Co jakiś czas eksperci wysuwają bardzo optymistyczne prognozy, że rosyjska gospodarka wkrótce powróci do poziomu sprzed kryzysu, siła nabywcza ludności będzie rosła, a biznes, w tym logistyczny, przyniesie wymierne zyski.

Tak, według wstępnych wyników w I półroczu 2017 r. obroty cargo w segmencie wzrosły o 9%. Ale tego wskaźnika nie można jeszcze przypisać stabilnemu trendowi, ponieważ rynek jeszcze nie podniósł się po poniesionych stratach. Jak we współczesnych warunkach rozwija się rynek przewozów towarowych, czy należy spodziewać się zmian w taryfach bazowych i jaki wpływ na rozwój rynku ma państwo?

Analiza rynku towarowego

Rola branży transportowo-logistycznej w rosyjskiej gospodarce jest dość duża – wynosi 5,6% PKB, czyli porównywalnej z Indiami i wyższej niż w innych rozwiniętych krajach, takich jak Niemcy czy Stany Zjednoczone. Wartość dodana tego sektora w przeliczeniu na mieszkańca w Rosji, która wynosi 717 USD na osobę, jest znacznie wyższa niż w innych krajach BRIC, ale gorsza niż w USA i Niemczech. Jednocześnie jednym z motorów wzrostu wolumenu przewozów ładunków był kierunek europejski, gdzie eksport wzrósł o 20,07%.

Według Rosstatu praca przewozowa transportu drogowego od stycznia do sierpnia 2017 r. wyniosła 153,6 mld km/t, czyli o 4,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Istnieje również pozytywna tendencja w transporcie towarowym. Tym samym przewozy drogowe towarów w sierpniu br. wyniosły 507,7 mln ton, czyli 102,2% do sierpnia 2016 r. i 104,8% do lipca 2017 r.

Pomimo tego, że przesyłki drogowe w ogólnej strukturze przewozów ładunków, według Rosstatu, już teraz zajmują wiodącą pozycję (ponad 65%), wykazują tendencję wzrostową. Sprzyja temu przede wszystkim zmniejszenie średniej wielkości przesyłek towarowych, co pozwoliło przewoźnikom „wyciągnąć” klientów z konkurencyjnych firm, w tym przewoźników kolejowych. Ponadto wiele firm w ostatnim czasie zaczęło uważniej monitorować koszty logistyki, dlatego coraz częściej korzystają z pojazdów bagażnikowych na średnich i długich dystansach.

Wpływ państwa na przewozy ładunków

Na rozwój rynku przewozów drogowych towarów ma wpływ działalność legislacyjna państwa. W szczególności mówimy o systemie Platon, który został opracowany w celu pobierania dodatkowego podatku za budowę i utrzymanie sprawnej sieci transportu samochodowego. System obejmuje samochody o masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Platforma Platon została uruchomiona pod koniec 2015 roku, co było jednym z czynników wzrostu taryf na drogowy transport towarowy w 2016 roku. Jeśli przed „Platonem” średnie miesięczne ujemne wskaźniki obrotu towarowego transportem drogowym oscylowały w granicach 4,5%, to po wprowadzeniu systemu, według Rosstatu, zaczęły rosnąć jeszcze szybciej, osiągając w listopadzie 7,6%.

Jednocześnie 1 lipca br. miała zostać zindeksowana taryfa na drogach federalnych. Jednak jedna z poprawek do dekretu rządu Federacji Rosyjskiej „W niektórych kwestiach pobierania opłat za odszkodowanie za szkody wyrządzone na drogach publicznych o znaczeniu federalnym przez pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton” odracza indeksację o 1 rok.

Tym samym już latem przyszłego roku spodziewany jest zauważalny wzrost taryf za przewóz ładunków w systemie Platon, dzięki czemu dla małych i średnich przedsiębiorstw znów wzrośnie cena logistyki. Warto zaznaczyć, że w 2018 roku taryfa będzie indeksowana z uwzględnieniem całego okresu, który rozpoczął się 15 listopada 2015 roku. Tymczasem skuteczność takiego systemu budzi pewne wątpliwości, także wśród specjalistów.

Według otwartych informacji państwo wydaje 1 bilion rubli na budowę i utrzymanie dróg. rubli rocznie. Wprowadzenie systemu Platon wiąże się z otrzymaniem 40 miliardów rubli w ciągu 12 miesięcy. Według ekspertów szkody wyrządzone na jezdni przez ciężkie pojazdy to około 2,5 biliona. rubli rocznie. Podane liczby w ogóle nie wyjaśniają obrazu i nadal dla wielu nie jest jasne, w jaki sposób pieniądze otrzymane w wyniku dodatkowej zbiórki pomogą uporać się z problemem zepsutych dróg.

Prognozy ekspertów

Rosnące zapotrzebowanie na niezawodne i niedrogie usługi przewozowe pod wieloma względami staje się kluczem do sukcesu tego typu działalności w nowoczesnych warunkach. Analitycy zauważają, że dziś ważne jest nie tylko dostarczenie towaru na czas, ale także zapewnienie klientowi dodatkowych usług w zakresie ubezpieczenia i śledzenia ładunku, akceptowalnego rozwiązywania sporów i tak dalej. Bezwarunkowymi zwycięzcami będą te organizacje logistyczne, które nie szczędzą inwestycji w infrastrukturę i sprzęt IT, co pozwala m.in. na zastosowanie optymalnych algorytmów ruchu, przyspieszenie przetwarzania towarów w magazynie, analizę przepływów ładunków i wiele więcej.

Opierając się na prognozach wzrostu przewozów ładunków, eksperci spodziewają się w najbliższym czasie wzrostu aktywności przewoźników, którzy w obecnych warunkach stają się jednymi z nielicznych wiarygodnych pożyczkobiorców firm leasingowych. Specjaliści rynku pojazdów użytkowych od wielu lat mówią o stłumionym popycie w tym segmencie motoryzacji, który w tym roku już zaczął przejawiać się w postaci wzrostu sprzedaży. Według agencji Avtostat od stycznia br. sprzedaż samochodów ciężarowych wzrosła o 2,2% - do 46,4 tys. pojazdów. Oczekiwania wzrostu światowych cen ropy na tle stabilnego kursu rubla i osiągnięcia niskiej inflacji w kraju pozwolą kierowcom mieć nadzieję, że te inwestycje się usprawiedliwią.

Biorąc pod uwagę dane statystyczne, a także prognozy eksperckie można przypuszczać, że rok 2017 będzie dla wielu firm transportowych i logistycznych swego rodzaju „momentem prawdy”.

Czynnikami decydującymi o rozwoju rynku będą wysokie kompetencje, umiejętność dostosowania się do niestabilnych, ciągle zmieniających się warunków rynkowych, a także rozsądny stosunek ceny do jakości świadczonych usług. Eksperci spodziewają się zasadniczego punktu zwrotnego w sytuacji nie wcześniej niż w 2018 roku.

Wideo: Wynajem sprzętu specjalnego i usługi przewozu ładunków bez pośredników!

Rok 2015 nie był łatwy dla branży transportowej – sankcje, podwyżki podatków, spadający handel zagraniczny i popyt konsumencki doprowadziły do ​​znaczących zmian na rynku – w nowych warunkach gospodarczych firmy musiały wybierać nie tylko nowe trasy, ale także alternatywne sposoby transport. Dziś większość ekspertów zauważa, że ​​w branży rozpoczął się już poważny kryzys, co potwierdzają statystyki.

Według Rosstatu w ciągu ostatnich czterech lat obroty ładunkowe praktycznie nie zmieniły się, pomimo dodatniej dynamiki handlu zagranicznego. W okresie styczeń-grudzień 2015 r. wzrosła nawet o 0,5% i wyniosła 5089,6 mld tonokilometrów. Jednak za tymi stabilnymi danymi kryje się bardzo nieprzyjemna okoliczność: w tym samym okresie następował coroczny spadek wolumenu przewożonych towarów. Jeśli w 2012 roku przewieziono 8,5 mln ton, to w 2015 roku było to niecałe 7,5 mln ton. Jednocześnie spadek w porównaniu do ubiegłego roku wyniósł ponad 5%.

Obecnie przewoźnicy drogowi, którzy odpowiadają za większość ładunków, tracą udział w rynku, podczas gdy segment morski i kolejowy rośnie. Wynika to z faktu, że w sensie fizycznym zarówno import, jak i eksport większości towarów konsumpcyjnych uległ znacznemu zmniejszeniu, a mianowicie były one transportowane transportem drogowym. Kilkukrotnie zmniejszył się import artykułów spożywczych, maszyn i chemii gospodarczej. Jednocześnie, ze względu na niski kurs rubla, Rosja zwiększyła dostawy eksportowe wielu surowców – ropy, gazu, zboża, metali, które są wysyłane za granicę drogą morską i innymi środkami transportu. Swoją rolę odegrały również sankcje i embargo na żywność: podczas gdy handel z Europą spadł, wzrósł odsetek krajów Azji i Pacyfiku, które są bardziej zależne logistycznie od innych metod dostaw.

Ostatecznie wolumen przewozów drogowych spadł o 7% do 5 mld ton, a jednocześnie wzrósł o 18% do 18,3 mln ton w transporcie morskim. Jednocześnie bez zmian pozostała wielkość przeładunków w transporcie kolejowym, wodnym śródlądowym, lotniczym i rurociągowym.

Wolumen transportu drogowego spadł o 12% już w styczniu ubiegłego roku, kiedy obroty handlu zagranicznego Rosji załamały się o 34%. Dewaluacja rubla pomogła częściowo rosyjskim przewoźnikom drogowym - do końca roku krajowi eksporterzy kilkakrotnie zwiększyli wielkość dostaw niektórych produktów, ale nie naprawili sytuacji w branży - popyt na ich usługi spadł, a z miesiąca na miesiąc obserwowany był spadek wolumenu przewożonych towarów.

Firmy transportowe stanęły również przed innymi wyzwaniami: wzrosły koszty transportu, opłaty za paliwo i leasing, a wysokie oprocentowanie kredytów nadal hamuje działalność gospodarczą. Optymizmu nie dodały też podwyższone taryfy dla CASCO i OSAGO.

Trudności ekonomiczne bledną jednak w porównaniu z „opieką i wsparciem”, jakie nasze państwo zapewniało przewoźnikom.

Jeszcze na początku 2015 r. problem z karnetami TIR nie został rozwiązany – organy celne ograniczyły ich stosowanie na terytorium Rosji, w wyniku czego prawie cały przepływ tranzytowy skoncentrowany był w jednym wąskim korytarzu na terenie północno-zachodnim Okręg Federalny. W efekcie tranzyt przez Rosję stał się jeszcze mniej atrakcyjny niż dotychczas, a spadek wymiany handlowej z krajami UE ostatecznie najmocniej uderzył w firmy z tego regionu. Według wyników z okresu styczeń-październik 2015 r. wolumen przewozów drogowych ładunków z Europy do Rosji spadł o 34%.

W minionym roku aktywnie realizowane było również rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 21 sierpnia 2013 r. nr 273 „W sprawie zatwierdzenia procedury wyposażania pojazdów w tachografy”. Urządzenia te musiały być nie tylko instalowane we wszystkich pojazdach na własny koszt, ale także regularnie serwisowane.

Do końca roku państwo zdecydowało się ostatecznie wykończyć przemysł i wprowadziło opłatę za przejazd ciężkich ciężarówek po drogach federalnych – tzw. system „Platon”. Taryfa została ustalona na 1,53 rubli za 1 km. W przypadku większości przewoźników spowodowało to wielokrotny wzrost kosztów – np. Danon zauważa, że ​​koszty transportu podwoiły się. Wiele małych firm jest teraz całkowicie zmuszonych do opuszczenia rynku – płatności przekraczają ich miesięczne zarobki.

Chociaż analitycy przewidują, że wprowadzenie Platona ostatecznie spowoduje wzrost cen konsumenckich, przewoźnicy nie mogą całkowicie przenieść zwiększonych kosztów na swoich klientów – ze względu na spadający popyt firmy po prostu nie są w stanie podnieść taryf i są zmuszeni działać ze stratą. Według Rosstatu taryfy na drogowy przewóz towarów wykazały najmniejsze wzrosty w porównaniu z innymi rodzajami transportu - w ciągu roku wzrosły one tylko o 6%, podczas gdy ogólny wzrost taryf wyniósł 11,5%.

Pomimo tego, że transport drogowy jest znacznie wygodniejszy pod względem logistycznym i czasu dostawy, czynniki ekonomiczne i bariery administracyjne sprawiły, że pod koniec roku ruch towarowy zaczął coraz bardziej przenosić się na kolej. Po wprowadzeniu systemu Plato w listopadzie, wolumen ruchu kolejowego w grudniu wzrósł o 1%, podczas gdy w pozostałych miesiącach nie przekroczył wartości z ubiegłego roku.

Jednak nie wszyscy są dziś gotowi na przerzucenie się na transport kolejowy. Dla właścicieli małych i średnich ładunków przewóz koleją nadal jest nieopłacalny: nie działa zasada dostawy door-to-door, trudniej jest zaplanować dostawy, trzeba ponieść dodatkowe koszty związane z załadunkiem i rozładunkiem towaru . Uczestników rynku powstrzymują również gwałtownie podwyższone taryfy - na początku 2015 roku wzrosły one o 10% dla wszystkich przewozów Kolei Rosyjskich, a dodatkowo Federalna Służba Taryfowa ustaliła maksymalne dopuszczalne od niej odchylenie. W efekcie RZhD wprowadził 13,4% dopłatę celną do przewozu szeregu eksportowanych towarów, w tym kluczowych towarów, takich jak ropa i produkty naftowe, zboża i wyroby metalowe. Po takich reformach zmniejszył się popyt na przewozy kolejowe – jest to szczególnie widoczne w pierwszej połowie roku. Co więcej, pojedyncze przedsiębiorstwa, których działalność jest ściśle związana z transportem, wolały wręcz ograniczać swoją produkcję, zwłaszcza w obliczu spadku popytu na nią ze strony Chin. Tak więc, pomimo wzrostu fizycznych wolumenów eksportu, spadł wolumen przewozów kolejowych ropy i produktów naftowych (-2%), ładunków budowlanych (-7,3%), cementu (-20%), złomu żelaznego (-11%) .

Średnio, według Rosstatu, taryfy wzrosły o 12,9%. Jednocześnie zysk Kolei Rosyjskich w pierwszym półroczu wzrósł ośmiokrotnie - do 18,26 mld rubli. W 2016 roku planowane jest podniesienie taryf o kolejne 9%, a docelowo dotknie to również konsumentów.

Nieco lepiej sytuacja wygląda w transporcie morskim, w 2015 roku wolumen przewozów ładunków drogą morską wyniósł 118,1 mln ton, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost podyktowany jest głównie względami handlu zagranicznego – fizyczny wolumen eksportu towarów dostarczanych do krajów azjatyckich wzrósł, co jest szczególnie widoczne od jesieni 2015 roku. W grudniu wolumen ruchu wzrósł o 62% w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku.

Wraz ze wzrostem ruchu morskiego rosły również obroty towarowe portów – w okresie styczeń-grudzień wyniosły 676,7 mln ton, czyli o 5,7% więcej niż ten sam wskaźnik w roku ubiegłym. Jednocześnie największy wzrost odnotowały ładunki eksportowe - 539,1 mln ton (+7,7%). Wzrósł przeładunek węgla (+6%), zboża (+15,1%), metali żelaznych (+12,2%), drewna (+10,7%).

W tym samym czasie największą dynamikę wykazywały porty basenu azowsko-czarnomorskiego (+10,2%) oraz Dalekiego Wschodu (+5,2%). To na nich koncentrowały się kluczowe strumienie eksportowe krajowych surowców za granicę.

Ze względu na wysokie koszty transportu w transporcie drogowym i kolejowym, coraz więcej firm preferuje nowe sposoby transportu towarów. Przewozy ładunków promami niemal się podwoiły, a przewóz ładunków kabotażowych wzrósł o 15,6% - do 56,1 mln ton. Pomimo projektów rozwoju infrastruktury portowej i kolejowej, tworzenia dróg dojazdowych oraz centrów terminalowych i logistycznych nadal priorytetem jest wykorzystanie transportu drogowego i późniejszego przeładunku towarów na statki. Dostawy towarów do portów morskich drogą lądową wzrosły o 12,3% do 54,2 mln ton.

Transport rzeczny nie stał się jeszcze popularną alternatywą dla przewoźników, rzeki w Rosji przewożą głównie ładunki masowe i minerały, a przewozy realizują firmy znajdujące się w zasięgu transportowym od strony drogi wodnej. Jednak i tutaj nastąpiły pewne przesunięcia – wolumen przesyłek z portów śródlądowymi drogami wodnymi wzrósł 2,5-krotnie do 346 tys. ton, a ładunków suchych – prawie pięciokrotnie. Dewaluacja rubla sprawiła, że ​​zakup towarów importowanych stał się znacznie droższy, a oszczędności zmusiły kupców do wyboru tańszej metody transportu na duże odległości.

Wolumen przewozów lotniczych ładunków w Rosji jest niewielki – według Rosstatu w 2015 roku przewieziono zaledwie 1,1 mln ton ładunków. Samolotem Rosja odbiera głównie towary wysyłane za pośrednictwem międzynarodowych przesyłek pocztowych: sprzęt, odzież, druki, żywność i inne towary konsumpcyjne. Największy udział w rynku mają towary importowane z krajów spoza WNP. W pierwszym półroczu przewozy systematycznie rosły w stosunku do roku poprzedniego, jednak dalsze osłabienie rubla od sierpnia doprowadziło do spadku zakupów towarów zagranicznych, aw konsekwencji wolumenu przewozów lotniczych ładunków.

Według Federalnej Agencji Transportu Lotniczego wolumen międzynarodowych przewozów ładunków spadł o 8,7%, a krajowych o 14,2%. Jednak rzeczywista skala spadku jest znacznie szersza – największy udział w rynku przewozów towarowych ma firma Airbridgecargo – stanowi ona 58% całkowitego wolumenu przewożonych ładunków. Jednocześnie firma realizuje głównie tranzyt międzynarodowy, a większość ładunków trafia do Rosji dopiero na pośrednim lądowaniu. Podobną sytuację obserwujemy w przypadku Aeroflotu i szeregu innych firm. Ruch tranzytowy, który w tym roku wykazał wzrost, jest uznawany przez organy statystyczne za międzynarodowy, ale nie jest związany z produkcją ani cenami.

W międzyczasie w branży szykują się inne problemy – sankcje międzynarodowe, rosnące ceny paliw i wzrost kosztów utrzymania floty samolotów również doprowadziły do ​​wzrostu kosztów przy spadającym popycie i po wyjściu Transaero z rynku, wiele destynacji wciąż nie jest zamykanych przez innych przewoźników.

Tak więc dzisiaj zmniejszenie przepływów handlu zagranicznego negatywnie wpłynęło na rynek frachtowy, a dewaluacja rubla i spadek cen ropy doprowadziły do ​​wzrostu kosztów nie tylko pojedynczych firm, ale całych branż. Dziś wszędzie obserwuje się ograniczenie inwestycji i zamrożenie budownictwa. Jednocześnie państwo nadal dokręca śruby i podnosi podatki, nie pozostawiając miejsca na rozwój rynku.

Segment przewozów drobnicowych, ze względu na swoją specyfikę, pozostaje najbardziej nieprzejrzysty w zakresie usług logistycznych: pisze się o nim rzadko (zwłaszcza w porównaniu z logistyką magazynową i 3PL), a jej przedstawiciele zazwyczaj nie są skłonni do ujawniania szczegółowych informacji na temat ich działalności.

Z pomocą ekspertów branżowych staraliśmy się zrozumieć aktualny stan rynku przewozów drobnicowych i ocenić jego perspektywy.

Firmy logistyczne z sektora drobnicowego świadczą usługi dostawy na duże odległości dla stosunkowo niewielkich paczek, co pozwala spedytorom uniknąć niepotrzebnych kosztów transportu. Konsolidują przesyłki różnych klientów na swoim terminalu do ekonomicznie uzasadnionej wielkości transportu i organizują dostawę do terminalu w miejscu docelowym, gdzie ładunek jest likwidowany i dostarczany do odbiorców.

Ważne jest, aby większość przesyłek przypadała na udział przedsiębiorstw, a nie na paczki osób prywatnych. Zakres wagowy takich przesyłek może wahać się od 1 kg do 10 ton, lżejsze ładunki należą do kategorii paczek i tylko jako wyjątek są akceptowane przez firmy specjalizujące się w transporcie ładunków skonsolidowanych.

Według RBC.research rynek usług logistycznych w Rosji w 2012 roku wyniósł 260 mld rubli, czyli 12,7% całego rynku usług transportowych i logistycznych. W rozwiniętych krajach Europy i Ameryki liczba ta sięga 50% lub więcej. Na podstawie takiego porównania eksperci od ponad dekady przewidują szybki, wyprzedzający wzrost rynku logistycznego w Rosji, ale nie został on jeszcze zaobserwowany. Jest mało prawdopodobne, aby przy braku reform strukturalnych w gospodarce w przewidywalnej przyszłości liczba ta przekroczyła 15-17%.

Ale 260 miliardów to wolumen całego rynku, a jaki procent jest w segmencie przewozów drobnicowych? Grupa Strategy Partners przeprowadziła analizę porównawczą danych przy użyciu wskaźników z krajów, w których prowadzone są odpowiednie statystyki. W szczególności rynek przewozów ładunków drobnicowych w Stanach Zjednoczonych uznano za w pełni ukształtowany i jednocześnie współmierny do Rosji pod względem odległości dostawy.

Termin „ładunek drobnicowy” używany w Rosji dzieli się w USA na dwie różne kategorie, które zawsze są rozpatrywane oddzielnie. Są to paczki (o wadze od 1 do 68 kg) oraz LTL (Less than Truck Load, przesyłki cięższe, konsolidowane z innymi przesyłkami do przewozu w jednym aucie). Segment doręczania paczek o wartości 44 miliardów dolarów jest domem dla firm kurierskich, takich jak FedEx, UPS i inne. W 39 miliardowym segmencie LTL, oprócz wspomnianych firm kurierskich, znajdują się również firmy przewozowe takie jak YRC, ODFL, ABF oraz przewoźnicy kolejowi. Największym graczem w LTL jest FedEx z przychodami w wysokości 5 miliardów dolarów, co stanowi 13% całości segmentu. „Te liczby pokazują, jak bardzo zmienił się amerykański rynek transportu ciężarowego w ciągu ostatnich 30 lat. W latach 80. ani FedEx, ani UPS nie były obecne w tym segmencie, a teraz mają ciekawostki, podczas gdy operatorzy LTL walczą o pozostałych klientów – komentuje Andreas Appli, konsultant w Cambridge Systematics, światowym liderze w planowaniu transportu.

Przy łącznym wolumenie amerykańskiego rynku usług transportowych i logistycznych wynoszącym 1,3 bln dolarów udział przesyłek i segmentów LTL wynosi w nim 7,2%. Uwzględniając niedorozwój rynku i wysoki udział przewozów ładunków własnymi pojazdami, można się spodziewać, że w Rosji udział ten jest znacznie niższy. Najprawdopodobniej wskaźnik ten jest bliższy Polsce, gdzie udział segmentu ładunków drobnicowych wynosi 4,0%. Wskaźnik ten można uznać za umiarkowanie optymistyczną ocenę tego segmentu rynku usług logistycznych w Rosji. W związku z tym wielkość segmentu transportu drobnicowego w Rosji wynosi około 70 miliardów rubli. Największą firmą w tym segmencie jest ZhelDorEkspeditsiya z udziałem w rynku wynoszącym około 15%. Za nimi plasują się „Linie biznesowe” i PEK.

„Segment transportu drobnicowego będzie oczywiście rósł proporcjonalnie do wzrostu gospodarki – wybierz prognozę, która najbardziej Ci odpowiada. W takim przypadku jego struktura ulegnie znacznej zmianie. Wypieranie tradycyjnych „kolekcjonerów” z podsegmentu „paczkowego” przez firmy kurierskie to tylko kwestia czasu. Jest już dość aktywny, np. DPD, Pony Express. Inni też nadrobią zaległości – w trakcie dywersyfikacji poza podstawową działalność – mówi Alexander Ermakov, dyrektor firmy konsultingowej Strategy Partners Group.

Zdaniem ekspertów, segment przewozów drobnicowych będzie kontynuował swój inercyjny wzrost, osiągając do 2020 r. wolumen 80 mld rubli w scenariuszu pesymistycznym i 100 mld rubli w scenariuszu optymistycznym, przy czym wraz ze wzmocnieniem stanowisko firm kurierskich.

„Najprawdopodobniej rynek ładunków drobnicowych w Rosji w 2014 roku pozostanie na poziomie z 2013 roku pod względem masy i wolumenu przewiezionych towarów. Przy niekorzystnym oddziaływaniu czynników makroekonomicznych możliwe jest obniżenie pracy przewozowej w stosunku do 2013 roku do 3%. W ujęciu pieniężnym wzrost również nie jest spodziewany, ponieważ pomimo wzrostu kosztów spowodowanego wzrostem cen paliw i smarów oraz wzrostem ceł monopoli naturalnych, firmy transportowe nie będą w stanie podnieść ceł bez utraty rynku udział ze względu na zwiększoną konkurencję ze względu na zwiększoną konkurencję. Gwałtowny wzrost przewozów drogowych na rynku ładunków drobnicowych nie nastąpi w najbliższej przyszłości, zwłaszcza na długich dystansach, ponieważ transport kolejowy za pomocą wagonów pocztowych i bagażowych zapewnia większą szybkość dostawy i bezpieczeństwo ładunku – mówi Nikolay Shadrin, szef dział analityki handlowej w ZheldorEkspeditsiya Group of Companies.

Jewgienij Firsow, dyrektor generalny PEK, nieco bardziej optymistycznie ocenił rynek przewozów drobnicowych: „Dzisiaj nie ma oficjalnych danych o wolumenie obrotu towarowego i ekwiwalencie rubla, więc wszelkie oceny eksperckie są ich subiektywną wizją rynku. Według szacunków firmy PEK rynek ładunków drobnicowych wynosi dziś około 80-90 miliardów rubli. Oczywiście teraz następuje spowolnienie rozwoju rynku, ale nie przewidujemy stagnacji. Jeśli myślimy według scenariusza optymistycznego, to prognozujemy wzrost rynku od 2 do 6% rocznie (w porównywalnych cenach). Ewentualny kryzys przewidywany przez wielu ekspertów nie powinien poważnie wpłynąć na naszą branżę. Nie spodziewamy się gwałtownego wzrostu rynku.”

Analizę rosyjskiego rynku przewozów drobnicowych komplikuje fakt, że uczestnicy rynku nie są skłonni do ujawniania szczegółów swojej działalności: opisując ogólną sytuację, wolą przemilczeć konkretne liczby. Jednak eksperci branżowi, oceniając inaczej sytuację na rynku, są zgodni co do jednego - nie trzeba jeszcze oczekiwać szybkiego wzrostu segmentu.

Na początku roku firma doradcza Strategy Partners Group przeprowadziła analizę porównawczą danych, wykorzystując wskaźniki z krajów, w których prowadzone są odpowiednie statystyki. W szczególności wykorzystano dane ze Stanów Zjednoczonych, jako kraju porównywalnego z Rosją pod względem odległości dostaw, oraz Polski, gdzie poziom rozwoju segmentu jest porównywalny z krajowym. Biorąc pod uwagę fakt, że generalnie rynek logistyczny w naszym kraju szacowany jest na 260 mld rubli, czyli 12,7% całkowitego wolumenu rynku usług transportowych i logistycznych, segment przewozów drobnicowych został oszacowany przez Grupę Strategy Partners eksperci na 72 miliardy rubli.

Istnieją inne, mniej optymistyczne oceny obecnej sytuacji rynkowej. W szczególności Viktor Bortsov, szef departamentu kolei rosyjskich, szacuje segment na nie więcej niż 58-60 miliardów rubli. Opinię tę popierają również inne firmy działające w segmencie przewozów drobnicowych.

Wśród największych graczy liderem segmentu jest Zheldorekspeditsiya (ok. 15% udziału). Za nimi plasują się „Linie biznesowe” i PEK.

Dziś na rynku przewozów drobnicowych panuje niejednoznaczna sytuacja: największe firmy nie chcą wymieniać się informacjami z kolegami, a dalszy rozwój branży wymaga od graczy owocnego dialogu. W marcu portal Infranews zrobił pierwszy krok w kierunku pokonania tej przeszkody i zrealizował. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele firm „Strategy Partners Group”, „Delovye Linii”, „RZHDL” i „Svetlana”-K. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele Sbierbank Leasing, Eximp Logistic, Baikal i STS Asia.

Pozytywny wynik tej konferencji można przypisać chociażby temu, że jej uczestnicy mogli wymienić poglądy i potwierdzić lub obalić oceny innych przedstawicieli branży. Tym samym uczestnicy spotkania jednogłośnie zgodzili się, że głównym trendem na rynku jest nieznaczny wzrost ruchu cargo. Kryzys zmusza firmy do rozważenia alternatywnych środków transportu, a transport drogowy, choć nie najbardziej budżetowy, jest w tym przypadku najwygodniejszą opcją. Równie jednoznaczna była opinia o niemożliwości konsolidacji rynku: w obecności wyraźnych liderów i wielu małych firm powstanie monopolisty jest zbyt mało prawdopodobne.

Zdaniem ekspertów, segment przewozów drobnicowych będzie kontynuował swój inercyjny wzrost, osiągając do 2020 r. wolumen 80 mld rubli w scenariuszu pesymistycznym i 100 mld rubli w scenariuszu optymistycznym, przy czym wraz ze wzmocnieniem stanowisko firm kurierskich. Faktem jest, że większość rynku przypada na dobra konsumpcyjne. Lata 2000 charakteryzowały się zauważalnym wzrostem aktywności konsumenckiej ludności, co w naturalny sposób wpłynęło na wielkość przewozów ładunków. W obecnej sytuacji gospodarczej nie należy spodziewać się dużego popytu na towary o wysokiej wartości dodanej. W tym świetle obszar e-commerce wygląda najbardziej obiecująco, ale nie będzie to miało znaczącego wpływu na cały rynek.

Biznes w Rosji. Wytyczne dotyczące zakładania firmy w regionach.
Zaufało nam 700 000 przedsiębiorców w kraju

* Obliczenia wykorzystują średnie dane dla Rosji

1. WSTĘP

Segment usług przewozu ładunków (bez transportu rurociągowego) obejmuje działalność wyspecjalizowanych organizacji transportowych oraz przedsiębiorców (osób fizycznych) pracujących na wynajem. Rosstat obejmuje tutaj towarowy transport handlowy realizowany drogą lądową, kolejową, śródlądową drogą wodną, ​​morską i powietrzną.

Drogowy transport towarowy jest integralnym ogniwem w łańcuchu łączącym producenta towarów z konsumentem końcowym. W przeciwieństwie do transportu lotniczego czy morskiego, dostawa drogowa nie jest uzależniona od pory roku, aw porównaniu z transportem kolejowym, transport ciężarowy charakteryzuje się dużą mobilnością i może dostarczyć ładunek w niemal każde miejsce. Ponadto ten rodzaj transportu ładunków jest najbardziej opłacalny dla załadowcy.

2. ANALIZA RYNKU

Głównym wskaźnikiem makroekonomicznym jest tradycyjnie PKB kraju, który łącznie odzwierciedla wszystkie procesy zachodzące w gospodarce narodowej. Od III kwartału 2011 r. PKB Rosji wykazuje stabilną tendencję spadkową (rys. 1). Jednocześnie, jeśli przed 2014 rokiem nastąpiło tylko obniżenie tempa wzrostu, to w drugiej połowie 2014 roku i później PKB zaczął spadać.

Wykres 1. Dynamika kwartalna PKB Rosji w latach 2008-2015, mld rubli i % do poprzedniego okresu (wg Rosstat)

Przesłankami takiego spadku stało się kilka oczywistych czynników: sankcje UE i USA, deprecjacja waluty narodowej, spadające ceny ropy, aw konsekwencji spadek dobrobytu i wypłacalności większości ludności kraju. Znacząco wzrosły również koszty produktów importowanych – zarówno spożywczych, jak i niespożywczych. Według Rosstatu tylko w 2014 roku ceny towarów i usług wzrosły średnio o 11,4% w porównaniu do 2013 roku. Ceny artykułów spożywczych wzrosły o 15,4%, a produktów nieżywnościowych o 8,1%.

Profesjonalny zestaw do tworzenia pomysłów biznesowych

modny produkt 2019..

Na tle spowolnienia wzrostu gospodarczego w kraju zmniejsza się również wolumen przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu, z wyjątkiem transportu lotniczego. Według Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej wielkość przewozów ładunków w kraju w 2014 roku wyniosła 6 776,5 mln ton; spadek do 2013 roku wyniósł 3,5%. Sam wolumen przewozów handlowych ładunków w 2014 roku wyniósł 2 978,6 mln ton, czyli o 3,3% mniej niż w 2013 roku.

Branża ma wysoki udział outsourcingu, co zdaniem ekspertów związane jest ze specyfiką rozwoju rynku transportowego w kraju:

w całkowitej pracy przewozowej dominują przewozy kolejowe realizowane przez monopol branży - Koleje Rosyjskie

transport morski, śródlądowy i lotniczy ładunków realizowany jest przez wyspecjalizowane firmy transportowe,

Wyjątkiem jest branża transportu ciężarowego. Wiele firm produkcyjnych i handlowych posiada własny transport drogowy, co prowadzi do dużego udziału przewozów ładunków przez organizacje nietransportowe. Według stanu na 2014 r. ponad 70% przewozów ładunków i około 51% obrotu ładunków było realizowane własnym transportem organizacji handlowych.

Rysunek 2. Dynamika handlowych przewozów towarowych i obrotów towarowych w przewozach wszystkich sektorów gospodarki rosyjskiej w latach 2008-2015, % (wg Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej, RBC Badania rynku), %

W 2014 r. zmniejszył się wolumen przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu, z wyjątkiem lotniczego. Segment ten wzrósł o 3%. W strukturze przewozów towarowych zwiększył się udział transportu kolejowego. Jednocześnie udział transportu drogowego wynosi około 55%. W strukturze pracy przewozowej dominuje transport kolejowy, który stanowi 90,9%, natomiast udział transportu drogowego wynosi tylko 4,8%.

Rysunek 3. Dynamika przewozów handlowych towarów i obrotów towarowych według gałęzi transportu wszystkich sektorów gospodarki, 2013-2014, % (wg Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej, RBC Market Research)

Rysunek 4. Dynamika przewozów handlowych towarów i obrotów ładunkowych według gałęzi transportu wszystkich sektorów gospodarki, 2014-2015, % (wg Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej, RBC Market Research)

Rysunek 5. Struktura przewozów handlowych towarów według środków transportu Federacji Rosyjskiej, 2014, % (wg Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej, RBC Market Research)

Rysunek 6. Struktura zarobkowej pracy przewozowej według gałęzi transportu w Federacji Rosyjskiej, 2014, % (wg Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej, RBC Market Research)

Segment przewozów towarowych jest wskaźnikiem aktywności konsumenckiej w kraju. Od I półrocza 2015 roku wielkość przewozów ładunków systematycznie spada, co wiąże się ze spadkiem wypłacalności ludności i zapadnięciem się rynku konsumenckiego.

Zdaniem ekspertów dynamika rynku w najbliższej przyszłości będzie w dużej mierze zdeterminowana czynnikami zewnętrznymi: niższymi cenami surowców i rosnącymi cenami konsumpcyjnymi, zmiennością rynków finansowych oraz ryzykami geopolitycznymi.

Gotowe pomysły na Twój biznes

Rysunek 7. Główne czynniki ryzyka dla usług transportowych (wg RBC Market Research)

	Prawdopodobne konsekwencje dla Federacji Rosyjskiej	Prawdopodobieństwo wdrożenia i ocena wpływu na przepływy ładunków
recesja gospodarcza	Odpływ kapitału i spadek aktywności konsumenckiej, spadające wolumeny produkcji, wyjście z rynku małych i średnich przedsiębiorstw Spowolnienie wzrostu dochodów ludności, zmniejszenie efektywnego popytu Wysoka inflacja Osłabienie waluty krajowej	Nieuchronnie Spadek w ruchu krajowym i międzynarodowym Ograniczenie możliwości wsparcia finansowego ze strony państwa Zmniejszone zapotrzebowanie na fracht handlowy Odejście z rynku graczy o wysokim udziale zobowiązań kredytowych i leasingowych
Wprowadzenie wzajemnych środków ograniczających (sankcji)	Zmniejszone możliwości inwestycyjne dla rządu i korporacji publicznych Wzrost kosztów pożyczonych środków Zmniejszenie wzajemnego handlu z UE, ograniczenie importu i eksportu Reorientacja na nowe rynki Ograniczenie dostępu do międzynarodowych rynków finansowych, kryzys płynności	Nieuchronnie Zmniejszenie liczby destynacji międzynarodowych (rynki europejskie) o 65-70% Wzrost znaczenia transportu morskiego i portów jako węzłów transportowych (import towarów z krajów rozwijających się) Zwiększenie ruchu cargo z Chin transportem lądowym Pogorszenie kondycji finansowej firm transportowych i logistycznych

Wiele firm rekompensuje spadek wolumenów podniesieniem ceł. Jednak wzrost kosztów transportu w większości przypadków nie rekompensuje wzrostu kosztów.

Rysunek 7. Dynamika rosyjskiego rynku usług transportowych, 2008-2015, mld rubli oraz % (według RBC Market Research)

Gotowe pomysły na Twój biznes

Rysunek 8. Struktura rosyjskiego rynku transportowo-logistycznego według rodzaju usługi (wg RBC Market Research)

Do głównych trendów rozwoju rynku usług transportowo-spedycyjnych ekspertów zalicza się: utrzymujący się spadek ruchu handlowego i pracy przewozowej, spadające koszty i fizyczne wskaźniki przewozów międzynarodowych, wzrost konkurencji.

Rysunek 9. Czynniki ryzyka, główne trendy i działania antykryzysowe na rynku transportu ciężarowego (wg RBC Market Research)

Jak podaje Rosstat, w 2015 roku flota transportu drogowego komercyjnych przewoźników towarowych liczyła ponad 6 mln sztuk. Według agencji analitycznej „AUTOSTAT” flota pojazdów o ładowności ponad 3,5 tony wynosiła około 3,73 mln sztuk. Aktywna wymiana floty miała miejsce w latach 2011-2014.

Według uczestników rynku rentowność komercyjnych przewozów drogowych ładunków spadła z 14-17% do 8-10%, firmy spedycyjne z 6-7% do 1,5-4%.

Rysunek 10. Struktura rosyjskiego rynku przewozów drogowych towarów według rodzaju ładunku (w ujęciu pieniężnym), % (wg Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej, RBC Market Research)

Największy wzrost wolumenów w ostatnich latach nastąpił w segmencie ładunków drobnicowych. Uczestnicy rynku szacują wielkość segmentu w przedziale 60-90 miliardów rubli. Według prognoz ekspertów do 2020 roku wolumen może osiągnąć 80-100 mld rubli. w zależności od realizacji scenariusza pesymistycznego lub optymistycznego.

Gotowe pomysły na Twój biznes

Rysunek 11. Dynamika eksportu i importu ładunków w Rosji w latach 2008-2015, % (wg Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej, RBC Market Research)

Wśród czynników wpływu, które będą miały wpływ na rozwój branży transportu drogowego towarów w najbliższej przyszłości, są:

reorientacja kapitału z rynków krajów rozwijających się na rynki USA (wytworzenie nowego cyklu technologicznego)

Powstawanie globalnych bloków handlowych, upadek WTO

Spowolnienie wzrostu chińskiej gospodarki i produkcji, reorientacja produkcji na branże mniej materiałochłonne i zaawansowane technologicznie, co doprowadzi do zmniejszenia napływu importu do kraju

Słaby wzrost i konsumpcja w krajach zależnych od surowców

Według RBC Market Research, w najbliższych latach zatrzyma się spadek na rynku przewozów drogowych. Na przykład pod koniec 2016 roku spodziewany jest spadek nie większy niż 2%. A w 2017 roku spodziewana jest pozytywna dynamika popytu. Jednak w okresie do 2018 r. wolumen drogowych przewozów towarowych nie osiągnie poziomu z 2014 r.

Rysunek 12. Prognoza dynamiki zarobkowej pracy przewozowej przewozów we wszystkich sektorach gospodarki, 2012-2018, mld t-km, % (wg RBC Market Research)

Denis Miroshnichenko
(c) - portal biznesplanów i poradników dotyczących zakładania małej firmy

519 osób studiuje dziś ten biznes.

Przez 30 dni ten biznes był zainteresowany 23519 razy.

Kalkulator rentowności dla tego biznesu

Chcesz wiedzieć, kiedy biznes się opłaci i ile faktycznie możesz zarobić? Bezpłatna aplikacja Business Calculations pomogła już zaoszczędzić miliony.

Aspekty prawne, dobór sprzętu, kształtowanie asortymentu, wymagania lokalowe, procesy produkcyjne, sprzedaż. Kompletne obliczenia finansowe.