az előző év azonos időszakát. A legnagyobb növekedést ugyanakkor az exportrakomány mutatta, 539,1 millió tonnával (+7,7%). Nőtt a szén (+6%), a gabona (+15,1%), a vasfém (+12,2%) és a faanyag (+10,7%) átrakodása.

A legjobb dinamikát ugyanakkor az Azovi-Fekete-tenger medence (+10,2%), valamint a távol-keleti (+5,2%) kikötői mutatták. Rájuk összpontosul a hazai nyersanyagok legfontosabb külföldre irányuló exportáramlása.

A közúti és vasúti szállítás magas szállítási költségei miatt egyre több cég választ új áruszállítási módokat. A komppal történő áruszállítás csaknem megduplázódott, a parti hajózás forgalma pedig 15,6%-kal – 56,1 millió tonnára – nőtt. A kikötői és vasúti infrastruktúra fejlesztésére, a bekötőutak, terminálok és logisztikai központok kialakítására irányuló projektek ellenére továbbra is prioritást élvez a közúti szállítás igénybevétele és az áruk hajókra történő átrakodása. A tengeri kikötőkbe történő közúti áruszállítás 12,3%-kal 54,2 millió tonnára nőtt.

A folyami szállítás még nem vált népszerű alternatívává a fuvarozók számára, Oroszország folyói mentén főleg ömlesztett rakományokat és ásványi nyersanyagokat szállítanak, a szállítást pedig a vízi útról elérhetőségen belül található cégek végzik. Azonban itt is történt néhány változás - a kikötőkből belvízi szállítások volumene 2,5-szeresére, 346 ezer tonnára nőtt, a szárazrakomány pedig közel ötszörösére. A rubel leértékelődése jelentősen megdrágította az import áruk beszerzését, a megtakarítások pedig több választásra kényszerítették a külkereskedelmi szereplőket olcsó módon nagy távolságra történő szállítás.

Az oroszországi légi áruszállítás volumene kicsi - a Rosstat szerint 2015-ben mindössze 1,1 millió tonna árut szállítottak. A nemzetközileg küldött áruk többnyire légi úton érkeznek Oroszországba. postai küldemények: felszerelések, ruházat, nyomtatott anyagok, élelmiszerek és egyéb fogyasztási cikkek. A legnagyobb piaci részesedést a nem FÁK-országokból importált rakomány foglalja el. Az első félévben a forgalom folyamatosan nőtt a tavalyi évhez képest, de a rubel augusztus óta tartó további gyengülése a külföldi áruvásárlások és ennek következtében a légi áruszállítások visszaeséséhez vezetett.

A Szövetségi Légiközlekedési Ügynökség szerint a nemzetközi áruszállítás volumene 8,7%-kal, a belföldi forgalom 14,2%-kal esett vissza. A visszaesés valódi léptéke azonban jóval szélesebb - a teherszállítási piac legnagyobb részét az AirbridgeCargo cég foglalja el - a teljes szállított áru 58%-át teszi ki. A cég ugyanakkor elsősorban nemzetközi tranzitot bonyolít le, és rakományának nagy része csak közbenső leszállás során jut el Oroszországba. Hasonló helyzet figyelhető meg az Aeroflotnál és számos más vállalatnál. Az idén növekedést mutató tranzitforgalmat nemzetközinek tartják a statisztikai hatóságok, de nem kötik a termeléshez vagy az árakhoz.

Mindeközben más problémák is kialakulnak az iparágban – a nemzetközi szankciók, az emelkedő üzemanyagárak és a repülőgép-flotta kiszolgálási költségeinek növekedése a csökkenő kereslet hátterében a költségek növekedéséhez is vezetett, és miután a Transaero elhagyta a piacot, sok útvonalat még mindig nem zárnak le. más fuvarozók által.

Így mára a külkereskedelmi forgalom visszaesése negatívan hatott a teherszállítási piacra, a rubel leértékelődése és az olajárak zuhanása pedig nemcsak az egyes vállalatok, hanem egész iparágak költségeinek növekedéséhez vezetett. Ma mindenhol a beruházások visszaesése és az építőipar befagyása van. Ugyanakkor az állam tovább húzza a csavarokat és emeli az adókat, nem hagyva fejlődési teret a piacnak.

A gyűjtőfuvarozás megszervezésének szegmense sajátosságából adódóan továbbra is a legátláthatatlanabb a logisztikai szolgáltatások területén: ritkán írnak róla (főleg a raktári logisztikaés 3P.L.), képviselői pedig általában nem hajlandók részletes információkat nyilvánosságra hozni tevékenységükről.

Iparági szakértők segítségével igyekeztünk megérteni a gyűjtőfuvarozási piac jelenlegi helyzetét és felmérni annak kilátásait.

A gyűjtőfuvarozási szektorban működő logisztikai cégek viszonylag kis volumenű küldemények nagy távolságra történő kézbesítésére nyújtanak szolgáltatásokat, így a feladók elkerülhetik a szükségtelen szállítási költségeket. A termináljukon lévő különböző ügyfelektől származó szállítmányokat összevonják egy gazdaságilag megvalósítható szállítási mennyiségbe, és megszervezik a szállítást a célállomás termináljára, ahol a rakományt kicsomagolják és átadják a címzetteknek.

Fontos, hogy a szállítmányok többsége vállalkozásoktól érkezzen, és ne magánszemélyektől. Az ilyen szállítmányok súlytartománya 1 kg-tól 10 tonnáig terjedhet, a könnyebb rakományok a csomagok kategóriába tartoznak, és az összevont áruszállításra szakosodott cégek csak kivételesen fogadják őket.

Az RBC.research szerint az oroszországi logisztikai szolgáltatások piaca 2012-ben 260 milliárd rubelt tett ki, ami a szállítási és logisztikai szolgáltatások piacának teljes volumenének 12,7% -a. BAN BEN fejlett országok Európában és Amerikában ez az arány eléri az 50%-ot vagy még többet. Ezen összehasonlítás alapján a szakértők több mint tíz éve jósolják az oroszországi logisztikai piac gyors, előrehaladott növekedését, de ez még nem figyelhető meg. Nem valószínű, hogy a gazdaság szerkezeti reformjai hiányában ez a szám belátható időn belül meghaladná a 15-17%-ot.

De 260 milliárd a teljes piac volumene, és hány százalék esik a gyűjtőfuvarozás megszervezésének szegmensére? Strategy Partners Group tartott összehasonlító elemzés adatok a releváns statisztikákat vezető országok mutatóinak felhasználásával. Különösen az Egyesült Államok gyűjtőfuvarozási piacát tekintették teljesen kialakultnak, és egyúttal összehasonlíthatónak Oroszországgal a szállítási tartomány tekintetében.

Az Oroszországban és az USA-ban használt „konszolidált rakomány” kifejezés két különböző kategóriába sorolható, amelyeket mindig külön-külön vizsgálunk. Ezek a csomagok (1-68 kg tömegű) és LTL (Kisebb, mint teherautó rakomány, nehezebb szállítmányok más szállítmányokkal összevonva, hogy egyben szállítsák jármű). A 44 milliárd dolláros csomagkézbesítési szegmensbe a FedEx, a UPS és mások futártársaságok tartoznak. A 39 milliárdos LTL szegmensben a fent említett futárcégeken kívül autók is működnek közlekedési vállalatok, mint például a YRC, ODFL, ABF és vasúti fuvarozók. A LTL legnagyobb szereplője a FedEx 5 milliárd dolláros bevétellel, ami a szegmens teljes bevételének 13%-a. „Ezek a számok azt mutatják, hogy az Egyesült Államok teherszállítási piaca mennyit változott az elmúlt 30 évben. A 80-as években sem a FedEx, sem a UPS nem volt jelen ebben a szegmensben, most pedig ők kapják a legízletesebb falatokat, miközben az LTL-üzemeltetők harcolnak a megmaradt ügyfelekért” – kommentálja Andreas Appli, a Cambridge Systematics tanácsadója, a terepi szállítástervezés világvezetője. .

Az Egyesült Államok szállítási és logisztikai szolgáltatási piacának 1,3 billió dolláros teljes volumene mellett a csomag- és LTL szegmens részesedése összesen 7,2%. Figyelembe véve a piac fejletlenségét és a saját járművekkel történő áruszállítás magas arányát, arra számíthatunk, hogy Oroszországban ez az arány lényegesen alacsonyabb. Számunk nagy valószínűséggel Lengyelországhoz áll közelebb, ahol a gyűjtőfuvarozási szegmens részesedése 4,0%. Ez a mutató mérsékelten optimista értékelésnek tekinthető az oroszországi logisztikai szolgáltatások piacának ezen szegmensét illetően. Ennek megfelelően a gyűjtőfuvarozási szegmens volumene Oroszországban körülbelül 70 milliárd rubel. A szegmens legnagyobb cége a ZhelDorExpedition, mintegy 15%-os piaci részesedéssel. Következik a „Business Lines” és a PEC.

„A gyűjtőfuvarozási szegmens természetesen a gazdasági növekedéssel arányosan fog növekedni – válassza ki azt az előrejelzést, amelyik a legjobban tetszik. Ebben az esetben szerkezete jelentősen megváltozik. Csak idő kérdése, hogy a hagyományos „gyűjtőket” mikor szorítják ki a „csomagok” alszegmensből a futárcégek. Például a DPD és a Pony Express már eléggé aktív benne. Mások is felzárkóznak majd – az alaptevékenységen túlmutató diverzifikáció során” – mondja Alekszandr Ermakov, a Strategy Partners Group tanácsadó cég igazgatója.

Szakértők szerint a gyűjtőfuvarozási szegmens folytatja tehetetlenségi növekedését, a pesszimista forgatókönyv szerint 2020-ra eléri a 80 milliárd rubelt, az optimista forgatókönyv szerint a 100 milliárd rubelt, miközben az erősödéssel jelentős változások következnek be a kínálat szerkezetében. futárcégek pozícióiról.

„Valószínűleg az oroszországi konszolidált rakománypiac 2014-ben a 2013-as szinten marad a kiszállított tömeg és mennyiség tekintetében. A makrogazdasági tényezők kedvezőtlen befolyásolása esetén a rakományforgalom akár 3%-kal is csökkenhet 2013-hoz képest. Pénzben sem várható növekedés, hiszen az üzemanyagok és kenőanyagok drágulása, valamint a természetes monopóliumok tarifáinak emelkedése miatti költségnövekedés ellenére a közlekedési vállalatok az élesedő verseny miatt nem tudnak növekedni. piaci részesedés elvesztése nélkül. A közúti fuvarozás robbanásszerű növekedése a gyűjtőfuvarozási piacon a közeljövőben nem következik be, különösen nagy távolságokon, mivel a postai és poggyászkocsis vasúti szállítás többet nyújt. Magassebesség a rakomány szállítása és biztonsága” – mondja Nikolai Shadrin, a ZhelDorExpedition vállalatcsoport kereskedelmi elemzési osztályának vezetője.

Jevgenyij Firsov, vezérigazgató A PEK cég egy kicsit optimistábban értékelte a gyűjtőfuvarozási piacot: „Ma még nincsenek hivatalos adatok a fuvarforgalomról és rubel-egyenértékről, így a szakértői értékelés az ő szubjektív piacképe. A PEC cég becslései szerint a gyűjtőfuvarozási piac ma már körülbelül 80-90 milliárd rubel. Természetesen most lassul a piac fejlődése, de stagnálásra nem számítunk. Ha optimista forgatókönyvben gondolkodunk, évi 2-6%-os piaci növekedést jósolunk (összehasonlítható árakon). Az esetleges válság, amelyet számos szakértő jósol, nem érintheti komolyan iparágunkat. Nem számítunk kirobbanó piaci növekedésre.”

Elemzés orosz piac A konszolidált rakományok szállítását nehezíti, hogy a piaci szereplők nem hajlandók tevékenységük részleteit nyilvánosságra hozni: az általános helyzet ismertetésekor konkrét számokról inkább hallgatnak. Egy dologban azonban a piaci helyzetet eltérően értékelő iparági szakértők egyetértenek: a szegmens gyors növekedésére még nem lehet számítani.

Az év elején a Strategy Partners Group tanácsadó cég elvégezte az adatok összehasonlító elemzését azon országok mutatói alapján, amelyekben a vonatkozó statisztikákat vezetik. Elsősorban az Egyesült Államok adatait használtuk fel, amely a szállítási kört tekintve Oroszországhoz hasonlítható ország, valamint Lengyelország, ahol a szegmens fejlettsége a hazaihoz mérhető. Figyelembe véve azt a tényt, hogy hazánk teljes logisztikai piacát 260 milliárd rubelre becsülik, vagyis a szállítási és logisztikai szolgáltatások piacának teljes volumenének 12,7%-át, a gyűjtőfuvarozási szegmens becslését a Strategy Partners Group szakértői 72 milliárd rubel.

Vannak más, kevésbé optimista becslések is jelenlegi helyzet A piacon. Különösen Viktor Borcov, az Orosz Vasutak osztályának vezetője a szegmenst legfeljebb 58-60 milliárd rubelre becsüli. Ezt a véleményt a gyűjtőfuvarozási szegmensben működő többi társaság is alátámasztja.

Ami a legnagyobb szereplőket illeti, a szegmens vezetője a Zheldorekspeditsiya cég (amelynek részesedése körülbelül 15%). Következik a „Business Lines” és a PEC.

Napjainkban a gyűjtőfuvarozási piac kétértelmű helyzettel rendelkezik: legnagyobb cégek nem akar információt cserélni a kollégákkal, míg további fejlődés az iparág produktív párbeszédet igényel a szereplőktől. Márciusban az Infranews portál megtette az első lépést ezen akadály leküzdése felé, és megtartotta. Az előadók között szerepeltek a Strategy Partners Group, a Business Lines, az Russian Railways és a Svetlana-K cégek képviselői. A vendégek között volt a Sberbank Leasing, az Eximp Logistic, a Bajkál és az STS Asia képviselője is.

A konferencia pozitív eredménye legalább annak tudható be, hogy a résztvevők véleményt cserélhettek, és megerősítették vagy cáfolhatták más iparági képviselők értékeléseit. Így a találkozó résztvevői egyöntetűen egyetértettek abban, hogy a fő piaci trend a teherforgalom enyhe növekedése. A válság mérlegelésre kényszeríti a vállalatokat alternatív módokon a közlekedés, és az autós közlekedés, bár nem a legköltséghatékonyabb, ebben az esetben a legkényelmesebb megoldás. A piackonszolidáció lehetetlenségéről alkotott vélemény ugyanilyen egyértelmű volt: egyértelmű vezetők és sok kisvállalat jelenlétében túlságosan valószínűtlen a monopolista kialakulása.

Szakértők szerint a gyűjtőfuvarozási szegmens folytatja tehetetlenségi növekedését, a pesszimista forgatókönyv szerint 2020-ra eléri a 80 milliárd rubelt, az optimista forgatókönyv szerint a 100 milliárd rubelt, miközben az erősödéssel jelentős változások következnek be a kínálat szerkezetében. futárcégek pozícióiról. A helyzet az, hogy a piac nagy része a fogyasztási cikkekre esik. A 2000-es éveket a lakosság fogyasztói aktivitásának érezhető növekedése jellemezte, ami természetesen befolyásolta a teherszállítás volumenét. A jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehet nagy keresletre számítani a magas hozzáadott értékű áruk iránt. Ennek fényében az e-kereskedelem területe tűnik a legígéretesebbnek, de ennek nem lesz jelentős hatása a teljes piacra.

Üzleti tevékenység Oroszországban. Útmutató a vállalkozás indításához a régiókban.
Az országban 700 000 vállalkozó bízik bennünk

* A számítások átlagos oroszországi adatokat használnak

1. BEMUTATKOZÁS

A teherszállítási szolgáltatások szegmense (csővezetékes szállítás nélkül) a szakosodott fuvarozási szervezetek és vállalkozók tevékenységét foglalja magában ( magánszemélyek), alkalmazottak. A Rosstat reklámokat is tartalmaz teherszállítás közúti, vasúti, belvízi, tengeri és légi szállítással.

A közúti árufuvarozás szerves láncszeme az árugyártót és a végfelhasználót összekötő láncnak. A légi vagy tengeri szállítástól eltérően autó szállítás nem függ az évszaktól, és a vasúti szállításhoz képest a teherjárművek nagyfokú mobilitást mutatnak, és szinte minden helyre képesek szállítani a rakományt. Ráadásul ez a fajta rakományszállítás a legköltséghatékonyabb a feladó számára.

2. PIAC ELEMZÉS

A fő makrogazdasági mutató hagyományosan az ország GDP-je, amely együttesen tükrözi a nemzetgazdaságban végbemenő összes folyamatot. 2011 harmadik negyedévétől az orosz GDP stabilan csökkenő tendenciát mutat (1. ábra). Ugyanakkor, ha 2014 előtt csak a növekedési ütemek mérséklődése volt tapasztalható, akkor 2014 második felében és azt követően a GDP csökkenni kezdett.

1. ábra Az orosz GDP negyedéves dinamikája, 2008-2015, milliárd rubel. és % az előző időszakhoz képest (a Rosstat szerint)

A visszaesés előfeltétele több nyilvánvaló tényező volt: az EU és az Egyesült Államok szankciói, a nemzeti valuta gyengülése, az olajárak zuhanása, és ennek következtében az ország lakosságának nagy részének jólétének és fizetőképességének csökkenése. . Jelentősen drágultak az importtermékek – élelmiszerek és nem élelmiszertermékek egyaránt. A Rosstat adatai szerint csak 2014-ben az áruk és szolgáltatások árai átlagosan 11,4%-kal nőttek 2013-hoz képest. Árak élelmiszerek 15,4%-kal, a nem élelmiszertermékek 8,1%-kal nőtt.

Professzionális készlet üzleti ötletek létrehozásához

Felkapott termék 2019...

Az ország gazdasági növekedésének lassulásával összefüggésben a légi kivételével valamennyi közlekedési mód esetében csökken a teherszállítás volumene is. Az Orosz Föderáció Közlekedési Minisztériuma szerint az országban 2014-ben 6 776,5 millió tonna volt a teherszállítás mennyisége; a csökkenés 2013-ra 3,5% volt. Csak a kereskedelmi áruszállítás volumene 2014-ben 2978,6 millió tonna volt, ami 3,3%-kal alacsonyabb, mint 2013-ban.

Az iparágban magas az outsourcing aránya, ami a szakértők szerint az ország közlekedési piacának fejlődésének sajátosságaiból fakad:

a teljes áruforgalmat az iparági monopolista - JSC Russian Railways - által végzett vasúti szállítás uralja

tengeri, belvízi és légi áruszállítást erre szakosodott szállítmányozó cégek végzik

A kivétel a teherszállítás. Számos gyártó és kereskedő cég rendelkezik saját közúti szállítással, ami a nem fuvarozási szervezetek általi teherszállítás magas arányát eredményezi. 2014-ben a rakományszállítás több mint 70%-a, a rakományforgalom mintegy 51%-a a kereskedelmi szervezetek saját fuvarozásával történt.

2. ábra Az orosz gazdaság összes ágazatának kereskedelmi áruszállításának és szállítási forgalmának dinamikája 2008-2015-ben, % (az Orosz Föderáció Közlekedési Minisztériuma, az Orosz Föderáció Gazdaságfejlesztési Minisztériuma, az RBC piackutatása szerint), %

2014-ben a légi szállítás kivételével valamennyi közlekedési mód esetében csökkent az áruszállítás volumene. Ennek a szegmensnek a növekedése 3%-os volt. Nőtt a vasúti szállítás részaránya az áruszállítás szerkezetében. A közúti szállítás részesedése ugyanakkor mintegy 55%. A fuvarforgalom szerkezetében a vasúti fuvarozás dominál, amely 90,9%-ot, míg a közúti szállítás mindössze 4,8%-ot tesz ki.

3. ábra A kereskedelmi áruszállítás és a rakományforgalom dinamikája szállítási módok szerint a gazdaság valamennyi ágazatában, 2013-2014, % (az Orosz Föderáció Közlekedési Minisztériuma, RBC Market Research szerint)

4. ábra A kereskedelmi áruszállítás és a rakományforgalom dinamikája szállítási módok szerint a gazdaság valamennyi ágazatában, 2014-2015, % (az Orosz Föderáció Közlekedési Minisztériuma, RBC Market Research szerint)

5. ábra A kereskedelmi áruszállítás szerkezete szállítási módok szerint az Orosz Föderációban, 2014, % (az Orosz Föderáció Közlekedési Minisztériuma, RBC Piackutatás szerint)

6. ábra A kereskedelmi áruforgalom szerkezete szállítási módok szerint az Orosz Föderációban, 2014, % (az Orosz Föderáció Közlekedési Minisztériuma, RBC Piackutatás szerint)

A teherszállítás szegmens az ország fogyasztói aktivitásának mutatója. 2015 első fele óta a teherszállítás volumene folyamatosan csökken, ami a lakosság fizetőképességének csökkenésével és a fogyasztói piac süllyedésével jár.

Szakértők szerint a közeljövő piacának dinamikáját nagymértékben külső tényezők határozzák meg: csökkenő nyersanyagárak és emelkedő fogyasztói árak, a pénzügyi piacok volatilitása, valamint a geopolitikai kockázatok.

Kész ötletek vállalkozása számára

7. ábra Főbb kockázati tényezők szállítási szolgáltatások(az RBC Market Research szerint)

	Lehetséges következmények az Orosz Föderációra nézve	A megvalósítás valószínűsége és a rakományáramlásra gyakorolt ​​hatás értékelése
Gazdasági recesszió	Tőkekiáramlás és a fogyasztói aktivitás visszaesése, a termelési volumen visszaesése, a kis- és középvállalkozások piacról való kilépése A népességjövedelem növekedésének lassulása, az effektív kereslet csökkenése Magas szint infláció A nemzeti valuta gyengülése	Elkerülhetetlenül A belföldi és nemzetközi szállítási volumen csökkenése Csökkentett lehetőségek az állam pénzügyi támogatására Csökkenő kereslet a kereskedelmi árufuvarozás iránt A magas hitel- és lízingkötelezettséggel rendelkező szereplők kilépése a piacról
Kölcsönös korlátozó intézkedések (szankciók) bevezetése	Az állami beruházási lehetőségek csökkentése és állami vállalatok A kölcsönzött források költségének növekedése Az EU-val folytatott kölcsönös kereskedelem csökkentése, az import- és exportvolumen csökkenése Újrafókuszálás új piacokra Korlátozott hozzáférés a nemzetközi pénzügyi piacokhoz, likviditási válság	Elkerülhetetlenül Mennyiségcsökkenés a nemzetközi desztinációkban (európai piacokon) 65-70%-kal A tengeri szállítás és a kikötők, mint közlekedési csomópontok jelentőségének növelése (áruimport fejlődő országokból) A Kínából érkező teherforgalom növekedése szárazföldi szállítással A közlekedési és logisztikai cégek pénzügyi helyzetének romlása

A volumencsökkenést sok cég tarifák emelésével kompenzálja. A szállítási költségek növekedése azonban a legtöbb esetben nem kompenzálja a költségek növekedését.

7. ábra Az orosz közlekedési szolgáltatások piacának dinamikája, 2008-2015, milliárd rubel. és % (az RBC Market Research szerint)

Kész ötletek vállalkozása számára

8. ábra Az orosz szállítási és logisztikai piac szerkezete szolgáltatástípusonként (RBC Market Research szerint)

A szakértők a fuvarozási és szállítmányozási szolgáltatások piacának fejlődésének fő trendjeit sorolják fel: a kereskedelmi fuvarozás volumenének és a rakományforgalom folyamatos csökkenése, a nemzetközi fuvarozás költségeinek és fizikai mutatóinak csökkenése, valamint a verseny fokozódása.

9. ábra Kockázati tényezők, fő trendek és válságellenes intézkedések a közúti árufuvarozási piacon (az RBC Market Research szerint)

A Rosstat szerint 2015-ben a kereskedelmi teherszállítók flottája több mint 6 millió darabot tett ki. Az "AUTOSTAT" elemző ügynökség szerint a 3,5 tonnát meghaladó teherbírású járműpark körülbelül 3,73 millió darab volt. A járműpark aktív megújítása 2011 és 2014 között történt.

A piaci szereplők szerint a közúti kereskedelmi árufuvarozás jövedelmezősége 14-17 százalékról 8-10 százalékra, a szállítmányozóké 6-7 százalékról 1,5-4 százalékra csökkent.

10. ábra Az orosz közúti árufuvarozási piac szerkezete rakománytípusonként (pénzben kifejezve), % (az Orosz Föderáció Közlekedési Minisztériuma, RBC Market Research szerint)

Az elmúlt évek legnagyobb volumennövekedése a gyűjtőfuvarozási szegmensben volt. A piaci szereplők a szegmens volumenét 60-90 milliárd rubelre becsülik. Szakértők szerint 2020-ra a mennyiség elérheti a 80-100 milliárd rubelt. pesszimista vagy optimista forgatókönyv megvalósulásától függően.

Kész ötletek vállalkozása számára

11. ábra Az export- és importáru-áramlás dinamikája Oroszországban, 2008-2015, % (az Orosz Föderáció Szövetségi Vámszolgálata, RBC Market Research szerint)

A közúti árufuvarozási ágazat fejlődését a közeljövőben befolyásoló tényezők a következők:

a tőke átirányítása a fejlődő országok piacairól az Egyesült Államok piacaira (új technológiai ciklus előállítása)

Globális kereskedelmi blokkok kialakítása, a WTO leépítése

A kínai gazdaság és termelés növekedési ütemének csökkenése, a termelés kevésbé anyagintenzív és high-tech iparágak felé történő átirányítása, ami az országba irányuló import beáramlásának csökkenéséhez vezet.

Alacsony növekedés és fogyasztás az áruexporttól függő országokban

Az RBC Market Research szerint a közúti árufuvarozási piac csökkenése a következő években megáll. Például 2016 végén legfeljebb 2 százalékos esés várható. 2017-ben pedig pozitív keresleti dinamika várható. A 2018-ig tartó időszakban azonban a közúti áruszállítás volumene nem éri el a 2014-es szintet.

12. ábra A közlekedés kereskedelmi áruforgalmának dinamikájának előrejelzése a gazdaság valamennyi ágazatában, 2012-2018, milliárd t-km, % (RBC Market Research szerint)

Denis Miroshnichenko
c) - üzleti tervek és útmutatók portálja kisvállalkozás indításához

Ma 519 ember tanul ebben az üzletben.

30 nap alatt ezt a vállalkozást 23 519 alkalommal tekintették meg.

Számológép ennek az üzletnek a jövedelmezőségének kiszámításához

Szeretné tudni, hogy vállalkozása mikor térül meg, és mennyit kereshet valójában? Az ingyenes Business Calculations alkalmazás máris milliókat spórolt meg.

Jogi szempontok, felszerelés kiválasztása, választék kialakítása, helyiségekre vonatkozó követelmények, termelési folyamatok, értékesítés Teljes pénzügyi számítások.