համաշխարհային դեղագործական ընկերություններ. Դեղագործական համաշխարհային շուկա. Վաճառք $789 մլրդ

Վաճառք՝ 52,700,000,000 ԱՄՆ դոլար

4.Ռոշ

Ռուսաստանի մեր լավագույն 10 դեղագործական ընկերությունները ձեզ կպատմեն տասնյակ հայտնի ռուսաստանյան դեղեր արտադրողների մասին:

10 Վերոֆարմ

9 NPO Petrovax Pharm

8 OZONE Pharmaceuticals

7 Վալենտա Ֆարմ

6 Ռ-Ֆարմ

5 Ֆարմստանդարտ

4 Սոտեքս

3 Ակրիխին

2 Biocad

1 STADA

«Evaluate Pharma» միջազգային վերլուծական ընկերության գնահատականներով՝ 2017 թվականին դեղագործական համաշխարհային շուկայի ծավալը հասել է 1200 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, ինչը 3,6 տոկոսով ավելի է, քան 2016 թ. նկար 1).

Նկար 1

Համաշխարհային դեղագործական շուկայի զարգացման դինամիկան 2012-2017 թվականներին, ԱՄՆ դոլար միլիարդ

Աղբյուր՝ Evaluate Pharma, 2017, World Preview 2017 Outlook to 2022

Արտադրողի գների հիման վրա հաշվարկված տվյալներ՝ առանց վաճառքի գների օրենսդրական նվազման պատճառով զեղչերը հաշվի առնելու

Ինչպես նախկինում, ԱՄՆ դեղագործական շուկան ոչ միայն մնում է տարածաշրջանային առաջատար, այլև որոշում է համաշխարհային դեղագործական արդյունաբերության զարգացման հիմնական միտումները։ 2017 թվականին դրա ծավալն աճել է 4%-ով և հասել 456 մլրդ ԱՄՆ դոլարի։ Ամերիկյան դեղագործական ընկերությունների մտավախությունները, որոնք տեղի ունեցան 2017 թվականի սկզբին և կապված էին նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից դեղերի գների աճը զսպելուն ուղղված միջոցների ներդրման հետ, չհաստատվեցին։ Ընդհակառակը, Թրամփը առողջապահության հարցերով պետքարտուղարի պաշտոնում նշանակեց Elly Lilly-ի նախկին գործադիր Ալեքս Ազարին, որից դժվար թե կարելի է ակնկալել վճռական գործողություններ, որոնք հակասում են դեղագործական արդյունաբերության շահերին: Ամերիկացի սենատոր Ռոն Ուայդենը ԱՄՆ նախագահի քաղաքականությունը գնահատել է հետևյալ կերպ. «Առողջապահության քաղաքականության յուրաքանչյուր քայլում պարոն Թրամփը դրժում է բժշկական ծառայությունների և դեղերի արժեքը նվազեցնելու, ընդլայնելու և իր տված առողջապահական ծառայություններին լայն հասանելիություն ապահովելու խոստումները։ ամերիկյան ընտանիքներին, իմ երդման մեջ»: Ընդհակառակը, այնպիսի ընկերություններին, ինչպիսիք են Celgene-ը, AbbVie-ն, Roche-ը, Allergan-ը, Amgen-ը և Novo Nordisk-ը, նույնիսկ կարողացել են զգալիորեն բարձրացնել իրենց նորարարական դեղամիջոցների գները։

Մինչև վերջերս ԱՄՆ-ում բոլորը սպասում էին դեղատոմսով դեղերի սեգմենտում նոր խաղացողի՝ Amazon-ի խոշորագույն առցանց մանրածախ վաճառողին, որն արդեն վաճառում է բժշկական սարքեր, սննդային հավելումներ և առանց դեղատոմսի դեղեր ինտերնետի միջոցով: Այս իրադարձությունը կնշանակի հզոր մրցակցի առաջացում դեղատների ցանցերի և խոշոր մեծածախ ընկերությունների համար, ինչպիսիք են CVS Health, Walgreens Boots Alliance, Express Script Optum Rx ստացիոնար առևտրի հատվածում: Սակայն Amazon-ը հրաժարվեց բժշկական հաստատություններ դեղորայք մատակարարելու ծրագրերից: Ընկերությունը չի կարողացել համոզել խոշոր հիվանդանոցներին փոխել իրենց ավանդական գնումների գործընթացը, որը իրականացվում է դեղագործական դիստրիբյուտորների միջոցով և զարգացել է տասնամյակների ընթացքում: Լուրջ խոչընդոտ է դարձել նաև Amazon-ի պահեստային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքը, որը նախատեսված չէ ջերմության նկատմամբ զգայուն դեղամիջոցների պահպանման և առաքման համար։ Այնուամենայնիվ, սցենարը, որում Amazon-ը հանդես կգա որպես ներդրող և կստեղծի մանրածախ վաճառքի իր սեփական ցանցը, դեռ հնարավոր է:

Չինաստանի դեղագործական շուկան 2017 թվականին համաշխարհային վարկանիշում ամուր զբաղեցրել է երկրորդ տեղը։ Դրա ծավալը հասել է 165 մլրդ ԱՄՆ դոլարի։ Միաժամանակ, այն աճում է երկու անգամ ավելի արագ, քան զարգացած դեղագործական շուկաները։ Իշխող կոմունիստական ​​կուսակցության վերջին համագումարում հայտարարվել են չինական հասարակության զարգացման ռազմավարական նպատակները։ Դրանց թվում՝ Միջին Թագավորության բնակչության կյանքի որակի և առողջության բարելավումը։

Միևնույն ժամանակ, Չինաստանի կառավարությունը խաղադրույք է կատարում առողջապահական համակարգի այնպիսի բարեփոխումների վրա, ինչպիսիք են ենթակառուցվածքների ընդլայնումն ու ապակենտրոնացումը։ Այն մտադիր է դեղերի գրանցման նոր՝ բարձրացված պահանջներ մտցնել և փոխել դեղերի գնագոյացման համակարգը՝ հաշվի առնելով դեղատնտեսությունը։

Քանի որ Չինաստանի դեղերի մատակարարման մեջ օտարերկրյա մատակարարների մասնաբաժինը կազմում է ընդամենը 25%, համաշխարհային դեղագործական ընկերությունների համար ընդլայնման և աճի մեծ հեռանկարներ կան: Այնուամենայնիվ, տեղական մշակույթին և մտածելակերպին բնորոշ տարբեր պատճառներով, չինական դեղագործական շուկա մուտք գործելը կարող է այդքան էլ հեշտ չլինել: Այդ իսկ պատճառով դեղագործական ընկերությունների մեծ մասը նախընտրում է տեղական ընկերությունների հետ համագործակցության ձևը կամ դուստր ձեռնարկությունների ստեղծումը, ներառյալ հետազոտական ​​և զարգացման կենտրոնները: Թմրամիջոցների մատակարարման ծախսերի կտրուկ աճի պայմաններում Չինաստանի իշխանությունները կտրուկ միջոցներ են ձեռնարկում գները վերահսկելու և բաշխման ծախսերը նվազեցնելու համար, այդ թվում՝ կրճատելով մատակարարման շղթան: Չնայած այս ամենին, վերլուծաբանները պաշտպանում են այն տեսակետը, որ 2020 թվականին չինական դեղագործական շուկայի չափը կարող է հասնել 200 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։

2017 թվականին Ճապոնիայի դեղագործական շուկան պահպանել է իր երրորդ դիրքը համաշխարհային վարկանիշում։ Չնայած Ճապոնիայի կառավարության բոլոր ջանքերին՝ զսպելու առողջապահական համակարգի ծախսերը, 2017 թվականին դեղատոմսով դեղերի ծախսերը դեռևս աճել են 1%-ով, և շուկան հասել է 120 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի: Ճապոնիայի կառավարությունը ձգտում է վերահսկել աճող ծախսերը, մասնավորապես, միջոցներ են ձեռնարկվում ջեներիկների տեսակարար կշիռը 60%-ից հասցնելու 80%-ի։ Բացի այդ, նպատակ է դրվել թանկարժեք նորարարական դեղամիջոցների գները նվազեցնել մինչև 50%-ով։

Առանց դեղատոմսի դուրս գրվող դեղերի շուկան ապակարգավորման փուլում է. Այս գործընթացը կապված է առցանց առևտրի աճի և առանց դեղատոմսի դուրս գրվող դեղերի շուկայական մասնաբաժնի աճի հետ մինչև 20%:

Ճապոնիայի դեղագործական շուկայի առաջատար Takeda-ն ամրապնդում է իր դիրքերը։ Ավելին, դա անում է ոչ միայն համատեղ ձեռնարկություն ստեղծելով ջեներիկայի շուկայում ամենամեծ խաղացողի՝ իսրայելական TEVA ընկերության հետ, այլև ակտիվ միջազգային ընդլայնման միջոցով: 2017 թվականի սկզբին Takeda-ն 5,2 միլիարդ դոլարով գնեց ԱՄՆ-ում գործող Ariad Pharmaceuticals-ը: Այս ձեռքբերումով այն նախատեսում է ոչ միայն զգալիորեն ընդլայնել հակաքաղցկեղային դեղերի տեսականին, այլև ամրապնդել իր դիրքերը ԱՄՆ-ի շուկայում դեղատոմսով դեղերի շուկայում:

Համաշխարհային դեղագործական շուկայում կարևոր տեղ է զբաղեցնում «Pharmerging’markets» երկրների խումբը (ընդգծված է IMS Health վերլուծական ընկերության կողմից և բաղկացած է 21 երկրներից): Ըստ տնտեսական ցուցանիշների՝ այն բաժանվում է երեք ենթախմբի. Առաջինում ընդգրկված էին Չինաստանը, երկրորդը՝ Բրազիլիան, Հնդկաստանը և Ռուսաստանը, իսկ երրորդում՝ զգալի բնակչությամբ և աճի մեծ հեռանկար ունեցող 17 երկրներ։ Այս շուկաները վերջին տասնամյակի ընթացքում դարձել են համաշխարհային դեղագործական շուկայում աճի լոկոմոտիվը և հիմնական շարժիչ ուժը: Միջին հաշվով դրանք տարեկան աճում են 11-15%-ով, մինչդեռ դեղագործական հագեցած ավանդական շուկաները տարեկան աճում են ընդամենը 1-4%-ով։ 2017 թվականին «Pharmerging'markets» դեղագործական շուկաների ընդհանուր ծավալը հասել է 405 մլրդ ԱՄՆ դոլարի, ինչը կազմում է համաշխարհային դեղագործական շուկայի 33,8%-ը։

Ըստ վերլուծաբանների կանխատեսումների՝ առաջիկա տարիներին դեղագործական համաշխարհային շուկայի տարեկան աճի տեմպերը կկազմեն 3-6%։

ԹՈՓ-20 դեղեր

Հասկանալու համար, թե ինչ գործոններ են խթանում դեղագործական արդյունաբերության զարգացումը, անշուշտ պետք է վերլուծել TOP-20 դեղամիջոցները, որոնք 2017 թվականին վաճառքի առումով առաջատար են դարձել:

Եկեք նայենք այս մոլեկուլներին առանձին-առանձին:

Աղյուսակ 1

2017 թվականին ձեռք բերված վաճառքի ԹՈՓ 20 դեղեր

Նշենք, որ գրեթե բոլոր դեղամիջոցները, որոնք 2017 թվականին վաճառքի առաջատարների թվում էին, կենսատեխնոլոգիական արտադրանք են։

Կենսատեխնոլոգիական դեղերի կարևորության վառ ապացույցն այնպիսի ցուցանիշ է, ինչպիսին է դրանց մասնաբաժինը դեղագործական շուկայի առաջատարների ընդհանուր շրջանառության մեջ։

Abbvie-ի ընդհանուր շրջանառության մեջ բիոտեխնոլոգիական դեղերի մասնաբաժինը կազմում է 65%, Pfizer-ը` 50%, Roche-ը` 45%: Նրանց նշանակությունն այնքան մեծ է, որ այս թեման արժանի է առանձին հոդվածի։

2017 թվականին շարունակվեց նոր մոլեկուլների կամ նույնիսկ նոր բուժական ռեժիմների (և հիմնականում կենսատեխնոլոգիական դեղամիջոցների) շուկա ներմուծման աճի միտումը։ Թերևս այս տարածքն այժմ իր գագաթնակետին է: 2017 թվականի վերջին 43 նոր դեղամիջոց ստացել է FDA-ի հաստատումը։ Դրանց վաճառքը, շուկայի փորձագետների կարծիքով, գործարկումից հետո 5 տարվա ընթացքում կհասնի 31,6 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։

EMA-ն մարքեթինգային արտոնագրեր է տրամադրել 31 նոր մոլեկուլների համար: Դրանցից 92%-ը կենսատեխնոլոգիական արտադրանք են (օրինակ՝ մոնոկլոնալ հակամարմիններ և տարբեր բջջային ընկալիչների արգելակիչներ): Կենսանմանների տեսակարար կշիռն աճում է։ Եկեք ավելի մանրամասն քննարկենք նոր մոլեկուլները:

աղյուսակ 2

Եվրոպայում գրանցված նոր դեղամիջոցներ 2017թ

Նոր դեղերի ցանկի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամենահեռանկարային ոլորտները, ինչպես նախկինում, ներառում են՝ ուռուցքաբանությունը, ՄԻԱՎ վարակը, շաքարային դիաբետը, ցրված սկլերոզը, որբերի հիվանդություններ և կենսանման նյութեր: Ամբողջական վստահությամբ մենք կարող ենք ակնկալել, որ այս միտումները կշարունակվեն 2018 թվականին։ Գերմանական շուկայի վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ 2018 թվականին շուկա կներդրվի 30 նոր մոլեկուլ։ Դրանց մեկ երրորդը ստիպված կլինի բարելավել քաղցկեղով հիվանդների բուժումը։

Այս ցանկը ուղղակի հետևանք է այն բանի, որ առաջատար դեղագործական ընկերությունները մեծ ներդրումներ են ուղղում դեղերի նոր հեռանկարային խմբերի մշակմանը։ Հետազոտության և զարգացման ծախսերն աճել են ևս 4%-ով և կազմել 158,9 մլրդ ԱՄՆ դոլար 2017թ. Այսօր աշխարհի առաջատար դեղագործական ընկերությունները ներդրումներ են կատարում R&D-ում իրենց զուտ շրջանառության 13%-ից (Celgene) մինչև 36% (Johnson&Johnson):

ԹՈՓ-15 համաշխարհային դեղագործական ընկերություններ

Որքանո՞վ են ընկերություններին հաջողվել հարմարվել ոլորտի նոր միտումներին: Այս մասին լավագույնս կպատմեն 2017 թվականին նրանց բիզնես գործունեության արդյունքները։

Աղյուսակ 3

ԹՈՓ-15 համաշխարհային դեղագործական ընկերությունները վաճառքի և զուտ շահույթի համաձայն 2017թ

* Միայն դեղագործական և OTC ապրանքներ

** Միայն Bayer Healthcare

Աղբյուրը՝ դեղագործական ընկերությունների տարեկան հաշվետվություններ, 2017թ

Առաջատար դեղագործական ընկերությունների տնտեսական գործունեության արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ամերիկյան Gilead ընկերության TOP-15 ներխուժումից հետո (այս իրադարձությունը տեղի է ունեցել 2014 թվականին), համաշխարհային դեղագործական բիզնեսի էլիտայի կազմը շատ չի փոխվել։ . Սակայն առաջնորդների խմբի ներսում որոշակի ռոտացիա է նկատվել.

Իհարկե, ոչ բոլոր ընկերությունները հավասարապես լավ են դիմագրավում այսօրվա իրականության մարտահրավերները, ինչ-որ մեկը դա ավելի լավ է անում, ինչ-որ մեկը ավելի վատ: Այս մարտահրավերների թվում են.

• արտոնագրի փլուզումը ավանդական սինթետիկ քիմիական բլոկբաստերների վրա.
• կենսատեխնոլոգիայի զարգացումը և կենսաբանական արտադրանքի բոլորովին նոր խմբի հայտնվելը շուկայում, որը մասամբ կամ ամբողջությամբ հեղափոխություն է անում բազմաթիվ տեսակի հիվանդությունների բուժման մեջ.
• դեղագործական արտադրանքի շուկայավարման և վաճառքի շրջանակի, մակարդակների ընդլայնում.
• շուկայում նոր գործընկերների ի հայտ գալը՝ ինտերնետի միջոցով գործող դեղատների ցանցերի կամ մանրածախ օպերատորների տեսքով.
• ստացիոնար և ոչ ստացիոնար առևտրի ձևերի ճիշտ համադրություն բազմալիք վաճառքի տեսքով.

առանձին ղեկավարներ

Եկեք ավելի մանրամասն նայենք առանձին ղեկավարների իրավիճակին.

1. Ռոշը

2017 թվականին շվեյցարական Roche ընկերությունը կարողացավ շարունակել օրգանական աճի իր ուղին։ Խումբն իր վաճառքներն ավելացրել է 5%-ով (հաստատուն փոխարժեքների հիման վրա): Այս աճը հիմնականում պայմանավորված էր դեղատոմսով դեղերի բաժնի կողմից՝ նոր դեղամիջոցների թողարկմամբ, ինչպիսիք են՝ Ocrevus (ocrelizumab), Tecentriq (atezolizumab), Alecensa (alectinib): Միայն այս երեք դեղերը կազմել են աճի 65%-ը, իսկ գործարկումից հետո առաջին տարում դրանց մասնաբաժինը միավորի վաճառքի ծավալում հասել է 4%-ի:

Ընկերության զուտ եկամուտը նվազել է R&D ծախսերի, նոր մոլեկուլների գործարկման և կենսաթոշակային պարտավորությունների կատարման պատճառով։

Mabthera/Rituxan-ի և Avastin-ի բլոկբաստերների վաճառքը նվազել է համապատասխանաբար 11%-ով և 2%-ով, ինչը պայմանավորված է եվրոպական շուկաներում բիոսիմիլերների մրցակցությամբ:

Ամերիկյան Ignyta բիոտեխնոլոգիական ընկերության վերջնական գնման միջոցով Roche-ն ամրապնդել է իր ամուր դիրքերը ուռուցքաբանության ոլորտում։ Գործադիր տնօրեն Դենիել Օ'Դեյը գործարքը մեկնաբանել է հետևյալ կերպ. «Քաղցկեղը բարդ հիվանդություն է, և շատ հիվանդներ տառապում են կեղծ հայտնաբերված մուտացիաներից և նույնիսկ ավելի դժվար է բուժել: Ignyta-ի ինտեգրումը հիանալի կերպով լրացնում է մեր համաշխարհային հակաքաղցկեղային պորտֆելը»:

1. Pfizer

2017 թվականին ամերիկյան Pfizer ընկերությունը, չնայած ապրանքաշրջանառության մի փոքր անկմանը (-1%), մտավ առաջատար դեղագործական ընկերությունների եռյակը։ Վաճառքի անկումը պայմանավորված էր հետևյալ գործոններով.

• Enbrel-ի, Lyrica-ի և Vfend-ի արտոնագրային պաշտպանության ժամկետի ավարտը Եվրոպայի զարգացած շուկաներում և Pristiq-ի և Viagra-ի համար ԱՄՆ-ում (-2,1 միլիարդ դոլար);
• ԱՄՆ-ում Hospira ներարկային դեղամիջոցների արտադրության ընդհատումներ.
• Prevnar 13 պատվաստանյութի վաճառքի նվազում՝ մեծահասակների ցուցումների հեռացման պատճառով:

Այս բացասական զարգացումները փոխհատուցվել են հիմնական ապրանքների, ինչպիսիք են Ibrance-ը, Eliquis-ը, Inflectra-ն և Xelianz-ը գլոբալ և ԱՄՆ-ի շուկայում վաճառքի աճով, ինչպես նաև զարգացող շուկաներում վաճառքի աճով 1,1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարով (11%):

2016-ին խոշոր ձեռքբերումներից հետո Pfizer-ը 2017-ին M&A-ի առումով սպասողական հիմունքներով էր: Այս քաղաքականությունը թելադրված էր ԱՄՆ նախագահի վարչակազմի փոփոխությամբ և հետագա հարկային ու օրենսդրական բարեփոխումների հստակության բացակայությամբ, այլ ոչ թե բավարար ֆինանսական ռեսուրսների առկայությամբ։ Ընդհակառակը, 2017-ին Pfizer-ի ղեկավարությունը հայտարարեց, որ դիտարկում է բաժանման ռազմավարական այլընտրանքներ՝ ընդհուպ մինչև վաճառք։

Հետաքրքիր ապրանքանիշերով, ինչպիսիք են Centrum, Advil, Nexium 24 HR, Nexium Control Robitussin, այս ստորաբաժանման շրջանառությունը 2017 թվականին հասել է 3,41 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Pfizer-ի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ ակնկալում է գործարքից ստանալ առնվազն 20 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: Այս գումարը չափազանց մեծ է ստացվել այնպիսի հսկայի համար, ինչպիսին ամերիկյան Johnson & Johnson ընկերությունն է։ Մրցույթին կարողացել է մասնակցել միայն ամերիկյան Procter & Gamble ընկերությունը։

1. Novartis

2017 թվականին շվեյցարական Novartis ընկերությանը գրեթե հաջողվել է հակադարձել վաճառքի անկումը։ Դրանք նվազել են ընդամենը 1,22%-ով։ Այս արդյունքը պայմանավորված էր Cosentyx (secukinumab) և Entresto (sacubitril/valsartan) վաճառքի ուժեղ աճով: Այսպիսով, Cosentyx-ի վաճառքներն աճել են մինչև 2,1 մլրդ ԱՄՆ դոլար, իսկ Entresto-ն՝ մինչև 507 մլն ԱՄՆ դոլար։ Դա շատ ավելին է, քան 2016 թվականին, երբ դրանք կազմում էին համապատասխանաբար 972 եւ 400 մլն ԱՄՆ դոլար։

Այս արդյունքներն անհրաժեշտ էին փոխհատուցելու այն դեղերի վաճառքի շարունակական անկումը, որոնք կորցրել էին արտոնագրային պաշտպանությունը: Օրինակ, Gleevec/Glivec-ի վաճառքը 2017 թվականին նվազել է 1,38 միլիարդ դոլարով (-42%)։

Ելնելով շահութաբերության պակասի հայտնի պատճառներից՝ Alcon-ի ակնաբուժական ստորաբաժանումը ռազմավարական վերանայման է ենթարկվել 2017թ. Այս գործընթացի արդյունքում ընկերությունը վերադարձավ կայունացման և աճի ուղի։

2017 թվականին այս ստորաբաժանման վաճառքներն աճել են 4%-ով, իսկ գործառնական շահույթն աճել է 5%-ով։ Դա չվերացրեց ընկերության ցանկությունը՝ հրաժեշտ տալ այս, ընդհանուր առմամբ, անհաջող ձեռքբերմանը (եթե գնորդ գտնվեր), բայց բաժանմանը որոշ շնչառություն տվեց՝ որոշելու, թե արդյոք վաճառել մինչև 2019 թվականը:

Novartis-ը մի շարք փոքր ձեռքբերումներ է կատարել 2017 թվականին, օրինակ՝ ամերիկյան Encore Visoin Inc. 456 մլն ԱՄՆ դոլարով, իսկ բրիտանական Ziarco Group ընկերությունը՝ 420 մլն ԱՄՆ դոլարով։ Նրանց գնումը պայմանավորված էր մաշկաբանական և ակնաբուժական բաժանմունքներն ուժեղացնելու ցանկությամբ։

Չնայած որոշակի տեղաշարժերին, ներկայիս գործադիր տնօրեն Ջոզեֆ Խիմենեսը ստիպված է եղել թողնել իր աթոռը 2018 թվականի փետրվարին և բիզնեսը փոխանցել իր ժառանգորդին՝ պարոն Վաս Նարասիմհանին: Ըստ երևույթին, բաժնետերերն այլևս չէին հավատում, որ պարոն Խիմենեսը ի վիճակի է վճռականորեն շրջվել և ճիշտ տեմպերով արդիականացնել դեղագործական ծանր քաշը:

Այս առումով հետաքրքիր է նշել, որ Novartis-ը, արդեն նոր ղեկավարության ներքո, հայտարարել է GSK Consumer Healthcare OTC համատեղ ձեռնարկությունում իր մասնաբաժնի (36,5%) վաճառքի մասին բրիտանական GSK ընկերությանը։ 2017թ.-ին Novartis/GSK համատեղ ձեռնարկությունն ապահովել է 10 միլիարդ դոլարի շրջանառություն և 1,8 միլիարդ դոլար զուտ շահույթ: Այս գործարքի արժեքը գնահատվում է 13 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ Ակնհայտորեն, ակտիվների մաքրման և ընկերության գործունեության առանցքային հատվածների վրա կենտրոնանալու գործընթացը շարունակվում է, բայց դա տեղի է ունենում ավելի վճռական:

1. GlaxoSmithKline

Բրիտանական դեղագործական հսկան 2017 թվականին, վաճառքի ընդհանուր աճով 8%, աճ է ցույց տվել իր բիզնեսի բոլոր հիմնական երեք հատվածներում:

Նորարար դեղատոմսերի հատվածն աճել է 8%-ով՝ հասնելով 17,3 մլրդ ֆունտի: Նույն հատվածում նոր դեղամիջոցների վաճառքը կազմել է 6,7 միլիարդ ֆունտ, ինչը 51 տոկոսով ավելի է 2016 թվականի համեմատ:

Պատվաստանյութերի բաժինն աճել է 12%-ով՝ հասնելով 5,2 մլրդ ֆունտ ստեռլինգի վաճառքի

GSK Consumer Healthcare-ը հասել է 7,8 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ վաճառքի՝ 8%-ով ավելի, քան 2016թ.

Շնչառական և ասթմայի դեղամիջոցների իր ավանդական ոլորտում GSK-ն ուժեղ մրցակցություն է ունեցել ջեներիկների միջև: Advair-ի (fluticasone propionat) և Seretide-ի վաճառքը 2017 թվականին նվազել է 14%-ով։ Պատճառը գնի անհրաժեշտ նվազեցումն է և թերապիայի ավելի ժամանակակից դեղամիջոցների անցումը։

Սա խրախուսել է GSK-ին մեծ ներդրումներ կատարել R&D-ում իր հիմնական թերապևտիկ հատվածներում, մասնավորապես՝ շնչառական հիվանդությունների, ՄԻԱՎ վարակի, չարորակ նորագոյացությունների և աուտոիմուն հիվանդությունների բուժման համար դեղերի մշակման մեջ: Իսկ շնչառական վարակների ոլորտում նոր զարգացումները, մասնավորապես, Ellipta (Umecledinium) և Nucala (Mepolizuab) դեղամիջոցներն արդեն տվել են առաջին արդյունքները։ Այս նոր մոլեկուլները 2017-ին 1,93 միլիարդ ֆունտ ստերլինգ վաճառք են ստեղծել:

Խոսակցություններ են պտտվում, որ GSK-ն հետաքրքրություն է ցուցաբերել ամերիկյան Pfizer ընկերության արտաբարկետային ստորաբաժանումը ձեռք բերելու հարցում։ Այնուամենայնիվ, GSK-ն դժվար թե պատրաստ լինի 20 միլիարդ դոլար ծախսել նման գնման վրա, ինչը հենց այն է, ինչ Pfizer-ն ակնկալում է ստանալ գործարքից:

1. Johnson & Johnson

2017 թվականին ամերիկյան հսկա J&J-ը շատ արագ զարգացրեց իր դեղագործական և առանց դեղատոմսի բիզնեսը: Արդյունքում դեղագործական ստորաբաժանման համաշխարհային վաճառքներն աճել են 11,4%-ով՝ հասնելով 40,4 մլրդ դոլարի։ Հակաքաղցկեղային դեղամիջոցների վաճառքը հաջողությամբ զարգացել է, որն աճել է 25%-ով և հասել 7,26 մլրդ ԱՄՆ դոլարի։ Այս հատվածում ամենավաճառվողներն են եղել Darzalex/daratumumab (+117%) և Imbruvica/ibrutinib (+51.3%):

Իր դեղագործական բիզնեսն ուժեղացնելու համար J&J-ը 2017 թվականին ձեռք բերեց շվեյցարական կենսատեխնոլոգիական Actelion ընկերությունը 30 միլիարդ դոլարով։

Այս ձեռքբերումը շուկայի վերլուծաբանները մեկնաբանել են այսպես. «Ձեռքբերման գինը չափազանց բարձր է և 30 անգամ գերազանցում է ընկերության ակնկալվող վաճառքը 2018 թվականին»։ Մինչ այժմ Actelion դեղամիջոցները նույնիսկ մեկ միլիարդ չեն ավելացրել փաստացի վաճառքին: Ապագայի բոլոր հույսերը կապված են ուռուցքային հիվանդությունների բուժման պրակտիկայում նոր BTX ինհիբիտորի արագ ներդրման հետ:

Ընկերության ամենավաճառվող Remicade դեղամիջոցի (infliximab) վաճառքը նվազել է 13,1%-ով՝ հասնելով 7,1 մլրդ դոլարի։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ մրցակից Pfizer-ը շուկա է բերել իր Inflectra բիոսիմիլերը օրիգինալից 15%-ով ավելի էժան գնով։

Երկրորդ դեղը, որը վաճառքի անկում է գրանցել, Ինվոկանան է (կանագլիֆլոզին), որը նախատեսված է շաքարախտի բուժման համար։ Նրա վաճառքը նվազել է 21%-ով և կազմել 1,11 մլրդ ԱՄՆ դոլար։

OTC ստորաբաժանման շրջանառությունը ցույց է տվել դրական աճ՝ 3,7%, մինչև 4,13 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ Միաժամանակ երկու սեգմենտներում՝ կանանց առողջության և մաշկաբանության, վաճառքը նվազել է համապատասխանաբար 2,3%-ով և 1,5%-ով։ Հավանաբար, բիզնեսի սեգմենտի այս դանդաղ զարգացման պատճառով J&J-ը հետաքրքրություն ցուցաբերեց Pfizer-ի OTC տեսականու նկատմամբ:

Դեռ 2006 թվականին J&J-ը Pfizer-ից գնեց այնպիսի ապրանքանիշեր, ինչպիսիք են Listerine, Nicorette und Zyrtec: Այնուամենայնիվ, պոտենցիալ վաճառողի կողմից չափազանց մեծ ակնկալիքները դրդեցին J&J-ին պաշտոնապես հրաժարվել գործարքից:

1. MerckSharpDome

2017 թվականին ամերիկյան Merck ընկերությունը վաճառքի աճ է ցույց տվել ընդամենը 1%-ով։ Առաջատար ապրանքային պորտֆելի՝ Keytruda-ի (pembrolizumab) համաշխարհային վաճառքներն աճել են 1,402 միլիարդ դոլարից մինչև 3,809 միլիարդ դոլար: Դա պայմանավորված էր ցուցումների զգալի ընդլայնմամբ և դեղամիջոցի հաստատմամբ՝ որպես թոքերի քաղցկեղի բուժման մոնոթերապիա: Կարգավորող մարմինների այս որոշումը կարելի է համարել հեղափոխական հեղաշրջում, քանի որ դեղամիջոցի հետ մոնոթերապիան հիվանդներին ազատում է ավանդական քիմիաթերապիայի լուրջ կողմնակի ազդեցություններից։ Այս փաստերը ստիպել են ընկերության ղեկավարությանը չեղարկել Իռլանդիայում արտադրական ձեռնարկությունները փակելու որոշումը։ Ընդհակառակը, դրանք ընդլայնելու ծրագիր ծնվեց։

Իհարկե, Merck-ը չի ապրում այսօրվա դեղագործական աշխարհի իրականությունից դուրս, և, հետևաբար, ընկերության այնպիսի ավանդական արտադրանքները, ինչպիսիք են Januvia-ն (-3%), Vytorin-ը (-43%), վաճառքի մեծ անկում են ապրել:

Չնայած մեծ մարժաներին՝ 2017-ին Merck-ը ցույց տվեց M&A-ի դանդաղ ակտիվություն և գնեց գերմանացի իմունոթերապիայի մասնագետ Rigonetic-ին ընդամենը 600 միլիոն դոլարով:

Merck-ն այն ընկերություններից է, որը կտրուկ հրաժարվել է OTC բիզնեսից՝ կենտրոնանալու իր հիմնական դեղագործական բիզնեսի վրա: Հավանաբար այս ընկերության դեպքում այս որոշումը ճիշտ կլինի։

1. Սանոֆի

Ֆրանսիական Sanofi ընկերությունը տպավորիչ արդյունքներով է ավարտել 2017թ. Ընկերության ընդհանուր շրջանառությունն աճել է 5,6%-ով և հասել 35,1 մլրդ եվրոյի մակարդակին։ Ամենամեծ աճը ցույց է տվել կենսատեխնոլոգիայի բիզնեսի հատվածը՝ ամերիկյան Genzyme ընկերությունից ձեռք բերված տեսականու հիման վրա։ 2017 թվականին այն ավելացել է 15,1%-ով և հասել 5,67 մլրդ եվրոյի։

Ընկերության հույսերից շատերն իրականացան միայն 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակում, երբ շուկա ներկայացվեցին Dupixent (dupilumab) և Kevzara (sarilumab) նոր մոլեկուլները, որոնք նախատեսված են համապատասխանաբար ատոպիկ դերմատիտի և ռևմատոիդ արթրիտի բուժման համար։

Պատվաստանյութերի վաճառքի բիզնես միավորն աճել է 8,1%-ով՝ հասնելով 5,101 մլրդ եվրոյի:

Ավանդական «շաքարախտ» և «սիրտ-անոթային հիվանդություններ» սեգմենտները կորցրել են վաճառքի ծավալները։ Դրանք նվազել են 14,3%-ով՝ կազմելով 5,4 մլրդ եվրո։

Հին հիթերը, ինչպիսիք են ինսուլինի անալոգային Lantus-ը (-17,5%) և Insuman-ը (-15,5%), ինչպես նաև Allegra-ն (-12,9%) և Renagel-ը (-12,3%), տուժել են ընդհանուր մրցակցությունից:

Առավել դինամիկ և խոստումնալից բիոտեխնոլոգիական հատվածը զարգացնելու նպատակով Sanofi-ն 2017 թվականին կատարեց երկու խոշոր ձեռքբերում՝ ԱՄՆ բիոտեխնոլոգիական ընկերությունները՝ Bioverativ և Ablynx: Դրանք ամրապնդում են Sanofi-ի դիրքերը հեմոֆիլիայի և արյան հազվադեպ հիվանդությունների (Bioverativ) և նանոտեխնոլոգիաների (Ablynx) ոլորտում:

Sanofi-ի համար կարևոր է նրա ռազմավարական համագործակցությունը կենսատեխնոլոգիական Regeneron ընկերության հետ մարդու մոնոկլոնալ հակամարմինների մշակման գործում:

OTC հատվածում վաճառքներն աճել են ընդամենը 2,5%-ով՝ հասնելով 4,834 մլրդ եվրոյի։ Ընդհանուր առմամբ, շատ քիչ տեղեկություններ կան OTC բիզնեսի արդյունքների և հեռանկարների մասին, որը մեծ հույսեր ու ակնկալիքներ ուներ անցյալ տարի գերմանական Boehringer ընկերության բիզնես միավորի հետ միաձուլումից հետո։ Ըստ Sanofi-ի գործադիր տնօրեն պարոն Բրանդիկուրի, այս ձեռքբերումը պետք է ընկերությանը հասցներ շուկայի 4,6% մասնաբաժնի շուկայի այս հատվածի առաջատարների շարքում: Օգտագործելով այս ստորաբաժանման զարգացման հետագա վերլուծության օրինակը, հնարավոր կլինի գտնել բավականին հակասական հարցի պատասխանը.

1. AbbVie

2017 թվականին ամերիկյան AbbVie ընկերության վաճառքներն աճել են 10,5%-ով և հասել 28,2 մլրդ ԱՄՆ դոլարի։ AbbVie-ն մեծապես կախված է իր Humira բլոկբաստերի (ադելիմումաբ) վաճառքից: Այս եզակի դեղամիջոցը, որը ընկերությունը ստացել է 2000 թվականին գերմանական Knoll-BASF Pharma ընկերության ձեռքբերմամբ, պարզվեց, որ ադամանդ է և երկար տարիներ բացահայտ տարբերությամբ առաջատար է ամենավաճառվող դեղերի վարկանիշում։ 2017 թվականին այս դեղամիջոցը նույնպես հասցրել է ցույց տալ 14,6% աճ։ Բայց Humira-ի մասնաբաժինը AbbVie-ի շրջանառության մեջ կազմում է 65%, այս մեկ թմրամիջոցներից կախվածությունը իրական արդյունաբերության նախադեպ է, այդ իսկ պատճառով շատ փորձագետներ արդեն անվանել են AbbVie-ն «Humira Corporation»: Այս իրավիճակը ընկերությունը շատ խոցելի է դարձնում բիոսիմիլյարների մրցակցության համար: Շուկայում արդեն կան ադելիմումաբի մոլեկուլի մի քանի «կենսապատճեններ», այդ թվում՝ Amgen, Boehringer Ingelheim, Sandoz, Fujiil Kyowa ընկերություններից: Թեև վերջին երեք մրցակիցները հիմնականում գործում են Եվրոպայում և Ճապոնիայում, ԱՄՆ շուկայում AbbVie-ի $10,4 միլիարդ դոլարի վաճառքի ամենամեծ վտանգը Amgen-ի կենսանմանն է: Այս պատճառով, AbbVie-ն 2017 թվականի սեպտեմբերին, որպես արտոնագրային դատավարության մի մաս, մրցակցից համաձայնություն ձեռք բերեց մինչև 2023 թվականը ձեռնպահ մնալ իր Amjevita դեղամիջոցի ակտիվ վաճառքից: Այս հաջողությունը ընկերությանը շատ անհրաժեշտ շնչառություն է տալիս՝ փակելու այն բացը, որն անխուսափելիորեն առաջանում է մի շարք կենսանման նյութերի շուկա ներմուծման արդյունքում:

1. Գաղաադ

Վերջին երեք տարիներին, ներառյալ 2017 թվականը, ամերիկյան կենսատեխնոլոգիական այս հսկայի վաճառքը նվազել է։ Անցած տարեվերջին դրանք նվազել են 14%-ով՝ կազմելով 26,1 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ Սա հիմնականում պայմանավորված էր Sovaldi (sofusbovir) և Harvony (Ledipasvir/Sofosbuvir) բլոկբաստերների վաճառքի գագաթնակետից՝ 2015 թվականին 19,1 միլիարդ դոլարից մինչև 2017 թվականին 5,35 միլիարդ դոլար: Այնուամենայնիվ, 2017 թվականին Epclusa/Vosevi (սոֆոսբուվիր/վելպատասվիր) նոր համակցված դեղամիջոցի շնորհիվ ընկերությանը հաջողվեց դանդաղեցնել նման կտրուկ գագաթնակետը և հասնել 9,1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հեպատիտ C-ի դեղամիջոցների վաճառքի: Այնուամենայնիվ, AbbVie-ի ամերիկյան մրցակիցը, իր ավելի էժան մրցակից Mavyret-ով, հաջողությամբ խլում է շուկայի զգալի մասնաբաժինը նախկին մոնոպոլիստից: Այս դաժան փաստերը շատ սարսափելի են դարձնում այդ դեղերի վաճառքի հեռանկարները: Փորձագետների կարծիքով՝ 2018 թվականին վաճառքը կկազմի 3,5-4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։

Հարկ է նշել, որ Gilead-ն ունի սեփական մշակումների հարուստ ներուժ: Օրինակները ներառում են ՄԻԱՎ-ի դեմ դեղամիջոցներ, ինչպիսիք են Genfoya-ն, Odefsey-ն և Descovy-ն, որոնք 2016-2017 թվականներին տեսել են վաճառքի 10% աճ՝ հասնելով 5,99 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի: Ընկերության պորտֆելը ներառում է Truvada-ն՝ եզակի ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման դեղամիջոց, վաճառքի հսկայական ներուժով և ոչ ալկոհոլային ստեատոհեպատիտի բուժման հեռանկարային զարգացումով: Բայց պարզ է դառնում, որ միայն սեփական ջանքերի վրա հույս դնելով՝ ընկերությունը չի կարողանա վերադառնալ վաճառքի նախկին գագաթներին։ Այդ իսկ պատճառով մի քանի տարի է, ինչ ընկերության առջեւ խնդիր է դրվել դիվերսիֆիկացնել իր արտադրանքի տեսականին։ Այս առումով Gilead-ի ղեկավարությունը որոշեց ձեռք բերել այլ մարդկանց պոտենցիալ ակտիվները արդեն իսկ ապացուցված հաջողված սխեմայի համաձայն: Kite Pharma-ի 11,9 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի գնումը Gilead-ի համար բացեց բջջային թերապիայի խոստումնալից նոր ոլորտ: Հարկ է նշել, որ նոր ձեռքբերման բոլոր զարգացումները դեռ հեռու են առևտրայնացումից։ Սա նշանակում է, որ բիզնեսի արդյունքներն արագ բարելավելու համար Gilead-ը պետք է ավելի վճռական գործողություններ ակնկալի M&A շուկայում:

1. Bayer Health Care

Եթե ​​գերմանական կոնցեռնի շրջանառությունը 2017 թվականին գործնականում լճացում է ապրել, ապա Bayer Healthcare-ի դեղագործական ստորաբաժանումը ցույց է տվել 6% աճ։ Աչքի ընկած դեղերից են՝ արյան մակարդման արգելակիչ Xarelto (+13%), տարիքային մակուլյար դեգեներացիայի բուժման դեղամիջոց Էյլեան (+16%), հակաքաղցկեղային դեղամիջոց Xofigo (+23%)։

Bayer-ի գլխացավը OTC-ի գործն է: Այս ստորաբաժանման վաճառքը 2017 թվականին նվազել է 3%-ով՝ հասնելով 5,87 մլրդ եվրոյի։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր չի լինի ինտեգրել և հաջողությամբ զարգացնել MSD-ից ձեռք բերված առանց դեղատոմսի ապրանքանիշերը։ Range-ի առաջատար Claritin-ը նվազել է 3,3%-ով, մինչդեռ հովանոցային ապրանքանիշը Dr. Scholl-ը, չնայած ապրանքանիշի վերադիրքավորմանը, նվազել է 10,2%-ով՝ հասնելով 211 մլն եվրոյի։

Անցած տարում շատ փորձագետներ մտավախություն են հայտնել, որ ամերիկյան գյուղատնտեսական հսկա Monsanto-ի գնումը չափազանց մեծ անմարսելի կտոր կլինի Bayer-ի համար։ Բայց Bayer-ը մեծացրել է գործունեությունը դեղագործական հատվածում, մասնավորապես, Bayer-ը Loxo Oncology բիոտեխնոլոգիական ընկերության հետ միասին մշակել և գրանցել է ԱՄՆ-ում մի շարք ուռուցքային հիվանդությունների բուժման համար larotrectinib նյութը։ Առնվազն «Բայերը» ցույց է տալիս դեղագործական հանրությանը, որ չի մոռացել իր դեղագործական ստորաբաժանման կարևորությունը և անհրաժեշտ ֆինանսական ջանքեր է գործադրում այն ​​զարգացնելու համար։

1. Ամգեն

2017 թվականին կենսատեխնոլոգիայի ամերիկյան ռահվիրաը չի տեսել նույն աճը, ինչ նախորդ տարիներին։ Ընկերության շրջանառությունը գործնականում մնացել է 2016թ. Դա պայմանավորված է նրանով, որ ամենավաճառվողները, ինչպիսիք են Neupogen-ը (-27%), Aranesp-ը (-7%), Neulasta-ն (+-0) և Enbrel-ը (-13%), նվազել են գրեթե 1 մլրդ ԱՄՆ դոլարով՝ պայմանավորված մրցակցության պատճառով: կենսանմաններ.

Նոր արտադրանքը, ինչպիսին է Repatha (Էվոլոկումաբ) (+69%), որը նվազեցնում է խոլեստերինի մակարդակը, չնայած ձեռք բերված աճին, դեռ չի հասել անհրաժեշտ աճի տեմպերին և վաճառքի բացարձակ մակարդակին։ Բացի այդ, Repatha-ին ի սկզբանե ուժեղ մրցակցություն է սպասվում Praluent-ի (Alirozumab) հետ, որը Sanofi-ի և Regeneron-ի համատեղ ձեռնարկությունն է: Այնուամենայնիվ, Praluent-ը ենթարկվում է կլինիկական փորձարկումների, որոնցում այն ​​կարող է ցույց տալ ազդեցություններ, որոնք զգալիորեն կընդլայնեն գրանցված ցուցումները:

Հարկ է նշել, որ այս պահին Amgen-ն ունի 7 նախագիծ կլինիկական զարգացման վերջին փուլում՝ ժամանակակից բժշկության շատ հեռանկարային ոլորտներում։ Սա նշանակում է, որ Amgen-ը բավականաչափ ռեսուրսներ ունի ներքին օրգանական աճի համար։

1. AstraZeneca

2017 թվականին բրիտանական ընկերությունը շարունակեց իր քաղաքականությունը՝ կենտրոնանալով ընտրված թերապևտիկ խմբերի վրա (Աճի հարթակներ): Դրանց թվում՝ ուռուցքաբանություն, շաքարախտ և շնչուղիների հիվանդություններ։ Սա հնարավորություն տվեց նրան բարելավել իր R&D ծախսերի խնայողությունները: Ընկերությանը հաջողվել է դանդաղեցնել շրջանառության անկումը 2016-ին 7%-ից մինչև 2% 2017-ին՝ դրանով իսկ մեղմելով արտոնագրի փլուզման ազդեցությունը Nexium-ի (-4%) և Crestor-ի (-30%), ինչպես նաև Pfizer-ի վաճառքի վրա։ հակաբիոտիկների շարք.

Այնուամենայնիվ, առաջին դրական միտումները կարելի է նշել 5 նոր դեղամիջոցների՝ Brilinta, Farxiga, Fasenra, Imfinyi Calquence-ի վաճառքի արդյունքների հիման վրա, որոնք հատկապես ակնհայտ են եղել 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակում։ Միաժամանակ, 2017 թվականի 4-րդ եռամսյակում Brilinta-ի և Farxiga-ի վաճառքներն աճել են 23%-ով և հատել մեկ միլիարդ ԱՄՆ դոլարի շեմը՝ այդպիսով դառնալով բլոկբաստերներ։ Աճի հարթակում ներառված դեղերի վաճառքն աճել է 6%-ով և 2017թ.-ին կազմել է ձեռք բերված վաճառքի 68%-ը։ AstraZeneca-ն մի շարք քայլեր է ձեռնարկել՝ նվազեցնելու գործառնական ծախսերը: Օրինակ, ընկերությունը 555 միլիոն դոլարով վաճառել է իր դեղերի տեսականին Aspen Global Incorporated-ին:

Ավելին, ընկերությունը կրճատել է հետազոտության և զարգացման ծախսերը 4%-ով՝ մինչև 5,4 մլրդ դոլար։ Հիմնական գործառնական ծախսերը նվազել են 4%-ով։ Միևնույն ժամանակ, նոր մոլեկուլներ շուկա բերելու հետ կապված ծախսերն աճել են 9%-ով։

Գործադիր տնօրեն պարոն Պասկալ Սորիոն ասաց. «Մեր նոր ռազմավարությունը, որն ապահովված է գիտական ​​նոր զարգացումների հզոր պորտֆելով, փայլուն կազմակերպությամբ, վաճառքի թիմով և ծախսերի խնայողության քաղաքականությամբ, սկսել է իր պտուղները տալ»:

1. Թևա

Իսրայելական ընկերության նոր դանիացի գործադիր տնօրեն Կարե Շուլցը չկարողացավ ամփոփել 2017 թվականի հաջող արդյունքը: Ընկերության համաշխարհային վաճառքներն աճել են 2%-ով՝ հասնելով 22,4 մլրդ դոլարի: Այնուամենայնիվ, ընկերության գործառնական վնասը կազմել է 17,5 մլրդ դոլար։ 12,3 միլիարդ դոլար շուկայական արժեք ունեցող ընկերությունը 2017 թվականի վերջին ուներ 35 միլիարդ դոլարի պարտք։ Այս իրավիճակին հանգեցրին հիմնականում Allergan-ի ջեներիկների 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ձեռքբերման, ԱՄՆ-ում ջեներիկայի գների կտրուկ անկման, գեների մրցակցության պատճառով բլոկբաստեր Copaxon-ի (Glatirameracetat) վաճառքի անկման և գրանցման զգալի ուշացման պատճառով: և նոր դեղամիջոցների շուկա ներմուծում: Այդ իսկ պատճառով ընկերության նոր ղեկավարը 2017 թվականին նախաձեռնել է լայնածավալ վերակառուցման ծրագիր, որում միջոցներ են ձեռնարկվում գործառնական ծախսերը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Նրանց մեջ:

1. Ոչ հիմնական ակտիվների վաճառք, ինչպիսիք են մի շարք հակաբեղմնավորիչներ և կանանց առողջության համար նախատեսված ապրանքներ՝ 2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ակնկալվող եկամուտով.
2. Գործող 87-ից 15 արտադրամասերի փակում;
3. Դուրս գալ 45 վաճառքի շուկաներից 100 գոյություն ունեցող շուկաներից;
4. 14000 աշխատատեղերի կրճատում, այդ թվում՝ 270 աշխատատեղ Գերմանիայում։

Ենթարկվում է, որ Teva-ն կվերանայի իր հարաբերությունները PGT Healthcare-ի հետ՝ գլոբալ OTC համատեղ ձեռնարկություն, որը ձևավորվել է 2011 թվականին Procter & Gamble-ի հետ: Ընկերությունը ներկայումս գործում է 70 երկրներում։

Ընկերության ղեկավարությունը վստահ է, որ ձեռնարկված միջոցառումները կբերեն առաջին դրական արդյունքները 2018 թվականին և կվերադարձնեն ընկերությանը նախկին առողջ տնտեսական վիճակին։ Դրական կողմն այն է, որ ընկերության բաժնետոմսերի գնի անկումը գրավել է այնպիսի հայտնի ներդրողների, ինչպիսիք են Լեմ Բլավատնիկը (3 միլիարդ դոլար) և Ուորեն Բաֆեթը (360 միլիոն դոլար): Սա անմիջապես բարձրացրեց ընկերության բաժնետոմսերի գինը և վարկունակությունը և, ամենայն հավանականությամբ, կգրավի ավելի շատ ներդրողների:

1. Էլի Լիլի

Ամերիկյան ընկերությունը 2017-ին բավականին հաջողակ է հանդես եկել և իր շրջանառությունն ավելացրել է 8%-ով՝ մինչև 22,87 մլրդ ԱՄՆ դոլար։ Հաշվի առնելով, որ 2015 թվականին ընկերության շրջանառությունը 20 միլիարդ դոլարից ցածր էր, կարելի է եզրակացնել, որ Էլի Լիլիին վերջապես հաջողվել է հավասարակշռել արտոնագրի փլուզման հետևանքները, շուկայավարման բացառիկության ավարտը, շուկայում բուժական անալոգների հայտնվելը ակտիվ քաղաքականությամբ: նոր մոլեկուլների ներմուծում շուկա: Այս եզրակացությունը հաստատվում է կոնկրետ դեղերի վաճառքի թվերով:

Մի կողմից՝ ընկերության ավանդական դեղամիջոցները (Strattera (-60%), Humalog (-5%), Cialis (-12%), Cymbalta (-17%), Erbitux (-6%), Alimta (-). 3%) Zyprexa (-1%)) զգալիորեն կորցնում է վաճառքը: Մյուս կողմից, նոր դեղամիջոցները՝ Trulicity (+93%), Cyramza (+16%), աճում են վաճառքի և աճի տեմպերով։ Բացի այդ, այնպիսի նոր ապրանքներ, ինչպիսիք են Taltz-ը (141%), Jardiance-ը (+95%), Basaglar-ը (+252%), ցույց են տալիս արագ աճ: Այս նոր դեղամիջոցներն օգնում են ընկերությանը ոչ միայն փոխհատուցել ավանդական դեղերի վաճառքի անկումը, այլև վերադառնալ աճի ուղի:

Միաժամանակ 18 նախագիծ մշակման վերջնական փուլում է։ Այս նոր զարգացումների մեծ մասը պոտենցիալ ունի դառնալու բլոկբաստեր և, հետևաբար, ստեղծել ավելի քան մեկ միլիարդ ԱՄՆ դոլարի շրջանառություն:

Ընկերության գործադիր տնօրեն Դեյվիդ Ռիքսը կատարվածի վերաբերյալ հետևյալ գնահատականն է տվել. «Մենք ունենք բազմաթիվ հնարավորություններ՝ հիմնված վերջին 4 տարիների ընթացքում շուկա բերված 8 նոր մոլեկուլների և պահեստում 2 մոլեկուլների վրա։ Այնուամենայնիվ, այս ռեսուրսը իրոք հունի մեջ դնելու համար մենք հրաժարվել ենք ոչ ռազմավարական տեսականու մի մասից, քայլեր ենք ձեռնարկել մեր վարչական կառուցվածքը պարզեցնելու և գործառնական ծախսերը նվազեցնելու ուղղությամբ»:

1. Բրիստոլ-Մայերս Սքյուբբ

2017 թվականին ամերիկյան Bristol-Myers Squibb ընկերությանը հաջողվել է 7%-ով ավելացնել շրջանառությունը։ Առաջնահերթ դեղերի խումբը, ներառյալ Opdivo (nivolumab), Eliquis (apixaban) բլոկբաստերները, աճել են 27%-ով կամ 3,2 մլրդ դոլարով: Միաժամանակ, այսպես կոչված, կայացած բրենդների վաճառքը նվազել է 40%-ով կամ 1,8 մլրդ դոլարով։

Ընկերությունը գլոբալ մասշտաբով ակտիվորեն կարգավորիչ աշխատանք է իրականացնում՝ ընդլայնելու իր Opdivo/Yervoy արտադրանքի օգտագործման դաշտը որպես համակցված թերապիա։

Ամերիկյան կոնցեռնը 2008 թվականից ավարտել է օտարերկրյա ակտիվների մի շարք ձեռքբերումներ՝ ուռուցքաբանության և շաքարախտի ոլորտում իր առաջադեմ պորտֆելը ուժեղացնելու նպատակով։

2017 թվականի սեպտեմբերին BMS-ը 300 միլիոն ԱՄՆ դոլարով գնեց IFM Therapeutics-ը՝ իր ուռուցքաբանական բաժանմունքն ուժեղացնելու համար:

Չնայած այս դրական զարգացմանը, շուկայում չեն դադարում խոսակցությունները հնարավոր հաջորդ մեգագործարքի մասին: Դրա օբյեկտը կարող է լինել Bristol-Myers Squibb-ը, իսկ դերասանները կարող են լինել ամերիկյան Pfizer, Gilead Sciences կամ շվեյցարական Roche և Novartis ընկերությունները: Բոլոր թեկնածուները լողում են իրացվելիության մեջ: Արդյունաբերության 250 միլիարդ դոլար անվճար կանխիկ գումարից միայն Pfizer-ն ունի 80 միլիարդ դոլար: Բոլոր խաղացողները երկար ժամանակ փնտրում էին խոշոր զոհի, որը պետք է ստանձնի: Սակայն Bristol-Myers Squibb-ի շուկայական արժեքը, ըստ փորձագետների, հասնում է 100 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Հարց է առաջանում՝ դիմորդներից ո՞վ է կարողանում կլանել ու յուրացնել նման համեղ պատառը։

Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ

Անկասկած, արդյունաբերության համախմբման գործընթացը շարունակվում է և կմնա շուկայի զարգացման հիմնական շարժիչ ուժը:

Եկեք նայենք 2017 թվականին M&A գործարքներին, որոնք գերազանցել են 1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի ծավալը:

Աղյուսակ 4

Դեղագործական արդյունաբերության միաձուլումների և ձեռքբերումների գագաթնակետը 2017թ

Ինչպես ցանկացած ոլորտում, ռուսական դեղագործական ընկերությունների շարքում կա ծառայությունների շուկայում լավագույն դեղեր արտադրողների վարկանիշը: Ռուսաստանում ավելի քան 950 դեղարտադրող կա։ Դեղատների շուկայի մեկ երրորդը զբաղեցնում են ընկերությունները, որոնք գտնվում են լավագույն արտադրողների վարկանիշի ամենավերևում։ Դեղերի վաճառքի արժեքը որոշում է դեղագործական ընկերության տեղը ամենաուժեղների վարկանիշում։

Novartis

Դեղագործական արտադրող Novartis-ը գլխավորել է վարկանիշային աղյուսակը։ Novartis-ը մեծությամբ երկրորդն է աշխարհում և արտադրում է այնպիսի դեղամիջոցներ, ինչպիսիք են Linex, Amoxiclav, Otrivin: Այս ընկերությունը շվեյցարական է:

Սանոֆի Ավենտիս

Բայերը

«Բայերը» զբաղեցրել է երրորդ տեղը։ Նրա գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Գերմանիայում։ Կորպորացիայի մասնաճյուղերը գործում են աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում: Bayer-ը ակտիվորեն ներգրավված է դեղամիջոցների նորարարական մշակման մեջ: Կենտրոնանալով բնական գիտության վրա՝ Bayer-ը համագործակցում է բժիշկների, անասնաբույժների և ֆերմերների հետ՝ հասկանալու այսօրվա ամենադժվար մարտահրավերները:

Տակեդա

Takeda դեղագործական ընկերությունը դեղատների շուկայի ամենաուժեղ արտադրողների վարկանիշում զբաղեցրել է չորրորդ տեղը։ Takeda-ն ճապոնական ընկերություն է և իր գրասենյակները բացել է աշխարհի ավելի քան յոթանասուն երկրներում: Համաշխարհային արդյունաբերության առաջատարը կենտրոնացած է կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդությունների, նյութափոխանակության հիվանդությունների, ուռուցքաբանության, սրտանոթային հիվանդությունների վրա, ինչպես նաև պատվաստանյութեր է արտադրում:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Teva Pharmaceutical Industries Ltd-ի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Իսրայելում: Այս արտադրողը հայտնի է գեներիկ դեղամիջոցների արտադրությամբ։ Teva-ի արտադրանքը տարածվում է 120 երկրներում։ 44 գործարան արտադրում է դեղամիջոցներ, որոնց անվանումները կազմում են մոտ 1480 հատ։ Teva Pharmaceutical Industries Ltd-ն շուկայում է ավելի քան մեկ դար: Այն սկզբնապես հիմնված էր Երուսաղեմում։ Բացի ջեներիկ դեղամիջոցներից, ընկերությունը զարգացնում է նորարարական դեղամիջոցներ տարբեր ոլորտներում:

Դեղագործական արտադրող ընկերությունների հնգյակում ընդգրկված կորպորացիաներն ամենաակտիվն ու հաջողակն են: Նրանք մշտապես զբաղված են մարդկության պահանջներին համապատասխանող նոր դեղամիջոցների մշակմամբ։ Այս ընկերությունները երբեք չեն կանգնում տեղում: Դրանք ընդլայնվում են, բարելավում են դեղերի որակը և հանդիսանում են շուկա դեղագործական արտադրանքի հուսալի մատակարարներ։

AstraZeneca-ն առաջատար միջազգային նորարարական կենսադեղագործական ընկերություն է, որը զբաղվում է դեղերի հետազոտությամբ, մշակմամբ, արտադրությամբ և վաճառքով:

AstraZeneca-ն աշխարհի լավագույն դեղագործական ընկերությունների տասնյակից մեկն է և ունի 29 գործարան 20 երկրներում:

Երեք ռազմավարական հետազոտական ​​կենտրոններ (Քեմբրիջ, Միացյալ Թագավորություն; Գեյթերսբուրգ, Md., ԱՄՆ; Գյոթեբորգ, Շվեդիա) մոտ են կյանքի գիտության համաշխարհային կլաստերներին, ինչը հնարավորություն է տալիս օգտագործել համագործակցության ողջ ներուժը նշանավոր գիտնականների և առաջատար գիտական ​​կազմակերպությունների հետ:

Ընկերության պորտֆելը ներառում է դեղամիջոցներ այնպիսի բուժական ոլորտներից, ինչպիսիք են սրտաբանությունը, թոքաբանությունը, ուռուցքաբանությունը, նյարդաբանությունը, հոգեբուժությունը, վարակիչ հիվանդությունները, անոթային պաթոլոգիան և գաստրոէնտերոլոգիան:

Ընկերությունը վերջերս կենտրոնացել է նորարարության վրա երեք հիմնական թերապևտիկ ոլորտներում՝ սրտանոթային և նյութափոխանակության հիվանդություններ, ուռուցքաբանություն և շնչառական, բորբոքային և աուտոիմուն հիվանդություններ:

AstraZeneca-ն շարունակել է ակտիվ հետազոտությունները նյարդաբանության և գաստրոէնտերոլոգիայի ոլորտում:

Ակտիվ զարգացումներ են տեղի ունենում կենսաբանական նյութերի, փոքր մոլեկուլների, իմունոթերապիայի, սպիտակուցային ճարտարագիտության և դեղերի մատակարարման սարքերի ոլորտներում։

Bristol-Myers Squibb Co-ն ԱՄՆ-ի խոշորագույն դեղագործական ընկերություններից մեկն է, որը արտադրում և տարածում է քաղցկեղի, ՄԻԱՎ վարակի, ցավազրկողների, հակաբիոտիկների և սրտի դեմ դեղամիջոցներ և դեղամիջոցներ:

Lilly-ն առաջատար նորարարական դեղագործական կորպորացիան է, որը հիմնադրվել է 1876 թվականին: Կորպորացիան մշակում և ներդրում է նորարարական դեղամիջոցներ, որոնք ուղղված են մի շարք հիվանդությունների արդյունավետ բուժմանը, հիմնականում՝ էնդոկրինոլոգիայի, ուռուցքաբանության, հոգեբուժության, վարակիչ հիվանդությունների, նյարդաբանության, սրտաբանության և ուրոլոգիայի ոլորտներում:

Աշխատակազմը ներառում է ավելի քան 38000 մարդ ամբողջ աշխարհում։ Ընկերությունը կլինիկական փորձարկումներ է անցկացնում 50 երկրներում, ունի հետազոտական ​​լաբորատորիաներ 8 երկրներում, արտադրական օբյեկտներ 13 երկրներում։ Կորպորացիայի արտադրանքը վաճառվում է 125 երկրներում։

Բրիտանական դեղագործական ընկերություն՝ աշխարհում խոշորագույններից մեկը։ Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Լոնդոնի արվարձան Բրենտֆորդում։ Ընկերությունը ստեղծվել է 2000 թվականին Glaxo Wellcome-ի և SmithKline Beecham-ի միաձուլման արդյունքում։

Հիմնական արտադրամասերը կենտրոնացած են Մեծ Բրիտանիայում, Իսպանիայում, Իռլանդիայում, ԱՄՆ-ում և Սինգապուրում։ Հիմնական վաճառքն իրականացվում է դեղամիջոցներով թերապևտիկ ոլորտներում. շնչառական հիվանդություններ, ուռուցքաբանություն, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, շաքարախտ, հոգեկան խանգարումներ, վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելում (տարբեր տարիքային խմբերի պատվաստանյութեր):

Johnson & Johnson-ը մարդու առողջության համար նախատեսված ապրանքների, դեղամիջոցների և բժշկական սարքերի աշխարհի խոշորագույն արտադրողն է: 1992 թվականից ի վեր Johnson & Johnson-ի արտադրանքը ներկայացված է Ռուսաստանում և ԱՊՀ երկրներում երեք ոլորտներում՝ սպառողական ապրանքներ, հիվանդանոցների ապրանքներ և դեղագործական արտադրանք:

Դեղագործական բաժինը ներկայացնում է Janssen ընկերությունների խումբը, որի հետազոտական ​​ոլորտները ներառում են ուռուցքաբանություն (ներառյալ բազմակի միելոմա և շագանակագեղձի քաղցկեղ), իմունոլոգիա (փսորիազ), հոգեբուժություն (շիզոֆրենիա, Ալցհեյմերի հիվանդություն), վարակիչ հիվանդություններ (ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ, հեպատիտ C և տուբերկուլյոզ): ), ինչպես նաև սրտանոթային հիվանդություններ և նյութափոխանակության խանգարումներ (շաքարախտ):

Այսօր MSD-ն առողջապահության ոլորտում համաշխարհային առաջատարն է, որը սպառողներին առաջարկում է դեղեր, պատվաստանյութեր, կենսաբանական թերապիա, ընդհանուր դեղամիջոցներ և անասնաբուժական արտադրանք:

Ընկերությունը բիզնես է անում ավելի քան 140 երկրներում՝ ներդնելով նորարարական լուծումներ առողջության պահպանման և վերականգնման համար։ MSD-ի դեղերի պորտֆելը և հիմնական հետազոտական ​​ոլորտները կենտրոնացած են հանրային առողջության համար մեծ վտանգ հանդիսացող հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման վրա՝ վարակիչ հիվանդություններ, սրտանոթային համակարգի հիվանդություններ, շաքարախտ, կանանց առողջություն և շնչառական հիվանդություններ:

Novartis-ը բազմազգ դեղագործական կորպորացիա է, որն այսօր բաղկացած է բիզնեսի վեց ստորաբաժանումներից՝ Pharma (նորարարական դեղատոմսով դեղեր), Alcon (աչքի խնամքի միջոցների ամբողջական տեսականին), Sandoz (բարձրորակ ջեներիկներ և բիոսիմիլերներ), OTC (առանց դեղատոմսի ապրանքներ) , Պատվաստումներ և ախտորոշումներ (պատվաստանյութեր և փորձարկման համակարգեր), Կենդանիների առողջություն (կենդանիների համար նախատեսված դեղամիջոցներ)։

Novartis-ի (Novartis) հետազոտության և զարգացման հիմնական ուղղություններն են՝ ուռուցքաբանությունը, սրտանոթային հիվանդությունները, ակնաբուժությունը, նյարդաբանությունը, կենսաբանական պատրաստուկները։

Ընկերությունը նաև զարգացնում է այնպիսի նորարարական ոլորտներ, ինչպիսիք են իմունոուռուցքաբանությունը, ծերացման կանխարգելումը, վերականգնողական բժշկությունը և վարակիչ հիվանդությունները:

Գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Շվեյցարիայի Բազել քաղաքում։ Ընկերությունն ունի մոտ 120 000 աշխատակից աշխարհի ավելի քան 140 երկրներում։

Ուկրաինայում Novartis-ի ներկայացուցչությունը բացվել է 1993 թվականին։

Ընկերությունը հիմնադրվել է 1896 թվականին Շվեյցարիայի Բազել քաղաքում և այսօր գրասենյակներ ունի 150 երկրներում և ունի ավելի քան 80,000 աշխատող: Որպես ուռուցքաբանության, վիրուսաբանության և փոխպատվաստման ոլորտում օրիգինալ դեղամիջոցների առաջատար արտադրողներից մեկը՝ ընկերությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում իր արտադրանքի արդյունավետությունը դրանց օգտագործման հարմարավետության և անվտանգության հետ համատեղելու հարցերին:

Բացի F. Hoffmann-La Roche-ից, Roche Group-ը ներառում է Genentech, ԱՄՆ և Chugai, Ճապոնիա: Roche-ի գործունեությունը Ուկրաինայում սկսվել է 1998 թվականին՝ ներկայացուցչության հիմնադրմամբ։ 2009 թվականին գրանցվել է «Ռոշ Ուկրաինա» ՍՊԸ-ն։

Sanofi-ն դիվերսիֆիկացված դեղագործական ընկերություն է: Նրա ստորաբաժանումները գործում են աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում: Sanofi-ի դուստր ձեռնարկություններն են հետևյալ ընկերությունները. Sanofi Pasteur - պատվաստանյութերի արտադրություն; Genzyme-ը նորարարական բիոտեխնոլոգիական ընկերություն է. Chattem - առանց դեղատոմսի դեղերի արտադրություն; Merial - անասնաբուժական դեղամիջոցների արտադրություն; Zentiva-ն գեներիկ դեղամիջոցների արտադրող է:

Աշխատանքի հիմնական ոլորտները. զարգացող շուկաներ; շաքարային դիաբետ; պատվաստանյութեր; առողջապահական արտադրանք; նորարարական արտադրանք; կենդանիների առողջություն.

«Թևա Ուկրաինա» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է TEVA կորպորացիայի մի մասը՝ առաջատար միջազգային դեղագործական ընկերության, որը մասնագիտացած է գեներիկ և օրիգինալ դեղամիջոցների, ինչպես նաև ակտիվ դեղագործական բաղադրիչների մշակման, արտադրության և շուկայավարման գործում:

Ընկերությունը սկսել է իր գործունեությունը Ուկրաինայում 1997 թվականին և այժմ Ուկրաինայի դեղագործական շուկայի առաջատարների եռյակում է: Այսօր այստեղ աշխատում է մոտ 400 աշխատակից։

Ընկերության գործունեությունը Ուկրաինայում կենտրոնացած է բժշկության հետևյալ ոլորտներում.

• CNS հիվանդություններ
• հոգեկան հիվանդություն
• շնչառական համակարգի հիվանդություններ, ինչպես վիրուսային, այնպես էլ բակտերիալ էթիոլոգիա
• ուռուցքաբանություն
• սրտանոթային համակարգի հիվանդություններ
• կանանց Առողջություն
• ոսկրային նյութափոխանակության խանգարում
• լյարդի և աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություններ.

Սկսելով համեստ նուրբ քիմիական բիզնեսից՝ Pfizer-ը վերածվել է խոշոր դեղագործական ընկերության և դեղագործական համաշխարհային շուկայում առաջատարի:

Pfizer-ը առաջատարն է շաքարախտի, քաղցկեղի և սրտանոթային հիվանդությունների բուժման համար նոր դեղամիջոցների մշակման ոլորտում: Ընկերությունը տարեկան ներդնում է մոտ 7,5 միլիարդ դոլար գիտական ​​հետազոտությունների մեջ՝ ուղղված նոր արդյունավետ դեղամիջոցների ստեղծմանը։ Ընկերությունը գործում է աշխարհի ավելի քան 150 երկրներում։ Հետազոտական ​​կենտրոնները գտնվում են Մեծ Բրիտանիայում (Սենդվիչ) և ԱՄՆ-ում (Գրոտոն և Նոր Անգլիա, Լա Ջոլլա, Սենտ Լուիս, Ռինատ, Քեմբրիջ):

AbbVie-ն գլոբալ հետազոտությունների և զարգացման կենսադեղագործական ընկերություն է:

Ընկերության գործունեությունը կենտրոնացած է ընդգծված կլինիկական ազդեցություն ունեցող, հիվանդին օգուտ բերելու և ծախսարդյունավետ դեղամիջոցների մշակման վրա, հատկապես այն ոլորտներում, որտեղ դրանց մեծ կարիք կա, մասնավորապես՝ հեպատիտ C-ի, քրոնիկ երիկամների բուժման մեջ: հիվանդություն, նյարդաբանություն, իմունոլոգիա, ուռուցքաբանություն և կանանց առողջություն։