Оросын эдийн засаг удахгүй хямралын өмнөх түвшинд хүрч, хүн амын худалдан авах чадвар өсч, бизнес, тэр дундаа логистикийн салбар бодит ашиг авчирна гэсэн маш өөдрөг таамаглалыг мэргэжилтнүүд үе үе дэвшүүлдэг.

Тиймээ, урьдчилсан дүнгээс харахад 2017 оны эхний хагаст сегмент дэх ачаа эргэлт 9% -иар өссөн байна. Гэхдээ зах зээл алдагдлаа нөхөж амжаагүй байгаа тул энэ үзүүлэлтийг тогтвортой хандлагатай гэж үзэх боломжгүй байна. Орчин үеийн нөхцөлд ачаа тээврийн зах зээл хэрхэн хөгжиж байна, суурь тарифын өөрчлөлтийг хүлээх ёстой юу, зах зээлийн хөгжилд төр ямар нөлөө үзүүлж байна вэ?

Ачаа тээврийн зах зээлийн шинжилгээ

ОХУ-ын эдийн засагт тээвэр, логистикийн салбарын гүйцэтгэх үүрэг нэлээд том бөгөөд энэ нь ДНБ-ий 5.6 хувийг эзэлж байгаа нь Энэтхэгтэй харьцуулах боломжтой бөгөөд Герман, АНУ зэрэг бусад өндөр хөгжилтэй орнуудынхаас өндөр юм. ОХУ-д энэ салбарын нэг хүнд ногдох нэмүү өртөг нь 717 ам.доллар буюу БРИК-ийн бусад орнуудынхаас хамаагүй өндөр боловч АНУ, Германыхаас доогуур байна. Үүний зэрэгцээ ачаа тээврийн хэмжээ өсөх нэг хүчин зүйл нь Европын чиглэл байсан бөгөөд экспорт 20.07% -иар өссөн байна.

Росстатын мэдээлснээр 2017 оны 1-р сараас 8-р сар хүртэл авто тээврийн ачаа эргэлт 153.6 тэрбум км/тн болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 4.2%-иар их байна. Мөн ачаа тээвэрт эерэг хандлага ажиглагдаж байна. Ийнхүү авто тээврээр тээвэрлэсэн ачаа энэ оны наймдугаар сард 507.7 сая тонн буюу 2016 оны наймдугаар сарын байдлаар 102.2 хувь, 2017 оны долдугаар сарын байдлаар 104.8 хувьтай байна.

Росстатын мэдээлснээр ачаа тээврийн ерөнхий бүтцэд авто замын тээвэрлэлт аль хэдийн тэргүүлэгч байр суурийг эзэлдэг (65% -иас дээш) хэдий ч өсөх хандлагатай байна. Энэ нь юуны түрүүнд ачаа тээвэрлэлтийн дундаж хэмжээ буурч, тээвэрлэгчдэд өрсөлдөгч компаниуд, тэр дундаа төмөр замын операторуудаас үйлчлүүлэгчдийг "татах" боломжийг олгосон явдал юм. Нэмж дурдахад, сүүлийн үед олон компаниуд ложистикийн зардлыг илүү нягт нямбай хянаж эхэлсэн тул дунд болон холын чиглэлд их биетэй тээврийн хэрэгслийг ихэвчлэн ашигладаг.

Ачаа тээвэрлэхэд төрөөс үзүүлэх нөлөө

Авто замын ачаа тээврийн зах зээлийн хөгжилд төрийн хууль тогтоох үйл ажиллагаа нөлөөлдөг. Тодруулбал, бид ажиллаж байгаа автомашины тээврийн сүлжээг барьж, засварлахад нэмэлт татвар авах зорилгоор боловсруулсан Платон системийн тухай ярьж байна. Уг систем нь нийт 12 тонноос дээш жинтэй машинуудыг хамардаг.

Платон компанийг 2015 оны сүүлээр худалдаанд гаргасан нь 2016 онд авто тээврийн үнэ тарифыг нэмэгдүүлэх нэг хүчин зүйл болсон юм. Хэрэв "Платон" -аас өмнө авто тээврийн ачаа эргэлтийн сарын дундаж сөрөг үзүүлэлтүүд 4.5% -иар хэлбэлзэж байсан бол системийг нэвтрүүлсний дараа Росстатын мэдээлснээр тэд бүр илүү хурдацтай өсч, 11-р сард 7.6% -д хүрчээ.

Үүний зэрэгцээ, энэ оны 7-р сарын 1-нд холбооны замын тээврийн хэрэгслийн үнийг индексжүүлэх ёстой байв. Гэсэн хэдий ч ОХУ-ын Засгийн газрын тогтоолд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн нэг нь "Холбооны ач холбогдол бүхий нийтийн эзэмшлийн замд зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ нь 12 тонноос дээш жинтэй тээврийн хэрэгслээр учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх зарим асуудал" нь индексжүүлэлтийг 1-ээр хойшлуулав. жил.

Тиймээс ирэх зун аль хэдийн Платон систем дэх ачаа тээврийн тариф мэдэгдэхүйц нэмэгдэх төлөвтэй байгаа тул жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд логистикийн үнэ дахин өсөх болно. 2018 онд тийзний үнийг 2015 оны 11-р сарын 15-нд эхэлсэн бүх хугацааг харгалзан индексжүүлнэ гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Үүний зэрэгцээ ийм системийн үр нөлөө нь тодорхой эргэлзээ төрүүлдэг, тэр дундаа мэргэжилтнүүдийн дунд.

Нээлттэй мэдээллээр улсаас зам барих, засварлахад нэг их наяд рубль зарцуулдаг. жилд рубль. Платон системийг нэвтрүүлснээр 12 сарын дотор 40 тэрбум рублийн орлого орж ирнэ гэсэн үг. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн замын зорчих хэсэгт учруулсан хохирол 2.5 их наяд орчим байна. жилд рубль. Өгөгдсөн тоо баримт нь дүр зургийг огт тодруулаагүй бөгөөд нэмэлт цуглуулсны үр дүнд авсан мөнгө нь эвдэрсэн замын асуудлыг даван туулахад хэрхэн туслах нь тодорхойгүй хэвээр байна.

Шинжээчдийн таамаглал

Найдвартай, хямд үнээр ачаа тээврийн үйлчилгээний хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж байгаа нь орчин үеийн нөхцөлд энэ төрлийн бизнесийн амжилтын түлхүүр болж байна. Өнөөдөр зөвхөн бараагаа цаг тухайд нь хүргэх төдийгүй үйлчлүүлэгчид даатгал, ачаа тээшийг хянах, маргааныг хүлээн зөвшөөрөхүйц шийдвэрлэх гэх мэт нэмэлт үйлчилгээг үзүүлэх нь чухал гэдгийг шинжээчид тэмдэглэж байна. Мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, тоног төхөөрөмжид хөрөнгө оруулалт хийхгүй байх логистикийн байгууллагууд болзолгүй ялагч болох бөгөөд энэ нь хөдөлгөөний оновчтой алгоритмыг ашиглах, агуулахад бараа бүтээгдэхүүний боловсруулалтыг хурдасгах, ачааны урсгалд дүн шинжилгээ хийх гэх мэт олон боломжийг олгодог.

Ачаа тээвэрлэлтийн өсөлтийн урьдчилсан таамаглалд үндэслэн шинжээчид ойрын ирээдүйд тээвэрлэгчдийн идэвхжил нэмэгдэх төлөвтэй байгаа бөгөөд одоогийн нөхцөлд лизингийн компаниудын найдвартай цөөн зээлдэгчдийн нэг болж байна. Арилжааны тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн мэргэжилтнүүд автомашины үйлдвэрлэлийн энэ сегментэд эрэлт хэрэгцээ их байгааг олон жилийн турш хэлж байсан бөгөөд энэ жил борлуулалтын өсөлт хэлбэрээр аль хэдийн илэрч эхэлсэн. Автостат агентлагийн мэдээлснээр, энэ оны 1-р сараас хойш ачааны машины борлуулалт 2.2% -иар - 46.4 мянган тээврийн хэрэгсэл хүртэл өссөн байна. Рублийн ханш тогтвортой байгаа нөхцөлд дэлхийн зах зээл дээр нефтийн үнэ өснө гэсэн хүлээлт нь тус улсад бага инфляцитай байгаа нь эдгээр хөрөнгө оруулалт өөрсдийгөө зөвтгөнө гэж жолооч нарт найдах боломжийг олгоно.

Статистикийн мэдээлэл, шинжээчдийн таамаглалыг харгалзан үзвэл 2017 он олон тээвэр, ложистикийн компаниудын хувьд "үнэний мөч" болно гэж таамаглаж болно.

Зах зээлийн хөгжлийг тодорхойлох хүчин зүйлүүд нь өндөр ур чадвар, зах зээлийн тогтворгүй, байнга өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд дасан зохицох чадвар, түүнчлэн үзүүлж буй үйлчилгээний үнэ, чанарын зохистой харьцаа байх болно. Мэргэжилтнүүд 2018 оноос өмнө нөхцөл байдалд үндсэн эргэлт гарна гэж найдаж байна.

Видео: Зуучлагчгүйгээр тусгай тоног төхөөрөмж түрээслэх, ачаа тээвэрлэх үйлчилгээ!

2015 он бол тээврийн салбарын хувьд амаргүй жил байсан - хориг арга хэмжээ, татварын нэмэгдэл, гадаад худалдаа, хэрэглэгчдийн эрэлт буурч зах зээлд томоохон өөрчлөлтүүд гарсан - эдийн засгийн шинэ нөхцөлд компаниуд зөвхөн шинэ чиглэл төдийгүй өөр төрлийн тээврийн хэрэгслийг сонгох шаардлагатай болсон. тээвэрлэлт. Өнөөдөр ихэнх шинжээчид энэ салбарт ноцтой хямрал аль хэдийн эхэлснийг тэмдэглэж байгаа бөгөөд үүнийг статистик мэдээллээр баталж байна.

Росстатын мэдээлснээр, сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд гадаад худалдааны эерэг динамикийг үл харгалзан ачааны эргэлт бараг өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна. 2015 оны 1-12 дугаар сард бүр 0.5%-иар өсч 5089.6 тэрбум тонн километр болсон байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр тогтвортой мэдээллийн цаана маш тааламжгүй нөхцөл байдал нуугдаж байна: мөн хугацаанд тээвэрлэсэн барааны хэмжээ жил бүр буурч байв. 2012 онд 8.5 сая тонн тээвэрлэсэн бол 2015 онд 7.5 сая тонн хүрэхгүй байна. Үүний зэрэгцээ өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад 5% -иас илүү буурсан байна.

Өнөөдөр ачааны дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг авто замын ачаа тээвэрлэгчид зах зээлд эзлэх байр сууриа алдаж, харин далай, төмөр замын сегментүүд нэмэгдэж байна. Энэ нь биет байдлын хувьд ихэнх өргөн хэрэглээний барааны импорт, экспорт хоёулаа мэдэгдэхүйц буурсан, тухайлбал авто замаар тээвэрлэсэнтэй холбоотой юм. Хүнсний бүтээгдэхүүн, машин механизм, ахуйн химийн бодисын импорт хэд дахин буурсан. Үүний зэрэгцээ, рублийн ханш бага байгаагаас шалтгаалан Орос улс далай болон бусад тээврийн хэрэгслээр гадаад руу тээвэрлэдэг газрын тос, байгалийн хий, үр тариа, металл зэрэг олон түүхий эдийг экспортолж байна. Хориг арга хэмжээ, хүнсний хориг зэрэг нь ч тодорхой үүрэг гүйцэтгэсэн: Европтой хийх худалдаа багасч байхад бусад хүргэх аргаас ложистикийн хувьд илүү хамааралтай Ази, Номхон далайн орнуудын эзлэх хувь нэмэгдсэн байна.

Эцсийн дүндээ авто тээврийн хэмжээ 7%-иар буурч, 5 тэрбум тонн болсны зэрэгцээ далайн тээврийнх 18%-иар нэмэгдэж 18.3 сая тонн болжээ. Үүний зэрэгцээ төмөр зам, дотоод усан зам, агаарын болон дамжуулах хоолойн ачааллын хэмжээ өөрчлөгдөөгүй хэвээр байна.

Өнгөрсөн оны нэгдүгээр сард Оросын гадаад худалдааны эргэлт 34 хувиар унасан үед авто тээврийн хэмжээ 12 хувиар буурчээ. Рублийн ханшийн уналт нь Оросын авто тээврийн компаниудад хэсэгчлэн тусалсан - оны эцэс гэхэд дотоодын экспортлогчид тодорхой бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн хэмжээг хэд хэдэн удаа нэмэгдүүлсэн боловч салбарын нөхцөл байдлыг засч залруулж чадаагүй - тэдний үйлчилгээний эрэлт буурч, тээвэрлэсэн барааны хэмжээ сар бүр буурч байна.

Тээврийн компаниуд ч бас өөр сорилтуудтай тулгарсан: тээврийн зардал, шатахуун, түрээсийн төлбөр нэмэгдэж, зээлийн өндөр хүү бизнесийг боомилсон хэвээр байна. CASCO болон OSAGO-ийн тариф нэмэгдсэн нь өөдрөг үзлийг нэмээгүй.

Гэтэл манай улсаас тээвэрлэгчдэд үзүүлж буй “халамж, дэмжлэг”-тэй харьцуулахад эдийн засгийн хүндрэл бүдгэрч байна.

2015 оны эхээр TIR карттай холбоотой асуудал шийдэгдээгүй - гаалийн байгууллагууд ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт ашиглахыг хязгаарласан бөгөөд үүний үр дүнд бараг бүх дамжин өнгөрөх урсгал баруун хойд хэсгийн нутаг дэвсгэрт нэг нарийн коридорт төвлөрсөн байв. Холбооны дүүрэг. Үүний үр дүнд Оросоор дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт өмнөхөөсөө ч багасч, ЕХ-ны орнуудтай хийсэн худалдаа буурсан нь эцсийн дүндээ энэ бүс нутгийн компаниудад хамгийн хүндээр туссан. 2015 оны 1-10 дугаар сарын үр дүнгээс харахад Европоос Орос руу тээвэрлэсэн авто замын ачаа тээврийн хэмжээ 34 хувиар буурсан байна.

Мөн өнгөрсөн онд ЗТХЯ-ны 2013 оны наймдугаар сарын 21-ний өдрийн 273 дугаар “Тээврийн хэрэгслийг тахограф төхөөрөмжөөр хангах журам батлах тухай” тушаалыг идэвхтэй хэрэгжүүлсэн. Эдгээр төхөөрөмжийг бүх тээврийн хэрэгсэлд өөрсдийн зардлаар суурилуулахаас гадна тогтмол засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай байв.

Оны эцэс гэхэд муж улс энэ салбарыг эцэслэн дуусгахаар шийдэж, "Платон" систем гэж нэрлэгддэг хүнд даацын ачааны машиныг холбооны замаар нэвтрүүлэх төлбөрийг нэвтрүүлэв. Төлбөрийг 1 км тутамд 1.53 рубль байхаар тогтоосон. Ихэнх тээвэрлэгчдийн хувьд энэ нь зардлыг хэд хэдэн удаа нэмэгдүүлэхэд хүргэсэн - жишээлбэл, Данон тээврийн зардал хоёр дахин өссөн гэж тэмдэглэжээ. Олон жижиг бизнесүүд одоо зах зээлийг орхихоос өөр аргагүй болсон - төлбөр нь сарын орлогоосоо давж байна.

Платоныг нэвтрүүлэх нь эцсийн эцэст хэрэглээний үнэ өсөхөд хүргэнэ гэж шинжээчид таамаглаж байгаа ч тээвэрлэгчид нэмэгдсэн зардлаа бүхэлд нь үйлчлүүлэгчиддээ шилжүүлж чадахгүй - эрэлт буурч байгаа тул компаниуд зүгээр л тарифаа нэмж чадахгүй, алдагдалтай ажиллахаас өөр аргагүйд хүрч байна. Росстатын мэдээлснээр авто замын ачаа тээврийн тариф бусад тээврийн төрлүүдтэй харьцуулахад хамгийн бага өсөлтийг харуулсан - жилийн хугацаанд ердөө 6% -иар өссөн бол тарифын нийт өсөлт 11.5% байна.

Хэдийгээр авто тээвэр нь ложистик, нийлүүлэлтийн цаг хугацааны хувьд хамаагүй илүү тохиромжтой боловч эдийн засгийн хүчин зүйл, засаг захиргааны саад бэрхшээлийн улмаас оны эцэс гэхэд ачаа тээвэр төмөр зам руу шилжиж эхэлсэн. 11-р сард Платон системийг нэвтрүүлсний дараа 12-р сард төмөр замын тээврийн хэмжээ 1% -иар өссөн бол бусад саруудад өнгөрсөн оны үзүүлэлтээс хэтрээгүй байна.

Гэсэн хэдий ч өнөөдөр хүн бүр төмөр замын тээвэрт шилжихэд бэлэн биш байна. Жижиг, дунд оврын ачааны эздийн хувьд төмөр замаар тээвэрлэх нь ашиггүй хэвээр байна: хаалганаас хаалга руу хүргэх зарчим ажиллахгүй, хүргэлтийг төлөвлөхөд илүү төвөгтэй, бараа ачих, буулгахтай холбоотой нэмэлт зардал гарах шаардлагатай болно. . Зах зээлд оролцогчид мөн огцом нэмэгдсэн тарифаар зогссон - 2015 оны эхээр тэд Оросын төмөр замын бүх тээвэрлэлтэд 10% -иар нэмэгдсэн бөгөөд үүнээс гадна Холбооны тарифын алба үүнээс хамгийн их зөвшөөрөгдөх хазайлтыг тогтоожээ. Үүний үр дүнд РЖД нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн, үр тариа, металл бүтээгдэхүүн зэрэг гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн зэрэг экспортын хэд хэдэн барааг тээвэрлэхэд 13.4 хувийн тарифын нэмэгдэл авчээ. Ийм шинэчлэлийн дараа төмөр замын тээврийн эрэлт буурсан - энэ нь ялангуяа оны эхний хагаст тод харагдаж байна. Түүгээр ч зогсохгүй үйл ажиллагаа нь тээвэрлэлттэй нягт холбоотой аж ахуйн нэгжүүд, ялангуяа Хятадаас авах эрэлт буурч байгаатай холбогдуулан үйлдвэрлэлээ бууруулахыг илүүд үзсэн. Ийнхүү экспортын биет хэмжээ өссөн хэдий ч төмөр замаар газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн (-2%), барилгын ачаа (-7.3%), цемент (-20%), төмрийн хаягдал (-11%) зэрэг тээвэрлэлтийн хэмжээ буурсан байна. .

Росстатын мэдээлснээр дунджаар тариф 12.9% -иар өссөн байна. Үүний зэрэгцээ Оросын төмөр замын ашиг оны эхний хагаст найм дахин нэмэгдэж, 18.26 тэрбум рубль болжээ. 2016 онд тарифыг дахин 9 хувиар нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд эцсийн дүндээ энэ нь хэрэглэгчдэд ч нөлөөлнө.

Далайн тээвэрт байдал арай дээрдэж, 2015 онд далайн тээврийн хэмжээ 118.1 сая тонн болж, өмнөх оныхоос 17%-иар өссөн байна. Энэхүү өсөлт нь гадаад худалдааны шалтгаанаар голчлон нөлөөлж байна - Азийн орнуудад нийлүүлсэн барааны экспортын биет хэмжээ өссөн нь 2015 оны намраас хойш ялангуяа тод ажиглагдаж байна. Арванхоёрдугаар сард тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хэмжээ өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 62 хувиар өссөн байна.

Далайн тээврийн өсөлтийн зэрэгцээ боомтуудын ачаа эргэлт мөн нэмэгдэж, 1-12 дугаар сард 676.7 сая тонн болсон нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 5.7%-иар өссөн байна. Үүний зэрэгцээ 539.1 сая тонн (+7.7%) экспортын ачаа хамгийн их өсөлт үзүүлсэн байна. Нүүрс (+6%), үр тариа (+15.1%), хар металл (+12.2%), мод (+10.7%) шилжүүлэн ачих хэмжээ өссөн байна.

Үүний зэрэгцээ Азов-Хар тэнгисийн сав газрын боомтууд (+10.2%), түүнчлэн Алс Дорнодын (+5.2%) хамгийн сайн динамикийг харуулсан. Тэдэн дээр дотоодын түүхий эдийн экспортын гол урсгалыг гадаадад төвлөрүүлсэн.

Авто зам, төмөр замын тээврийн зардал өндөр байгаа тул улам олон компаниуд бараагаа тээвэрлэх шинэ аргыг илүүд үздэг. Гарам онгоцоор ачаа тээвэрлэх хэмжээ бараг хоёр дахин нэмэгдэж, каботаж тээврийн ачаа эргэлт 15.6 хувиар буюу 56.1 сая тонн хүртэл өссөн байна. Боомт, төмөр замын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, нэвтрэх зам, терминал, ложистикийн төвүүдийг бий болгох төслүүдийг үл харгалзан авто тээврийг ашиглах, дараа нь хөлөг онгоцонд ачааг дахин ачих нь нэн тэргүүний зорилт хэвээр байна. Далайн боомтуудад авто замаар бараа хүргэлт 12.3%-иар өсч 54.2 сая тоннд хүрсэн байна.

Голын тээвэр нь тээвэрлэгчдийн түгээмэл хувилбар болж чадаагүй байна, ОХУ-ын гол мөрөн нь ихэвчлэн задгай ачаа, ашигт малтмалыг тээвэрлэдэг бөгөөд усан замаас тээврийн хүртээмжтэй компаниуд тээвэрлэдэг. Гэсэн хэдий ч энд бас зарим өөрчлөлтүүд гарсан - боомтуудаас дотоодын усан замаар тээвэрлэсэн ачааны хэмжээ 2.5 дахин нэмэгдэж, 346 мянган тонн бол хуурай ачаа бараг тав дахин нэмэгджээ. Рублийн ханшийн уналт нь импортын барааны худалдан авалтыг илүү үнэтэй болгож, хадгаламж нь худалдаачдыг холын зайд тээвэрлэх хямд аргыг сонгоход хүргэв.

ОХУ-д агаарын тээврийн хэмжээ бага байна - Росстатын мэдээлснээр 2015 онд ердөө 1.1 сая тонн ачаа тээвэрлэсэн байна. Агаарын тээврээр Орос улс ихэвчлэн олон улсын шуудангаар илгээсэн барааг хүлээн авдаг: тоног төхөөрөмж, хувцас, хэвлэмэл бүтээгдэхүүн, хоол хүнс болон бусад өргөн хэрэглээний бараа. Зах зээлийн хамгийн том хувийг ТУХН-ийн бус орнуудаас импортолсон бараа эзэлдэг. Оны эхний хагаст тээврийн хэмжээ өмнөх жилтэй харьцуулахад тогтвортой өссөн боловч 8-р сараас хойш рублийн ханш улам суларсан нь гадаадын бараа бүтээгдэхүүний худалдан авалт, үүний үр дүнд агаарын тээврийн хэмжээ буурахад хүргэсэн.

Холбооны агаарын тээврийн агентлагийн мэдээлснээр, олон улсын ачаа тээврийн хэмжээ 8.7%, дотоодын тээвэрлэлтийн хэмжээ 14.2% буурсан байна. Гэсэн хэдий ч бууралтын бодит цар хүрээ илүү өргөн байна - ачаа тээврийн зах зээлийн хамгийн том хувийг Airbridgecargo компани эзэлдэг - энэ нь нийт тээвэрлэсэн ачааны 58 хувийг эзэлж байна. Үүний зэрэгцээ тус компани нь ихэвчлэн олон улсын транзит тээврийг гүйцэтгэдэг бөгөөд ихэнх ачаа нь зөвхөн завсрын буултаар Орос руу ордог. Үүнтэй төстэй нөхцөл байдал Аэрофлот болон бусад хэд хэдэн компаниудад ажиглагдаж байна. Энэ онд өссөн транзит тээврийг статистикийнхан олон улсын хэмжээнд тооцдог ч үйлдвэрлэл, үнэ ханштай холбоогүй.

Үүний зэрэгцээ энэ салбарт бусад асуудлууд гарч ирж байна - олон улсын хориг арга хэмжээ, шатахууны үнийн өсөлт, агаарын хөлгийн флотыг хадгалах зардал нэмэгдсэн нь эрэлт буурч, зах зээлээс гарсны дараа зардал нэмэгдэхэд хүргэсэн. Трансаэро зах зээлээс, олон чиглэлийг бусад тээвэрлэгчид хаагаагүй хэвээр байна.

Ийнхүү өнөөдөр гадаад худалдааны урсгал багассан нь ачаа тээврийн зах зээлд сөргөөр нөлөөлж, рублийн ханшийн уналт, нефтийн үнэ унасан нь зөвхөн компаниудын төдийгүй бүхэл бүтэн салбаруудын зардал нэмэгдэхэд хүргэсэн. Өнөөдөр хаа сайгүй хөрөнгө оруулалт буурч, бүтээн байгуулалт царцсан. Үүний зэрэгцээ төр эрэг чангалж, татвараа нэмсээр байгаа нь зах зээл хөгжих орон зайгүй болж байна.

Бүлэг ачаа тээврийн сегмент нь өөрийн онцлогоос шалтгаалан логистикийн үйлчилгээний салбарт хамгийн ил тод бус хэвээр байна: энэ талаар бараг бичдэггүй (ялангуяа агуулахын логистик ба 3-тай харьцуулахад).PL), түүний төлөөлөгчид ихэвчлэн өөрсдийн үйл ажиллагааны талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг задруулах дургүй байдаг.

Салбарын мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар бид группын тээврийн зах зээлийн өнөөгийн байдлыг ойлгож, түүний хэтийн төлөвийг үнэлэхийг оролдсон.

Бүлэглэлийн салбар дахь логистикийн компаниуд харьцангуй бага хэмжээний багцыг холын зайд хүргэх үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд энэ нь тээвэрлэгчдэд шаардлагагүй тээврийн зардлаас зайлсхийх боломжийг олгодог. Тэд терминал дээрээ янз бүрийн үйлчлүүлэгчдийн тээвэрлэлтийг эдийн засгийн үндэслэлтэй тээвэрлэлтийн хэмжээнд нэгтгэж, ачааг тарааж, хүлээн авагчдад хүргэх терминал руу хүргэх ажлыг зохион байгуулдаг.

Тээвэрлэлтийн дийлэнх нь хувь хүмүүсийн илгээмж дээр биш харин аж ахуйн нэгжийн хувьцаанд ноогдох нь чухал юм. Ийм ачааны жин нь 1 кг-аас 10 тонн хооронд хэлбэлздэг бөгөөд хөнгөн ачаа нь илгээмжийн ангилалд багтдаг бөгөөд ачааг нэгдсэн тээвэрлэлтээр мэргэшсэн компаниуд зөвхөн үл хамаарах зүйл болгон хүлээн авдаг.

RBC.research-ийн мэдээлснээр 2012 онд ОХУ-д логистикийн үйлчилгээний зах зээл 260 тэрбум рубль буюу тээвэр, логистикийн үйлчилгээний нийт зах зээлийн 12.7 хувийг эзэлж байна. Европ, Америкийн өндөр хөгжилтэй орнуудад энэ үзүүлэлт 50% ба түүнээс дээш байдаг. Ийм харьцуулалт дээр үндэслэн шинжээчид Оросын логистикийн зах зээлийн хурдацтай өсөлтийг арав гаруй жилийн турш таамаглаж байсан ч хараахан ажиглагдаагүй байна. Эдийн засагт бүтцийн шинэчлэл хийгдээгүй нөхцөлд ойрын ирээдүйд энэ үзүүлэлт 15-17 хувиас давах нь юу л бол.

Гэтэл 260 тэрбум гэдэг бол нийт зах зээлийн хэмжээ, ачаа тээврийн бүлэгт хэдэн хувь нь багтдаг вэ? Strategy Partners Group нь холбогдох статистик мэдээлэл хадгалагддаг орнуудын үзүүлэлтүүдийг ашиглан мэдээлэлд харьцуулсан дүн шинжилгээ хийсэн. Тодруулбал, АНУ-д бүлэг ачаа тээвэрлэх зах зээл нь бүрэн бүрэлдэн тогтсон бөгөөд хүргэх зайны хувьд Оростой ижил түвшинд хүрсэн гэж үздэг.

ОХУ-д хэрэглэгддэг "бүлэг ачаа" гэсэн нэр томъёо нь АНУ-д хоёр өөр ангилалд багтдаг бөгөөд эдгээрийг үргэлж тусад нь авч үздэг. Эдгээр нь илгээмж (1-ээс 68 кг жинтэй) ба LTL (ачааны ачаанаас бага, илүү хүнд ачаа, нэг тээврийн хэрэгсэлд тээвэрлэх бусад ачаатай нэгтгэсэн) юм. 44 тэрбум долларын илгээмж хүргэх сегмент нь FedEx, UPS болон бусад шуудангийн компаниудын гэр юм. 39 тэрбумын LTL сегментэд дээр дурдсан шуудангийн компаниудаас гадна YRC, ODFL, ABF, төмөр замын тээвэрлэгч зэрэг тээврийн компаниуд байдаг. LTL-ийн хамгийн том тоглогч бол 5 тэрбум долларын орлоготой FedEx бөгөөд сегментийн нийт орлогын 13% юм. “Эдгээр тоо нь сүүлийн 30 жилийн хугацаанд АНУ-ын ачааны тээврийн зах зээл хэр их өөрчлөгдсөнийг харуулж байна. 80-аад онд FedEx болон UPS аль аль нь энэ сегментэд оролцоогүй байсан бөгөөд одоо LTL операторууд үлдсэн үйлчлүүлэгчдийнхээ төлөө тэмцэж байгаа бол тэд мэдээлэлтэй байна "гэж тээврийн төлөвлөлтөөр дэлхийд тэргүүлэгч Cambridge Systematics-ийн зөвлөх Андреас Аппли тайлбарлав.

АНУ-ын тээвэр, ложистикийн үйлчилгээний зах зээлийн нийт хэмжээ 1.3 их наяд долларын үнэтэй бөгөөд илгээмж, LTL сегментийн эзлэх хувь 7.2% байна. Зах зээл хөгжөөгүй, өөрийн тээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх өндөр хувийг харгалзан үзвэл Орос улсад энэ хувь хэмжээ мэдэгдэхүйц бага байна гэж таамаглаж болно. Энэ үзүүлэлт нь Польштой илүү ойр байх магадлалтай бөгөөд ачааны бүлгийн ачааны сегментийн эзлэх хувь 4.0% байна. Энэ үзүүлэлтийг Оросын логистикийн үйлчилгээний зах зээлийн энэ сегментийн дунд зэргийн өөдрөг үнэлгээ гэж үзэж болно. Үүний дагуу ОХУ-д ачаа тээвэрлэх сегментийн хэмжээ 70 орчим тэрбум рубль байна. Энэ сегмент дэх хамгийн том компани бол ZhelDorEkspeditsiya бөгөөд зах зээлийн 15 орчим хувийг эзэлдэг. Үүний дараа "Бизнесийн шугамууд", PEK.

"Бүлэглэлийн тээврийн сегмент мэдээж эдийн засгийн өсөлттэй пропорциональ өсөх болно - танд хамгийн их таалагдсан таамаглалыг сонго. Энэ тохиолдолд түүний бүтэц ихээхэн өөрчлөгдөнө. Шуудангийн компаниуд уламжлалт "цуглуулагч" -ыг "илгээмж" дэд сегментээс нүүлгэн шилжүүлэх нь зөвхөн цаг хугацааны асуудал юм. Энэ нь аль хэдийн нэлээд идэвхтэй болсон, жишээлбэл, DPD, Pony Express. Бусад нь ч мөн адил гүйцэх болно - үндсэн бизнесээс гадна төрөлжүүлэх явцад" гэж Strategy Partners Group зөвлөх компанийн захирал Александр Ермаков хэлэв.

Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар группын тээврийн сегмент инерцийн өсөлтөө үргэлжлүүлж, 2020 он гэхэд гутранги хувилбараар 80 тэрбум рубль, өөдрөг хувилбараар 100 тэрбум рубльд хүрч, нийлүүлэлтийн бүтцэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарах болно. шуудангийн компаниудын байр суурь.

"2014 онд ОХУ-ын ачааны багцын зах зээл ачааны жин, эзлэхүүний хувьд 2013 оны түвшинд хэвээр байх магадлал өндөр байна. Макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийн сөрөг нөлөөгөөр ачаа эргэлтийг 2013 онтой харьцуулахад 3 хувь хүртэл бууруулах боломжтой. Шатахуун, тослох материалын үнийн өсөлт, байгалийн монополь компаниудын тарифын өсөлтөөс шалтгаалсан зардал нэмэгдсэн ч тээврийн компаниуд зах зээлээ алдахгүйгээр тарифаа нэмэгдүүлэх боломжгүй тул мөнгөн дүнгээр ч өсөлт гарахгүй. Өрсөлдөөн нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор өрсөлдөөн ихэссэнтэй холбоотойгоор эзлэх хувь. Шуудангийн болон ачаа тээшний машинаар төмөр замаар тээвэрлэх нь ачааг хүргэх хурд, аюулгүй байдлыг хангадаг тул ойрын ирээдүйд, ялангуяа холын зайд тээврийн хэрэгслийн огцом өсөлт гарахгүй" гэж тус компанийн дарга Николай Шадрин хэлэв. ЖелдорЭкспедиция группын арилжааны аналитик хэлтэс.

PEK-ийн ерөнхий захирал Евгений Фирсов группын тээврийн зах зээлийг арай өөдрөгөөр үнэлэв: "Өнөөдөр ачаа эргэлтийн хэмжээ болон рубльтэй тэнцэх хэмжээний талаар албан ёсны мэдээлэл байхгүй тул шинжээчдийн аливаа үнэлгээ нь тэдний зах зээлийн талаархи субьектив төсөөлөл юм. PEK компанийн тооцоолсноор өнөөдөр ачааны группын зах зээл 80-90 тэрбум рубль байна. Мэдээжийн хэрэг, одоо зах зээлийн хөгжил удааширч байна, гэхдээ бид зогсонги байдалд орохыг урьдчилан харахгүй байна. Хэрэв бид өөдрөг хувилбараар бодох юм бол зах зээлийн өсөлтийг жилд 2-оос 6% (харьцуулах боломжтой үнээр) таамаглаж байна. Хэд хэдэн шинжээчийн таамаглаж буй хямрал манай салбарт ноцтой нөлөөлөх ёсгүй. Бид зах зээлийн огцом өсөлтийг хүлээхгүй байна."

ОХУ-ын ачаа тээврийн зах зээлд дүн шинжилгээ хийх нь зах зээлд оролцогчид үйл ажиллагааныхаа нарийн ширийн зүйлийг задруулах дургүй байдаг тул нарийн төвөгтэй байдаг: ерөнхий нөхцөл байдлыг тайлбарлахдаа тэд тодорхой тоонуудын талаар чимээгүй байхыг илүүд үздэг. Гэсэн хэдий ч зах зээл дээрх нөхцөл байдлыг өөрөөр үнэлж буй салбарын мэргэжилтнүүд нэг зүйл дээр санал нэгдэж байна - сегментийн хурдацтай өсөлтийг хүлээх шаардлагагүй.

Оны эхээр Strategy Partners Group зөвлөх компани холбогдох статистик мэдээлэл хадгалагдаж буй орнуудын үзүүлэлтүүдийг ашиглан мэдээлэлд харьцуулсан дүн шинжилгээ хийжээ. Тодруулбал, хүргэх зайны хувьд Оростой харьцуулах боломжтой АНУ, сегментийн хөгжлийн түвшин дотоодынхтой харьцуулж болохуйц Польш улсын мэдээллийг ашигласан. Манай улсын ложистикийн зах зээлийг ерөнхийдөө 260 тэрбум рубль буюу тээвэр, логистикийн үйлчилгээний зах зээлийн нийт эзлэхүүний 12.7% -ийг тооцож байгааг харгалзан Стратеги түншүүд группын тээвэрлэлтийн сегментийг тооцоолсон. мэргэжилтнүүд 72 тэрбум рубль.

Зах зээлийн өнөөгийн байдлын талаар өөр, бага өөдрөг үнэлгээнүүд байдаг. Тодруулбал, Оросын төмөр замын газрын дарга Виктор Борцов уг сегментийг 58-60 тэрбум рублиас хэтрэхгүй гэж тооцоолжээ. Энэ саналыг бүлгийн ачаа хүргэх сегментэд ажилладаг бусад компаниуд ч дэмжиж байна.

Хамгийн том тоглогчдын хувьд сегментийн тэргүүлэгч нь Zheldorekspeditsiya (ойролцоогоор 15% хувь) юм. Үүний дараа "Бизнесийн шугамууд", PEK.

Өнөөдөр ачаа тээврийн зах зээлд хоёрдмол утгатай нөхцөл байдал үүсээд байна: томоохон компаниуд хамтран ажиллагсадтайгаа мэдээлэл солилцохыг хүсэхгүй байгаа бол салбарын цаашдын хөгжил нь тоглогчдоос үр дүнтэй яриа хэлэлцээ хийхийг шаарддаг. Гуравдугаар сард Infranews портал энэ саадыг даван туулах анхны алхмыг хийж, хэрэгжүүлсэн. Илтгэгчдийн дунд "Стратеги партнерс групп", "Деловые линии", "РЖДЛ", "Светлана"-К компаниудын төлөөлөгчид оролцов. Зочдын дунд Сбербанк Лизинг, Эксимп Ложистик, Байкал, STS Ази зэрэг компаниудын төлөөлөл байсан.

Энэхүү хурлын эерэг үр дүн нь наад зах нь оролцогчид санал бодлоо солилцож, салбарын бусад төлөөлөгчдийн дүгнэлтийг баталж, үгүйсгэж чадсантай холбон тайлбарлаж болно. Ийнхүү зах зээлийн гол чиг хандлага нь ачаа тээвэр бага зэрэг нэмэгдэх хандлагатай байгааг уулзалтад оролцогчид дуу нэгтэй хүлээн зөвшөөрөв. Хямрал нь компаниудыг өөр тээврийн хэрэгслийн талаар бодоход хүргэж байгаа бөгөөд энэ тохиолдолд хамгийн төсөв биш ч гэсэн авто тээвэр нь хамгийн тохиромжтой сонголт юм. Зах зээлийг нэгтгэх боломжгүй гэсэн үзэл бодол нь хоёрдмол утгатай байсан: тодорхой удирдагчид, олон жижиг компаниуд байгаа тохиолдолд монополист үүсэх магадлал тун бага юм.

Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар группын тээврийн сегмент инерцийн өсөлтөө үргэлжлүүлж, 2020 он гэхэд гутранги хувилбараар 80 тэрбум рубль, өөдрөг хувилбараар 100 тэрбум рубльд хүрч, нийлүүлэлтийн бүтцэд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт гарах болно. шуудангийн компаниудын байр суурь. Үнэн хэрэгтээ зах зээлийн дийлэнх нь өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнд ногдож байна. 2000-аад он нь хүн амын хэрэглээний идэвхжил мэдэгдэхүйц нэмэгдсэнээр тэмдэглэгдсэн бөгөөд энэ нь ачаа тээврийн хэмжээнд байгалийн жамаар нөлөөлсөн. Эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдалд нэмүү өртөг өндөртэй бараа бүтээгдэхүүний эрэлт их байна гэж хүлээхгүй байна. Энэ үүднээс авч үзвэл цахим худалдааны салбар хамгийн ирээдүйтэй нь харагдаж байгаа ч энэ нь бүхэл бүтэн зах зээлд чухал нөлөө үзүүлэхгүй.

Орос дахь бизнес. Бүс нутагт бизнес эхлүүлэх удирдамж.
Тус улсын 700 мянган бизнес эрхлэгч бидэнд итгэл хүлээлгэж байна

* Тооцоололд Оросын дундаж өгөгдлийг ашигладаг

1. ТАНИЛЦУУЛГА

Ачаа тээвэрлэх үйлчилгээний сегмент (хоолойн тээвэргүй) нь түрээсээр ажилладаг тээврийн мэргэжлийн байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн (хувь хүмүүс) үйл ажиллагааг багтаадаг. Росстат нь авто зам, төмөр зам, дотоод усан зам, далай, агаарын тээврийн арилжааны ачаа тээврийг энд оруулдаг.

Авто замын ачаа тээвэр нь бараа үйлдвэрлэгч болон эцсийн хэрэглэгчийг холбосон гинжин хэлхээний салшгүй холбоос юм. Агаарын болон далайн тээврээс ялгаатай нь авто замаар тээвэрлэлт нь улирлаас хамаардаггүй бөгөөд төмөр замын тээвэртэй харьцуулахад ачааны тээвэр нь өндөр хөдөлгөөнтэй, бараг бүх газарт ачаа хүргэх боломжтой. Түүнчлэн, энэ төрлийн ачаа тээвэрлэлт нь тээвэрлэгчийн хувьд хамгийн хэмнэлттэй байдаг.

2. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Макро эдийн засгийн гол үзүүлэлт нь уламжлал ёсоор үндэсний эдийн засагт болж буй бүх үйл явцыг нэгтгэн тусгасан ДНБ юм. 2011 оны 3-р улирлаас эхлэн Оросын ДНБ тогтвортой буурах хандлагатай байна (Зураг 1). Үүний зэрэгцээ 2014 оноос өмнө зөвхөн өсөлтийн хурд буурч байсан бол 2014 оны хоёрдугаар хагас болон цаашлаад ДНБ буурч эхэлсэн.

Зураг 1. ОХУ-ын ДНБ-ий улирлын динамик, 2008-2015 он, тэрбум рубль. ба өмнөх үеийнхээс % (Росстат мэдээлснээр)

ЕХ, АНУ-ын хориг арга хэмжээ, үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшийн уналт, газрын тосны үнэ буурч, үүний үр дүнд тус улсын ихэнх хүн амын сайн сайхан байдал, төлбөрийн чадвар буурсан зэрэг хэд хэдэн тодорхой хүчин зүйлүүд ийм уналтын урьдчилсан нөхцөл болсон. Мөн импортын бүтээгдэхүүн болох хүнсний болон хүнсний бус бүтээгдэхүүний өртөг мэдэгдэхүйц өссөн байна. Росстатын мэдээлснээр зөвхөн 2014 онд бараа, үйлчилгээний үнэ 2013 онтой харьцуулахад дунджаар 11.4 хувиар өссөн байна. Хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ 15.4%, хүнсний бус бүтээгдэхүүний үнэ 8.1% өссөн байна.

Бизнесийн санааг бий болгох мэргэжлийн хэрэгсэл

2019 оны тренд болсон бүтээгдэхүүн..

Тус улсын эдийн засгийн өсөлт удааширч байгаатай холбогдуулан агаарын тээврээс бусад бүх төрлийн ачаа тээврийн хэмжээ мөн буурч байна. ОХУ-ын Тээврийн яамны мэдээлснээр 2014 онд тус улсын ачаа тээврийн хэмжээ 6,776.5 сая тонн; буурсан нь 2013 он гэхэд 3.5% байв. Зөвхөн арилжааны ачаа тээврийн хэмжээ 2014 онд 2,978.6 сая тонн болсон нь 2013 оныхоос 3.3%-иар буурсан байна.

Тус салбар нь аутсорсингийн өндөр хувийг эзэлдэг бөгөөд энэ нь мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар тус улсын тээврийн зах зээлийн хөгжлийн онцлогтой холбоотой юм.

Нийт ачаа эргэлтэд энэ салбарын монополь эрх мэдэл бүхий төмөр замын тээвэр давамгайлж байна - Оросын төмөр зам

далай, дотоод ус, агаарын ачаа тээвэрлэлтийг төрөлжсөн тээврийн компаниуд гүйцэтгэдэг

Үл хамаарах зүйл бол ачааны тээврийн салбар юм. Үйлдвэр, худалдааны олон аж ахуйн нэгжүүд өөрийн гэсэн авто тээвэртэй байдаг нь тээврийн бус байгууллагуудын ачаа тээвэрт ихээхэн хувь нэмэр оруулдаг. 2014 оны байдлаар ачаа тээврийн 70 гаруй хувь, бараа эргэлтийн 51 орчим хувийг арилжааны байгууллагын өөрийн тээврээр гүйцэтгэж байна.

Зураг 2. 2008-2015 онуудад ОХУ-ын эдийн засгийн бүх салбарын тээврийн арилжааны бараа, ачаа эргэлтийн динамик, % (ОХУ-ын Тээврийн яам, ОХУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн яам, РБК-ийн дагуу. Зах зээлийн судалгаа), %

2014 онд агаарын тээврээс бусад бүх төрлийн ачаа тээвэрлэлтийн хэмжээ буурсан байна. Энэ сегмент гурван хувиар өссөн байна. Ачаа тээврийн бүтцэд төмөр замын тээврийн эзлэх хувь өссөн байна. Үүний зэрэгцээ авто тээврийн эзлэх хувь 55 орчим хувьтай байна. Ачаа эргэлтийн бүтцэд төмөр замын тээвэр давамгайлж, 90.9%-ийг эзэлдэг бол автотээврийн 4.8%-ийг л эзэлж байна.

Зураг 3. Эдийн засгийн бүх салбарын тээврийн төрлөөр барааны арилжааны тээвэрлэлт, ачаа эргэлтийн динамик, 2013-2014 он, % (ОХУ-ын Тээврийн яам, RBC Market Research-ийн дагуу)

Зураг 4. Эдийн засгийн бүх салбарын тээврийн төрлөөр барааны арилжааны тээвэрлэлт, ачаа эргэлтийн динамик, 2014-2015 он, % (ОХУ-ын Тээврийн яам, RBC Market Research-ийн дагуу)

Зураг 5. ОХУ-ын тээврийн төрлөөр барааны арилжааны тээвэрлэлтийн бүтэц, 2014 он, % (ОХУ-ын Тээврийн яамны мэдээгээр, RBC Market Research)

Зураг 6. ОХУ-ын тээврийн төрлөөр арилжааны ачаа эргэлтийн бүтэц, 2014 он, % (ОХУ-ын Тээврийн яамны мэдээгээр, RBC Market Research)

Ачааны тээврийн сегмент нь тухайн улсын хэрэглэгчдийн идэвхжилийн үзүүлэлт юм. 2015 оны эхний хагасаас хойш ачаа тээврийн хэмжээ тогтмол буурч байгаа нь хүн амын төлбөрийн чадвар буурч, хэрэглээний зах зээл хумигдаж байгаатай холбоотой.

Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар ойрын ирээдүйн зах зээлийн динамик нь түүхий эдийн үнэ буурч, өргөн хэрэглээний барааны үнийн өсөлт, санхүүгийн зах зээлийн тогтворгүй байдал, геополитикийн эрсдэл зэрэг гадаад хүчин зүйлээс ихээхэн шалтгаална.

Таны бизнест зориулсан бэлэн санаанууд

Зураг 7. Тээврийн үйлчилгээний эрсдэлт хүчин зүйлс (RBC Market Research-ийн дагуу)

	ОХУ-ын хувьд болзошгүй үр дагавар	Хэрэгжүүлэх магадлал, ачааны урсгалд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ
эдийн засгийн уналт	Хөрөнгийн гадагшлах урсгал, хэрэглэгчийн идэвхжил буурах, үйлдвэрлэлийн хэмжээ буурах, жижиг, дунд бизнесийн зах зээлээс гарах Хүн амын орлогын өсөлт удааширч, үр ашигтай эрэлт буурч байна Өндөр инфляци Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханш сулрах	Зайлшгүй Дотоодын болон олон улсын тээврийн хэрэгслийн хэмжээг бууруулах Төрөөс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх боломжийг багасгах Арилжааны ачааны эрэлт буурсан Зээлийн болон лизингийн өр төлбөрийн өндөр хувьтай тоглогчдын зах зээлээс гарах
Харилцан хязгаарлах арга хэмжээ (хориг шийтгэл) нэвтрүүлэх	Засгийн газар болон төрийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтын боломжууд буурсан Зээлийн хөрөнгийн өртөг өснө ЕХ-той хийх харилцан худалдааг багасгах, импорт, экспортыг бууруулах Шинэ зах зээлд чиг баримжаагаа өөрчлөх Олон улсын санхүүгийн зах зээлд нэвтрэх эрхийг хязгаарлах, хөрвөх чадварын хямрал	Зайлшгүй Олон улсын нислэгийн хэмжээг (Европын зах зээл) 65-70% бууруулах Тээврийн зангилаа болох далайн тээвэр, боомтуудын ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх (хөгжиж буй орнуудын барааны импорт) Хятадаас хуурай замын тээврээр ачаа тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх Тээвэр ложистикийн компаниудын санхүүгийн байдал доройтож байна

Олон компаниуд үнийн бууралтыг үнэ тарифыг нэмэгдүүлэх замаар нөхдөг. Гэсэн хэдий ч тээврийн зардлын өсөлт нь ихэнх тохиолдолд зардлын өсөлтийг нөхөж чаддаггүй.

Зураг 7. Оросын тээврийн үйлчилгээний зах зээлийн динамик, 2008-2015 он, тэрбум рубль ба % (RBC Market Research-ийн дагуу)

Таны бизнест зориулсан бэлэн санаанууд

Зураг 8. Үйлчилгээний төрлөөр Оросын тээвэр, логистикийн зах зээлийн бүтэц (RBC Market Research-ийн дагуу)

Тээвэр, зуучлалын үйлчилгээний зах зээлийн хөгжлийн гол чиг хандлагад шинжээчдийн үзэж байгаагаар: арилжааны тээвэр, ачаа эргэлт үргэлжлэн буурч, олон улсын тээвэрлэлтийн өртөг, биет үзүүлэлтүүд буурч, өрсөлдөөн нэмэгдэж байна.

Зураг 9. Тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн эрсдэлийн хүчин зүйлс, гол чиг хандлага, хямралын эсрэг арга хэмжээ (RBC Market Research-ийн дагуу)

Росстатын мэдээлснээр 2015 онд арилжааны ачаа тээвэрлэгчдийн авто тээврийн флот 6 сая гаруй нэгж болжээ. "АВТОСТАТ" аналитик агентлагийн мэдээлснээр 3.5 тонноос дээш даацтай тээврийн хэрэгслийн парк 3.73 сая ширхэг байжээ. 2011-2014 онд флотыг идэвхтэй шинэчлэх ажил хийгдсэн.

Зах зээлийн оролцогчдын үзэж байгаагаар авто замаар арилжааны ачаа тээвэрлэх ашиг 14-17% -иас 8-10%, экспедицийн компаниуд 6-7% -иас 1.5-4% болж буурсан байна.

Зураг 10. ОХУ-ын авто замын ачаа тээврийн зах зээлийн бүтэц ачааны төрлөөр (мөнгөн дүнгээр), % (ОХУ-ын Тээврийн яам, RBC Market Research-ийн дагуу)

Сүүлийн жилүүдэд эзлэхүүний хамгийн том өсөлт нь ачааны бүлэгт багтсан. Зах зээлд оролцогчид сегментийн хэмжээг 60-90 тэрбум рубль гэж тооцдог. Шинжээчдийн таамаглалаар 2020 он гэхэд хэмжээ нь 80-100 тэрбум рубльд хүрч магадгүй юм. гутранги эсвэл өөдрөг хувилбарын хэрэгжилтээс хамаарна.

Таны бизнест зориулсан бэлэн санаанууд

Зураг 11. ОХУ-ын экспорт, импортын ачааны хөдөлгөөний динамик, 2008-2015 он, % (ОХУ-ын Холбооны гаалийн алба, RBC Market Research-ийн мэдээлснээр)

Ойрын ирээдүйд авто тээврийн салбарын хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн дунд дараахь зүйлийг дурдаж болно.

хөгжиж буй орнуудын зах зээлээс АНУ-ын зах зээл рүү хөрөнгийн чиг баримжаагаа өөрчлөх (шинэ технологийн мөчлөгийн үйлдвэрлэл)

Дэлхийн худалдааны блокууд үүсэх, ДХБ-ын уналт

Хятадын эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн өсөлт удааширч, үйлдвэрлэлийг материаллаг хэрэглээ багатай, өндөр технологийн үйлдвэрлэлд чиглүүлэх нь тус улсад орж ирэх импортын урсгал буурахад хүргэнэ.

Түүхий эдээс хамааралтай орнуудын өсөлт, хэрэглээ сул байна

RBC Market Research-ийн мэдээлснээр ойрын жилүүдэд авто тээврийн зах зээлийн уналт зогсох болно. Жишээлбэл, 2016 оны эцэст 2% -иас илүүгүй уналт хүлээгдэж байна. Мөн 2017 онд эрэлтийн эерэг динамик төлөвтэй байна. Харин 2018 он хүртэлх хугацаанд авто замын ачаа тээврийн хэмжээ 2014 оны түвшинд хүрэхгүй.

Зураг 12. Эдийн засгийн бүх салбарын тээврийн арилжааны ачаа эргэлтийн динамикийн таамаглал, 2012-2018 он, тэрбум т-км, % (RBC Market Research-ийн дагуу)

Денис Мирошниченко
(в) - жижиг бизнес эхлүүлэх бизнес төлөвлөгөө, гарын авлагын портал

Өнөөдөр энэ бизнест 519 хүн суралцаж байна.

30 хоногийн турш энэ бизнесийг 23519 удаа сонирхож байсан.

Энэ бизнесийн ашигт ажиллагааны тооцоолуур

Та бизнес хэзээ үр өгөөжөө өгөх, хэр их орлого олох боломжтойг мэдмээр байна уу? Үнэгүй Бизнесийн тооцооллын програм нь сая сая хүнийг хэмнэхэд аль хэдийн тусалсан.

Хууль эрх зүйн тал, тоног төхөөрөмжийн сонголт, нэр төрөл бүрдүүлэх, байрны шаардлага, үйлдвэрлэлийн үйл явц, борлуулалт. Санхүүгийн тооцоог дуусгах.