globala läkemedelsföretag. Farmaceutisk världsmarknad. Omsättning 789 miljarder dollar

Försäljning: 52 700 000 000 $

4. Roche

Våra topp 10 läkemedelsföretag i Ryssland kommer att berätta om ett dussin välkända ryska läkemedelstillverkare.

10 Veropharm

9 NPO Petrovax Pharm

8 OZONE Läkemedel

7 Valentina Pharm

6 R-Pharm

5 Läkemedelsstandard

4 Sotex

3 Akrikhin

2 Biocad

1 STADA

Enligt uppskattningarna från det internationella analytiska företaget "Evaluate Pharma" nådde volymen av den globala läkemedelsmarknaden 1 200 miljarder US-dollar 2017, vilket är 3,6% mer än 2016 ( bild 1).

Bild 1

Dynamiken i utvecklingen av den globala läkemedelsmarknaden 2012-2017, miljarder USD

Källa: Evaluate Pharma, 2017, World Preview 2017 outlook to 2022

Data beräknade på grundval av producentpriser utan att ta hänsyn till rabatter på grund av lagstiftningsreduktion av försäljningspriser

Som tidigare förblir den amerikanska läkemedelsmarknaden inte bara en regional ledare, utan bestämmer också huvudtrenderna i utvecklingen av den globala läkemedelsindustrin. Under 2017 ökade dess volym med 4% och nådde 456 miljarder US-dollar. De amerikanska läkemedelsföretagens farhågor som ägde rum i början av 2017 och relaterade till införandet av den nye presidenten Donald Trump av åtgärder som syftade till att bromsa uppgången i läkemedelspriserna bekräftades inte. Tvärtom utsåg Trump den tidigare Elly Lilly-chefen Alex Azar till utrikesminister för hälsa, från vilken man knappast kan förvänta sig beslutsamma åtgärder som strider mot läkemedelsindustrins intressen. USA:s senator Ron Wyden bedömde USA:s presidents policy enligt följande: "Vid varje steg i hälsovårdspolitiken bryter Trump löften om att sänka kostnaderna för medicinska tjänster och mediciner, expandera och ge utbredd tillgång till hälsovårdstjänster som han gav. till amerikanska familjer. i min ed." Tvärtom, företag som Celgene, AbbVie, Roche, Allergan, Amgen och Novo Nordisk har till och med lyckats höja priserna avsevärt på sina innovativa läkemedel.

Tills nyligen väntade alla i USA på en ny aktör inom segmentet för receptbelagda läkemedel – den största online-återförsäljaren Amazon, som redan säljer medicintekniska produkter, kosttillskott och receptfria läkemedel via Internet. Denna händelse skulle innebära framväxten av en kraftfull konkurrent för apotekskedjor och stora grossistföretag som CVS Health, Walgreens Boots Alliance, Express Script Optum Rx i segmentet för stationär handel. Men Amazon övergav planerna på att leverera mediciner till medicinska anläggningar. Företaget har inte lyckats övertyga stora sjukhus att ändra sin traditionella inköpsprocess, som sker genom läkemedelsdistributörer och som har utvecklats under decennier. Amazons lager- och logistikinfrastruktur, som inte är designad för lagring och leverans av värmekänsliga läkemedel, har också blivit ett allvarligt hinder. Scenariot där Amazon kommer att agera som investerare och skapa sitt eget nätverk av butiker är dock fortfarande möjligt.

Den kinesiska läkemedelsmarknaden hade tvåa på världsrankingen 2017. Dess volym nådde 165 miljarder US-dollar. Samtidigt växer den dubbelt så snabbt som de utvecklade läkemedelsmarknaderna. Vid det regerande kommunistpartiets sista kongress tillkännagavs de strategiska målen för utvecklingen av det kinesiska samhället. Bland dem: att förbättra livskvaliteten och hälsan för befolkningen i Mellersta kungariket.

Samtidigt satsar den kinesiska regeringen på sådana reformer av sjukvårdssystemet som utbyggnad och decentralisering av dess infrastruktur. Man avser att införa nya ökade krav på registrering av läkemedel och ändra prissättningssystemet för läkemedel med hänsyn till läkemedelsekonomin.

Eftersom andelen utländska leverantörer av Kinas läkemedelsförsörjning endast är 25 %, finns det stora möjligheter till expansion och tillväxt för globala läkemedelsföretag. Men på grund av olika skäl som är inneboende i den lokala kulturen och mentaliteten, kanske det inte är så lätt att komma in på den kinesiska läkemedelsmarknaden. Det är därför de flesta läkemedelsföretag föredrar en form av samarbete med lokala företag eller etablering av dotterbolag, inklusive forsknings- och utvecklingscentra. Inför de skyhöga kostnaderna för läkemedelsförsörjningen vidtar Kinas myndigheter drastiska åtgärder för att kontrollera priserna och minska distributionskostnaderna, bland annat genom att skära ner på leveranskedjan. Trots allt detta stöder analytiker åsikten att storleken på den kinesiska läkemedelsmarknaden år 2020 skulle kunna nå 200 miljarder US-dollar.

Under 2017 behöll den japanska läkemedelsmarknaden sin tredje position i den globala rankingen. Trots alla ansträngningar från den japanska regeringen för att begränsa kostnaderna för hälso- och sjukvårdssystemet ökade utgifterna för receptbelagda läkemedel fortfarande med 1 % under 2017 och marknaden nådde 120 miljarder USD. Den japanska regeringen försöker kontrollera stigande kostnader, i synnerhet åtgärder vidtas för att öka andelen generika från 60 % till 80 %. Dessutom är målet att sänka priserna på dyra innovativa läkemedel med upp till 50 %.

Marknaden för receptfria läkemedel befinner sig i en avregleringsfas. Denna process är förknippad med tillväxten av onlinehandel och ökningen av marknadsandelen för receptfria läkemedel till 20 %.

Takeda, ledaren på den japanska läkemedelsmarknaden, stärker sina positioner. Dessutom gör det detta inte bara genom att skapa ett joint venture med den största spelaren på generikamarknaden - det israeliska företaget TEVA, utan genom aktiv internationell expansion. I början av 2017 köpte Takeda ut USA-baserade Ariad Pharmaceuticals för 5,2 miljarder dollar. Med detta förvärv planerar man inte bara att avsevärt utöka utbudet av läkemedel mot cancer, utan att stärka sin marknadsposition på den amerikanska marknaden för receptbelagda läkemedel.

En viktig plats på den globala läkemedelsmarknaden upptas av gruppen av länder "Pharmerging'markets" (framhävd av analysföretaget IMS Health och består av 21 länder). Enligt ekonomiska indikatorer är den indelad i tre undergrupper. Den första inkluderade Kina, den andra - Brasilien, Indien och Ryssland, och den tredje - 17 länder med en betydande befolkning och med stora tillväxtutsikter. Dessa marknader har under det senaste decenniet blivit lokomotivet och den främsta drivkraften för tillväxt på den globala läkemedelsmarknaden. I genomsnitt ökar de årligen med 11-15 %, medan de mättade traditionella läkemedelsmarknaderna bara växer med 1-4 % per år. Under 2017 nådde den totala volymen av läkemedelsmarknaderna "Pharmerging'markets" 405 miljarder US-dollar, vilket är 33,8% av den globala läkemedelsmarknaden.

Enligt analytikers prognoser kommer den årliga tillväxttakten för den globala läkemedelsmarknaden under de kommande åren att vara 3-6%.

TOP-20 droger

För att förstå vilka faktorer som driver utvecklingen av läkemedelsindustrin bör man verkligen analysera de TOP-20-läkemedel som blev ledande när det gäller försäljning 2017.

Låt oss titta på dessa molekyler separat.

bord 1

TOP 20 läkemedel efter uppnådd försäljning under 2017

Det bör noteras att nästan alla läkemedel som var bland de ledande inom försäljning 2017 är biotekniska produkter.

Ett tydligt bevis på vikten av biotekniska läkemedel är en sådan indikator som deras andel av den totala omsättningen för de ledande inom läkemedelsmarknaden.

Andelen biotekniska läkemedel av den totala omsättningen för Abbvie är 65%, Pfizer - 50%, Roche - 45%. Deras betydelse är så stor att detta ämne är värt en separat artikel.

Under 2017 fortsatte trenden att öka introduktionen av nya molekyler eller till och med nya terapeutiska kurer (och främst biotekniska läkemedel) på marknaden. Kanske är detta område nu på sin topp. I slutet av 2017 fick 43 nya läkemedel FDA-godkännande. Deras försäljning, enligt marknadsexperter, kommer inom 5 år efter lanseringen att nå 31,6 miljarder US-dollar.

EMA har beviljat marknadsföringslicenser för 31 nya molekyler. Av dessa är 92 % biotekniska produkter (t.ex. monoklonala antikroppar och olika cellreceptorhämmare). Andelen biosimilarer växer. Låt oss överväga de nya molekylerna mer i detalj.

Tabell 2

Nya läkemedel registrerade i Europa 2017

Analys av listan över nya läkemedel visar att de mest lovande områdena, liksom tidigare, inkluderar: onkologi, HIV-infektion, diabetes mellitus, multipel skleros, föräldralösa sjukdomar och biosimilarer. Med fullt förtroende kan vi förvänta oss att dessa trender kommer att fortsätta under 2018. Tyska marknadsanalytiker förutspår att 30 nya molekyler kommer att introduceras på marknaden under 2018. En tredjedel av dem kommer att behöva förbättra behandlingen av cancerpatienter.

Denna lista är en direkt följd av att ledande läkemedelsföretag riktar stora investeringar i utvecklingen av nya lovande läkemedelsgrupper. FoU-utgifterna ökade med ytterligare 4 % och uppgick till 158,9 miljarder USD 2017. Idag investerar världens ledande läkemedelsföretag i FoU från 13 % (Celgene) till 36 % (Johnson&Johnson) av sin nettoomsättning.

TOP-15 globala läkemedelsföretag

I vilken utsträckning har företag lyckats anpassa sig till nya trender i branschen? Resultatet av deras affärsverksamhet under 2017 kommer bäst att berätta om detta.

Tabell 3

TOP-15 globala läkemedelsföretag efter försäljning och nettovinst 2017

*Endast läkemedel och OTC

**Endast Bayer Healthcare

Källa: Läkemedelsföretagens årsredovisningar, 2017

En analys av resultaten av ekonomiska aktiviteter hos ledande läkemedelsföretag visar att efter invasionen av TOP-15 av det amerikanska företaget Gilead (denna händelse ägde rum 2014), har sammansättningen av eliten i den globala läkemedelsbranschen inte förändrats mycket . En viss rotation observerades dock inom gruppen av ledare.

Alla företag klarar förstås inte lika bra utmaningarna i dagens verklighet, någon gör det bättre, någon sämre. Bland dessa utmaningar är:

• patentkollapsen på traditionella syntetiska kemiska storfilmer;
• utvecklingen av bioteknik och uppkomsten på marknaden av en helt ny grupp biologiska produkter, som delvis eller helt revolutionerar behandlingen av många typer av sjukdomar;
• utöka omfattningen, nivåerna av marknadsföring och försäljning av farmaceutiska produkter;
• uppkomsten av nya motparter på marknaden i form av apotekskedjor eller detaljhandelsoperatörer som verkar via Internet;
• rätt kombination av former av stationär och icke-stationär handel i form av flerkanalsförsäljning.

enskilda ledare

Låt oss titta på situationen för enskilda ledare mer i detalj:

1. Roche

Under 2017 kunde det schweiziska företaget Roche fortsätta sin väg mot organisk tillväxt. Koncernen ökade sin försäljning med 5% (baserat på konstanta valutakurser). Denna tillväxt drevs främst av divisionen för receptbelagda produkter, med lanseringen av nya läkemedel som Ocrevus (ocrelizumab), Tecentriq (atezolizumab), Alecensa (alectinib). Enbart dessa tre läkemedel stod för 65 % av tillväxten och det första året efter lanseringen nådde deras andel av enhetens försäljningsvolym 4 %.

Bolagets nettoresultat minskade på grund av FoU-kostnader, lansering av nya molekyler och fullgörande av pensionsförpliktelser.

Försäljningen av storsäljare från Mabthera/Rituxan och Avastin minskade med 11% respektive 2% på grund av konkurrens från biosimilarer på de europeiska marknaderna.

Genom det slutliga förvärvet av det amerikanska bioteknikföretaget Ignyta har Roche stärkt sin starka position inom onkologiområdet. VD Daniel O'Day kommenterade affären på följande sätt: "Cancer är en komplex sjukdom och många patienter lider av mutationer som är felaktigt upptäckta och ännu svårare att behandla. Integrationen av Ignyta kompletterar vår globala anticancerportfölj perfekt.”

1. Pfizer

Under 2017 gick det amerikanska företaget Pfizer, trots en liten nedgång i omsättning (-1%), in i de tre främsta ledande läkemedelsföretagen. Nedgången i försäljning berodde på följande faktorer:

• Patentskyddet löper ut för Enbrel, Lyrica och Vfend på utvecklade marknader i Europa och för Pristiq och Viagra i USA (-2,1 miljarder USD);
• Avbrott i produktionen av Hospira injicerbara läkemedel i USA;
• Nedgång i försäljningen av Prevnar 13-vaccin på grund av borttagande av vuxenindikationen.

Denna negativa utveckling motverkades av ökad försäljning av nyckelprodukter som Ibrance, Eliquis, Inflectra globalt och Xelianz på den amerikanska marknaden, samt en ökning av försäljningen på tillväxtmarknader med 1,1 miljarder USD (11%).

Efter stora förvärv 2016 var Pfizer avvaktande när det gäller M&A 2017. Denna politik dikterades av förändringen i den amerikanska presidentens administration och bristen på klarhet om ytterligare skatte- och lagstiftningsreformer, snarare än tillgången på tillräckliga ekonomiska resurser. Tvärtom meddelade Pfizers ledning 2017 att man överväger strategiska alternativ för divisionen, fram till och med en försäljning.

Med så intressanta varumärken som Centrum, Advil, Nexium 24 HR, Nexium Control Robitussin nådde omsättningen för denna division 2017 3,41 miljarder US-dollar. Pfizers ledning sa att de förväntar sig att få minst 20 miljarder USD från affären. Denna summa visade sig vara för stor för en sådan jätte som det amerikanska företaget Johnson & Johnson. Endast det amerikanska företaget Procter & Gamble kunde delta i tävlingen.

1. Novartis

Under 2017 lyckades det schweiziska företaget Novartis nästan vända nedgången i försäljningen. De minskade endast med 1,22 %. Detta resultat drevs av stark tillväxt i försäljningen av Cosentyx (secukinumab) och Entresto (sacubitril/valsartan). Således ökade försäljningen av Cosentyx till 2,1 miljarder US-dollar och Entresto - till 507 miljoner US-dollar. Det är mycket mer än 2016, då de uppgick till 972 respektive 400 miljoner US-dollar.

Dessa resultat behövdes för att kompensera den fortsatta nedgången i försäljningen av läkemedel som förlorat patentskyddet. Till exempel minskade försäljningen av Gleevec/Glivec med 1,38 miljarder USD (-42 %) under 2017.

På grund av kända orsaker till bristande lönsamhet har Alcons oftalmologidivision under 2017 genomgått en strategisk översyn. Som ett resultat av denna process återgick företaget till stabiliseringens och tillväxtens väg.

Under 2017 växte denna divisions försäljning med 4%, medan rörelseresultatet ökade med 5%. Det gjorde inte bort med företagets önskan att säga adjö till detta allmänt olyckliga förvärv (om en köpare kunde hittas), men det gav divisionen lite andrum att bestämma sig för om de skulle sälja till 2019.

Novartis gjorde ett antal mindre förvärv under 2017, såsom USA-baserade Encore Visoin Inc. för 456 miljoner US-dollar och det brittiska företaget Ziarco Group för 420 miljoner US-dollar. Deras köp berodde på önskan att stärka de dermatologiska och oftalmiska divisionerna.

Trots vissa förändringar var den nuvarande verkställande direktören, Joseph Jimenez, tvungen att lämna sin stol i februari 2018 och överföra verksamheten till sin arvtagare, Vas Narasimhan. Uppenbarligen trodde aktieägarna inte längre att Jimenez var i en position att beslutsamt vända och modernisera den farmaceutiska tungvikten i rätt takt.

I detta avseende är det intressant att notera att Novartis, redan under ny ledning, tillkännagav försäljningen av sin andel (36,5%) i OTC-samriskföretaget GSK Consumer Healthcare till det brittiska företaget GSK. Under 2017 genererade Novartis/GSK joint venture en omsättning på 10 miljarder dollar och en nettovinst på 1,8 miljarder dollar. Kostnaden för denna transaktion uppskattas till 13 miljarder US-dollar. Uppenbarligen fortsätter processen med att rensa tillgångar och fokusera på nyckelsegment av företagets verksamhet, men det händer mer beslutsamt.

1. GlaxoSmithKline

Den brittiska läkemedelsjätten 2017, med en total försäljningsökning på 8 %, visade tillväxt inom alla sina tre huvudsakliga affärssegment.

Segmentet Innovativa recept växte med 8 % till 17,3 miljarder pund. I samma segment omsatte nya läkemedel 6,7 miljarder pund, en ökning med 51 % från 2016.

Vaccinavdelningen ökade med 12 % för att nå en försäljning på 5,2 miljarder pund

GSK Consumer Healthcare nådde en försäljning på 7,8 miljarder pund, en ökning med 8 % från 2016.

Inom sitt traditionella område för andnings- och astmamedicin har GSK upplevt stark konkurrens från generika. Försäljningen av Advair (flutikasonpropionat) och Seretide minskade med 14 % under 2017. Anledningen är den nödvändiga prissänkningen och övergången till modernare läkemedel i terapi.

Detta har uppmuntrat GSK att investera kraftigt i FoU inom sina huvudsakliga terapeutiska segment, nämligen i utvecklingen av läkemedel för behandling av luftvägssjukdomar, HIV-infektion, maligniteter och autoimmuna sjukdomar. Och ny utveckling inom området luftvägsinfektioner, i synnerhet läkemedel Ellipta (Umecledinium) och Nucala (Mepolizuab), har redan gett de första resultaten. Dessa nya molekyler genererade en försäljning på 1,93 miljarder pund 2017.

Det har förekommit rykten om att GSK visat intresse för att förvärva det amerikanska företaget Pfizers receptfria division. Det är dock osannolikt att GSK är villigt att spendera 20 miljarder dollar på ett sådant förvärv, vilket är precis vad Pfizer förväntar sig att få från affären.

1. Johnson & Johnson

Under 2017 utvecklade den amerikanska jätten J&J sin läkemedels- och receptfria verksamhet mycket snabbt. Som ett resultat ökade den globala försäljningen av läkemedelsdivisionen med 11,4 % till 40,4 miljarder USD. Försäljningen av läkemedel mot cancer utvecklades framgångsrikt, som visade en ökning med 25 % och nådde 7,26 miljarder US-dollar. Toppsäljarna i detta segment var Darzalex/daratumumab (+117 %) och Imbruvica/ibrutinib (+51,3 %).

För att stärka sin läkemedelsverksamhet förvärvade J&J det schweiziska bioteknikföretaget Actelion 2017 för 30 miljarder dollar.

Detta förvärv kommenterades av marknadsanalytiker enligt följande: "Förvärvspriset är för högt och överstiger 30 gånger bolagets förväntade försäljning 2018." Hittills har Actelions läkemedel inte ens lagt en miljard till den faktiska försäljningen. Alla förhoppningar för framtiden är förknippade med det snabba införandet av en ny BTX-hämmare i behandlingen av onkologiska sjukdomar.

Försäljningen av företagets bästsäljande läkemedel Remicade (infliximab) sjönk med 13,1 % till 7,1 miljarder dollar. Detta beror på att konkurrenten Pfizer tog ut sin Inflectra biosimilar till marknaden till ett pris som är 15 % billigare än originalet.

Det andra läkemedlet som visade en nedgång i försäljningen är Invokana (canagliflozin), avsett för behandling av diabetes. Dess försäljning minskade med 21 % till 1,11 miljarder USD.

OTC-divisionens omsättning visade en positiv ökning med 3,7 % till 4,13 miljarder US-dollar. Samtidigt minskade försäljningen inom två segment, nämligen kvinnors hälsa och dermatologi, med 2,3 % respektive 1,5 %. Kanske på grund av denna tröga utveckling av affärssegmentet visade J&J intresse för Pfizers OTC-sortiment.

Redan 2006 köpte J&J märken som Listerine, Nicorette och Zyrtec från Pfizer. Men alltför höga förväntningar från en potentiell säljare fick J&J att formellt överge affären.

1. MerckSharpDome

Under 2017 visade det amerikanska företaget Merck en försäljningstillväxt på endast 1 %. Den globala försäljningen av flaggskeppsproduktportföljen, Keytruda (pembrolizumab), ökade från 1,402 miljarder USD till 3,809 miljarder USD. Detta berodde på en betydande utökning av indikationerna och godkännandet av läkemedlet som monoterapi vid behandling av lungcancer. Detta beslut från tillsynsmyndigheterna kan betraktas som en revolutionerande kupp, eftersom monoterapi med läkemedlet befriar patienter från de allvarliga biverkningarna av traditionell kemoterapi. Dessa fakta tvingade företagets ledning att avbryta beslutet att stänga produktionsanläggningar i Irland. Tvärtom föddes en plan för att utöka dem.

Naturligtvis lever Merck inte utanför verkligheten i dagens läkemedelsvärld, och därför har sådana traditionella produkter från företaget som Januvia (-3%), Vytorin (-43%), drabbats av en stor försäljningsminskning.

Trots stora reserver visade Merck trög aktivitet på M&A-marknaden 2017 och köpte ut det tyska immunterapiföretaget Rigonetic för bara 600 miljoner dollar.

Merck är ett av de företag som drastiskt har avskaffat sin OTC-verksamhet för att fokusera på sin kärnverksamhet för läkemedel. Förmodligen, i fallet med detta företag, kommer detta beslut att vara korrekt.

1. Sanofi

Det franska företaget Sanofi avslutade 2017 med imponerande resultat. Företagets totala omsättning ökade med 5,6 % och nådde nivån 35,1 miljarder euro. Den största tillväxten visades av affärssegmentet bioteknik, baserat på det sortiment som förvärvats från det amerikanska företaget Genzyme. 2017 ökade den med 15,1 % och nådde 5,67 miljarder euro.

Många av företagets förhoppningar förverkligades först under fjärde kvartalet 2017, då de nya molekylerna Dupixent (dupilumab) och Kevzara (sarilumab) introducerades på marknaden, avsedda för behandling av atopisk dermatit respektive reumatoid artrit.

Affärsenheten för vaccinförsäljning växte med 8,1 % till 5,101 miljarder euro.

De traditionella segmenten "diabetes" och "hjärt- och kärlsjukdomar" tappade i försäljning. De minskade med 14,3 % till 5,4 miljarder euro.

Gamla träffar som insulinanalogen Lantus (-17,5%) och Insuman (-15,5%), samt Allegra (-12,9%) och Renagel (-12,3%) påverkades av generisk konkurrens.

Med syftet att utveckla det mest dynamiska och lovande biotekniksegmentet gjorde Sanofi två stora förvärv under 2017, de amerikanska bioteknikbolagen Bioverativ och Ablynx. De stärker Sanofis position inom hemofili och sällsynta blodsjukdomar (Bioverativ) och nanoteknologi (Ablynx).

Betydande för Sanofi är dess strategiska samarbete med bioteknikföretaget Regeneron i utvecklingen av humana monoklonala antikroppar.

Försäljningen inom OTC-segmentet ökade med endast 2,5 % till 4,834 miljarder euro. I allmänhet finns det mycket lite information om resultaten och utsikterna för OTC-verksamheten, som hade höga förhoppningar och förväntningar efter sammanslagningen förra året med affärsenheten i det tyska företaget Boehringer. Enligt Sanofis verkställande direktör, Mr. Brandicourt, borde detta förvärv ha lett företaget till en marknadsandel på 4,6 % bland de ledande inom detta marknadssegment. Med hjälp av exemplet med ytterligare analys av utvecklingen av denna division kommer det att vara möjligt att hitta ett svar på en ganska kontroversiell fråga: är den receptfria verksamheten en tillräckligt stor resurs för att främja den ekonomiska verksamheten hos stora läkemedelsföretag?

1. AbbVie

Under 2017 ökade försäljningen av det amerikanska företaget AbbVie med 10,5 % och nådde 28,2 miljarder US-dollar. AbbVie är starkt beroende av försäljningen av sin storsäljare Humira (adelimumab). Detta unika läkemedel, som företaget fick år 2000 genom förvärvet av det tyska företaget Knoll-BASF Pharma, visade sig vara en diamant och har lett med klar marginal i rankningen av de mest sålda läkemedlen under många år. Under 2017 lyckades även detta läkemedel uppvisa en ökning med 14,6 %. Men Humiras andel av AbbVies omsättning är 65%, detta enstaka drogberoende är ett riktigt branschprejudikat, varför många experter redan har kallat AbbVie "Humira Corporation". Denna situation gör företaget mycket sårbart för konkurrens från biosimilarer. Det finns redan flera "biokopier" av adelimumab-molekylen på marknaden, inklusive de från Amgen, Boehringer Ingelheim, Sandoz, Fujiil Kyowa. Medan de tre sista konkurrenterna huvudsakligen verkar i Europa och Japan, är det största hotet mot AbbVies försäljning på 10,4 miljarder USD på den amerikanska marknaden Amgens biosimilar. Av denna anledning vann AbbVie i september 2017, som en del av en patenttvist, ett avtal från en konkurrent om att avstå från att aktivt marknadsföra sitt läkemedel Amjevita fram till 2023. Denna framgång ger företaget ett välbehövligt andrum för att överbrygga det gap som oundvikligen uppstår till följd av introduktionen av ett antal biosimilarer på marknaden.

1. Gilead

Under de senaste tre åren, inklusive 2017, har försäljningen av denna amerikanska bioteknikjätte minskat. I slutet av förra året minskade de med 14 % till 26,1 miljarder US-dollar. Detta berodde främst på att försäljningen av storsäljarna Sovaldi (sofusbovir) och Harvony (Ledipasvir/Sofosbuvir) sjönk från en topp på 19,1 miljarder USD 2015 till 5,35 miljarder USD 2017. Ändå, med det nya kombinationsläkemedlet Epclusa/Vosevi (sofosbuvir/velpatasvir) 2017, lyckades företaget bromsa en så brant topp och uppnå en försäljning på 9,1 miljarder USD för hepatit C-läkemedel. AbbVies amerikanska konkurrent, med sin billigare konkurrent Mavyret, håller dock på att ta betydande marknadsandelar från den tidigare monopolisten. Dessa hårda fakta gör utsikterna för försäljning av dessa droger mycket svåra. Enligt experter kommer försäljningen 2018 att uppgå till 3,5-4 miljarder US-dollar.

Det bör noteras att Gilead har en rik potential för sina egna utvecklingar. Exempel inkluderar HIV-läkemedel som Genfoya, Odefsey och Descovy, som såg en försäljningsökning på 10 % mellan 2016 och 2017 till 5,99 miljarder USD. Företagets portfölj inkluderar Truvada, ett unikt hiv-förebyggande läkemedel med enorm försäljningspotential, och en lovande utveckling inom behandlingen av alkoholfri steatohepatit. Men det blir tydligt att företaget inte kommer att kunna återvända till de tidigare försäljningstopparna, bara förlita sig på sina egna ansträngningar. Av denna anledning har företaget sedan ett par år stått inför uppgiften att diversifiera sitt produktsortiment. I detta avseende beslutade Gileads ledning att förvärva andra människors potentiella tillgångar enligt ett redan bevisat framgångsrikt system. Utköpet av Kite Pharma för USD 11,9 miljarder öppnade dörren för Gilead till ett lovande nytt område av cellterapi. Det bör noteras att all utveckling av det nya förvärvet fortfarande är långt ifrån kommersialisering. Detta innebär att för att snabbt kunna förbättra affärsresultaten måste Gilead förvänta sig mer beslutsamma åtgärder på M&A-marknaden.

1. Bayer Health Care

Om omsättningen för det tyska företaget 2017 praktiskt taget upplevde stagnation, visade Bayer Healthcares läkemedelsavdelning en ökning med 6 %. Bland läkemedlen som stack ut var: blodkoaguleringshämmaren Xarelto (+13%), läkemedlet för behandling av åldersrelaterad makuladegeneration Eylea (+16%), anticancerläkemedlet Xofigo (+23%).

Bayers huvudvärk är dess OTC-verksamhet. Försäljningen för denna division minskade 2017 med 3 % till 5,87 miljarder euro. Samtidigt kommer det inte att vara möjligt att integrera och framgångsrikt utveckla de receptfria varumärken som förvärvats från MSD. Rangeleader Claritin minskade med 3,3 %, medan paraplymärket Dr. Scholl, trots ompositioneringen av varumärket, minskade med 10,2 % till 211 miljoner euro.

Det senaste året har många experter uttryckt farhågor för att uppköpet av den amerikanska jordbruksjätten Monsanto kommer att bli en alltför stor svårsmält pjäs för Bayer. Men Bayer har ökat aktiviteten inom läkemedelssegmentet, särskilt Bayer har tillsammans med bioteknikföretaget Loxo Oncology utvecklat och registrerat i USA substansen larotrectinib för behandling av en rad onkologiska sjukdomar. Åtminstone visar Bayer läkemedelssamfundet att det inte har glömt vikten av sin läkemedelsdivision och gör den nödvändiga ekonomiska ansträngningen för att utveckla den.

1. Amgen

Under 2017 såg den amerikanska bioteknikpionjären inte samma tillväxt som tidigare år. Företagets omsättning låg praktiskt taget kvar på 2016 års nivå. Detta beror på att toppsäljare som Neupogen (-27%), Aranesp (-7%), Neulasta (+-0) och Enbrel (-13%) minskade med nästan 1 miljard USD på grund av för konkurrens från biosimilarer.

Nya produkter som Repatha (Evolocumab) (+69%), som sänker kolesterolnivåerna, trots den uppnådda tillväxten, har ännu inte nått erforderlig tillväxttakt och absolut försäljningsnivå. Dessutom möter Repatha stark konkurrens från start med Praluent (Alirozumab), som är ett joint venture mellan Sanofi och Regeneron. Praluent genomgår dock kliniska prövningar där det kan visa effekter som avsevärt kommer att utöka de registrerade indikationerna.

Det bör noteras att Amgen för närvarande har 7 projekt i det sista stadiet av klinisk utveckling inom mycket lovande områden av modern medicin. Detta innebär att Amgen har tillräckligt med resurser för intern organisk tillväxt.

1. AstraZeneca

Under 2017 fortsatte det brittiska företaget sin policy att fokusera på utvalda terapeutiska grupper (Growth Platforms). Bland dem: onkologi, diabetes och sjukdomar i luftvägarna. Detta gjorde det möjligt för företaget att förbättra sina FoU-kostnadsbesparingar. Företaget lyckades bromsa nedgången i omsättning från 7 % 2016 till 2 % 2017, och därigenom mildrade effekterna av patentkollapsen på Nexium (-4 %) och Crestor (-30 %), samt försäljningen av Pfizers antibiotikaintervall.

De första positiva trenderna kan dock noteras baserat på resultaten av försäljningen av 5 nya läkemedel - Brilinta, Farxiga, Fasenra, Imfinyi Calquence, som var särskilt tydliga under det fjärde kvartalet 2017. Samtidigt, under fjärde kvartalet 2017, ökade försäljningen av Brilinta och Farxiga med 23 % och passerade tröskeln på en miljard US-dollar och blev därmed storsäljare. Försäljningen av läkemedel som ingår i Tillväxtplattformen växte med 6 % och uppgick 2017 till 68 % av uppnådd försäljning. AstraZeneca har vidtagit ett antal åtgärder för att minska driftskostnaderna. Till exempel sålde företaget sitt sortiment av läkemedel för 555 miljoner dollar till Aspen Global Incorporated.

Dessutom minskade företaget FoU-utgifterna med 4% till 5,4 miljarder dollar. Basdriftskostnaderna minskade med 4%. Samtidigt ökade kostnaderna för att lansera nya molekyler med 9 %.

VD Pascal Soriot sa: "Vår nya strategi, uppbackad av en stark portfölj av ny vetenskaplig utveckling, en briljant organisation, ett säljteam och en politik för åtstramning av kostnader, har börjat bära frukt."

1. Teva

Kåre Schultz, den nya danska verkställande direktören för ett israeliskt företag, kunde inte summera ett framgångsrikt resultat 2017. Företagets globala försäljning ökade med 2% till 22,4 miljarder dollar. Företagets rörelseförlust var dock 17,5 miljarder dollar. Företaget, med ett marknadsvärde på 12,3 miljarder dollar, hade 35 miljarder dollar i skuld i slutet av 2017. Det leddes till denna situation främst av det massiva förvärvet för 40 miljarder USD av Allergans generika, den dramatiska nedgången i generikapriserna i USA, nedgången i försäljningen av storsäljaren Copaxon (Glatirameracetat) på grund av generisk konkurrens och en betydande försening i registreringen och introduktion av nya läkemedel på marknaden. Av den anledningen inledde den nya chefen för bolaget under 2017 ett omfattande omstruktureringsprogram, där åtgärder vidtas för att minska driftskostnaderna. Bland dem:

1. Försäljning av icke-nyckeltillgångar som en rad preventivmedel och kvinnors hälsoprodukter med en förväntad omsättning på 2 miljarder USD;
2. Stängning av 15 produktionsanläggningar av de befintliga 87;
3. Avsluta från 45 försäljningsmarknader med 100 befintliga;
4. Minskning av 14 000 jobb, inklusive 270 jobb i Tyskland.

Det finns spekulationer om att Teva kommer att ompröva sin relation med PGT Healthcare, ett globalt OTC joint venture som bildades 2011 med Procter & Gamble. Företaget är för närvarande verksamt i 70 länder.

Bolagets ledning är övertygad om att de vidtagna åtgärderna kommer att ge de första positiva resultaten under 2018 och kommer att återföra företaget till sitt tidigare sunda ekonomiska tillstånd. På den positiva sidan har bolagets aktiekursfall lockat till sig kändisinvesterare som Lem Blavatnik (3 miljarder dollar) och Warren Buffet (360 miljoner dollar). Detta höjde omedelbart bolagets aktiekurs och kreditvärdighet och kommer sannolikt att locka ännu fler investerare.

1. Eli Lilly

Det amerikanska företaget visade sig vara ganska framgångsrikt 2017 och ökade sin omsättning med 8% till 22,87 miljarder US-dollar. Med tanke på att företagets omsättning under 2015 var under 20 miljarder dollar kan man dra slutsatsen att Eli Lilly äntligen har lyckats balansera effekterna av patentkollapsen, slutet på marknadsföringsexklusiviteten, uppkomsten av terapeutiska analoger på marknaden med en aktiv policy för introducerar nya molekyler på marknaden. Denna slutsats stöds av försäljningssiffror för specifika läkemedel.

Å ena sidan, företagets traditionella läkemedel (Strattera (-60%), Humalog (-5%), Cialis (-12%), Cymbalta (-17%), Erbitux (-6%), Alimta (- 3 %) Zyprexa (-1 %) tappar avsevärt i försäljning. Å andra sidan vinner nya läkemedel Trulicity (+93%), Cyramza (+16%) i form av försäljning och tillväxttakt. Dessutom visar sådana nya produkter som Taltz (141%), Jardiance (+95%), Basaglar (+252%) snabb tillväxt. Dessa nya läkemedel hjälper företaget att inte bara kompensera för nedgången i försäljningen av traditionella läkemedel, utan också komma tillbaka på rätt spår för tillväxt.

Samtidigt är 18 projekt i slutskedet av utvecklingen. De flesta av dessa nya utvecklingar har potential att bli en storsäljare och genererar därför en omsättning på mer än en miljard US-dollar.

David Ricks, VD för företaget, gav följande bedömning av vad som händer: "Vi har många möjligheter baserat på 8 nya molekyler som har kommit ut på marknaden under de senaste 4 åren och 2 molekyler i lager. Men för att verkligen få den här resursen på rätt spår, övergav vi en del av det icke-strategiska sortimentet, vidtog åtgärder för att effektivisera vår administrativa struktur och minska driftskostnaderna.”

1. Bristol-Myers Squibb

Under 2017 lyckades det amerikanska företaget Bristol-Myers Squibb öka omsättningen med 7%. En grupp prioriterade läkemedel, inklusive storsäljarna Opdivo (nivolumab), Eliquis (apixaban), ökade i försäljning med 27 % eller 3,2 miljarder USD. Samtidigt minskade försäljningen av så kallade etablerade varumärken med 40 % eller 1,8 miljarder dollar.

Företaget bedriver aktivt regulatoriskt arbete på global skala för att utöka användningsområdet för sina Opdivo/Yervoy-produkter som kombinationsterapi.

Det amerikanska företaget har sedan 2008 genomfört en rad förvärv av utländska tillgångar för att stärka sin progressiva portfölj inom området onkologi och diabetes.

I september 2017 köpte BMS ut IFM Therapeutics för 300 miljoner USD för att stärka sin onkologidivision.

Trots denna positiva utveckling upphör inte ryktena om en möjlig nästa megaaffär på marknaden. Dess syfte kan vara Bristol-Myers Squibb, och aktörerna kan vara de amerikanska företagen Pfizer, Gilead Sciences eller de schweiziska företagen Roche och Novartis. Alla kandidater flyter i likviditet. Av de 250 miljarder dollar i gratis kontanter i branschen har Pfizer enbart 80 miljarder dollar. Alla spelare har länge letat efter ett stort offer att ta över. Men marknadsvärdet på Bristol-Myers Squibb, enligt experter, når 100 miljarder US-dollar. Frågan uppstår: vem av de sökande kan absorbera och tillgodogöra sig en så välsmakande bit?

Sammanslagningar och förvärv

Utan tvekan fortsätter konsolideringsprocessen i branschen och kommer att förbli en viktig drivkraft för marknadsutvecklingen.

Låt oss ta en titt på M&A-transaktioner 2017 som översteg 1 miljard USD i volym.

Tabell 4

Toppen av fusioner och förvärv inom läkemedelsindustrin 2017

Som inom alla områden finns det en bedömning av de bästa läkemedelstillverkarna på tjänstemarknaden bland ryska läkemedelsföretag. Det finns mer än 950 läkemedelstillverkare i Ryssland. En tredjedel av apoteksmarknaden upptas av företag som är placerade i toppen av rankingen av de bästa tillverkarna. Värdet av försäljningen av läkemedel avgör läkemedelsföretagets plats i rankingen av de starkaste.

Novartis

Läkemedelstillverkaren Novartis tog förstaplatsen i rankingen. Novartis är den näst största i världen och producerar sådana läkemedel som Linex, Amoxiclav, Otrivin. Detta företag är schweiziskt.

Sanofi Aventis

Bayer

Bayer tog tredjeplatsen. Dess huvudkontor ligger i Tyskland. Filialer av företaget är verksamma i nästan alla länder i världen. Bayer är aktivt involverat i innovativ läkemedelsutveckling. Med fokus på naturvetenskap samarbetar Bayer med läkare, veterinärer och bönder för att förstå dagens tuffaste utmaningar.

Takeda

Läkemedelsföretaget Takeda placerade sig på fjärde plats i rankningen av de starkaste tillverkarna på apoteksmarknaden. Takeda är ett japanskt företag och har öppnat sina kontor i mer än sjuttio länder runt om i världen. Den globala industriledaren fokuserar på sjukdomar i centrala nervsystemet, metabola sjukdomar, onkologi, hjärt-kärlsjukdomar och tillverkar även vaccin.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Teva Pharmaceutical Industries Ltd har sitt huvudkontor i Israel. Denna tillverkare är känd för produktion av generiska läkemedel. Tevas produkter distribueras i 120 länder. 44 fabriker tillverkar läkemedel, vars namn är cirka 1480 stycken. Teva Pharmaceutical Industries Ltd har funnits på marknaden i över ett sekel. Det var ursprungligen baserat i Jerusalem. Förutom generiska läkemedel utvecklar företaget innovativa läkemedel inom en mängd olika områden.

Företagen som rankas bland de fem främsta läkemedelstillverkningsföretagen är de mest aktiva och framgångsrika. De är ständigt upptagna med att utveckla nya läkemedel som uppfyller mänsklighetens krav. Dessa företag står aldrig stilla. De expanderar, förbättrar kvaliteten på läkemedel och är pålitliga leverantörer av läkemedel till marknaden.

AstraZeneca är ett ledande internationellt innovativt biofarmaceutiskt företag som är engagerat i forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel.

AstraZeneca är ett av de tio bästa läkemedelsföretagen i världen och äger 29 fabriker i 20 länder.

Tre strategiska forskningscentra (Cambridge, Storbritannien; Gaithersburg, Md., USA; Göteborg, Sverige) ligger nära globala life science-kluster, vilket gör det möjligt att utnyttja den fulla potentialen i samarbete med framstående forskare och ledande vetenskapliga organisationer.

Bolagets portfölj inkluderar läkemedel från sådana terapeutiska områden som kardiologi, pulmonologi, onkologi, neurologi, psykiatri, infektionssjukdomar, vaskulär patologi och gastroenterologi.

Företaget har nyligen fokuserat på innovation inom tre viktiga terapeutiska områden: kardiovaskulära och metabola sjukdomar, onkologi och andningssjukdomar, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar.

AstraZeneca fortsatte aktiv forskning inom neurologi och gastroenterologi.

En aktiv utveckling sker inom områdena biologiska läkemedel, små molekyler, immunterapi, proteinteknik och läkemedelsleveransanordningar.

Bristol-Myers Squibb Co är ett av de största amerikanska läkemedelsföretagen som tillverkar och distribuerar läkemedel och läkemedel mot cancer, HIV-infektion, smärtstillande medel, antibiotika och hjärtmediciner.

Lilly är ett ledande innovativt läkemedelsföretag som grundades 1876. Företaget utvecklar och implementerar innovativa läkemedel som syftar till effektiv behandling av ett antal sjukdomar, främst inom områdena endokrinologi, onkologi, psykiatri, infektionssjukdomar, neurologi, kardiologi och urologi.

Personalen omfattar mer än 38 000 personer över hela världen. Företaget genomför kliniska prövningar i 50 länder, har forskningslaboratorier i 8 länder, tillverkningsanläggningar i 13 länder. Företagets produkter säljs i 125 länder.

Brittiskt läkemedelsföretag, ett av de största i världen. Huvudkontoret ligger i Brentford, en förort till London. Företaget bildades 2000 genom en sammanslagning av Glaxo Wellcome och SmithKline Beecham.

De huvudsakliga produktionsanläggningarna är koncentrerade till Storbritannien, Spanien, Irland, USA och Singapore. Den huvudsakliga försäljningen tillhandahålls av läkemedel inom terapeutiska områden: luftvägssjukdomar, onkologi, HIV / AIDS, diabetes, psykiska störningar, förebyggande av infektionssjukdomar (vacciner för olika åldersgrupper).

Johnson & Johnson är världens största tillverkare av hälsoprodukter, mediciner och medicintekniska produkter. Sedan 1992 har Johnson & Johnsons produkter funnits representerade i Ryssland och OSS inom tre områden: konsumentprodukter, produkter för sjukhus och farmaceutiska produkter.

Läkemedelsdivisionen representeras av Janssen-koncernen, vars forskningsområden inkluderar onkologi (inklusive multipelt myelom och prostatacancer), immunologi (psoriasis), psykiatri (schizofreni, Alzheimers sjukdom), infektionssjukdomar (HIV/AIDS, hepatit C och tuberkulos). ), såväl som hjärt-kärlsjukdomar och metabola störningar (diabetes).

Idag är MSD en global ledare inom hälso- och sjukvård som erbjuder läkemedel, vacciner, biologiska terapier, allmänna läkemedel och veterinärmedicinska produkter till konsumenter.

Företaget bedriver verksamhet i mer än 140 länder och implementerar innovativa lösningar för att upprätthålla och återställa hälsan. MSD:s portfölj av läkemedel och huvudforskningsområden är inriktade på behandling och förebyggande av sjukdomar som utgör ett stort hot mot folkhälsan: infektionssjukdomar, sjukdomar i hjärt-kärlsystemet, diabetes, kvinnors hälsa och luftvägssjukdomar.

Novartis är ett multinationellt läkemedelsföretag som idag består av sex affärsdivisioner: Pharma (innovativa receptbelagda läkemedel), Alcon (helt utbud av ögonvårdsprodukter), Sandoz (högkvalitativa generika och biosimilarer), OTC (receptfria produkter) , Vacciner och diagnostik (vacciner och testsystem), Djurhälsa (läkemedel för djur).

De viktigaste inriktningarna för forskning och utveckling av Novartis (Novartis) är onkologi, hjärt-kärlsjukdomar, oftalmologi, neurologi, biologiska preparat.

Företaget utvecklar också innovativa områden som immunonkologi, förebyggande av åldrande, regenerativ medicin och infektionssjukdomar.

Huvudkontoret ligger i Basel, Schweiz. Företaget har cirka 120 000 anställda i mer än 140 länder runt om i världen.

Novartis representationskontor i Ukraina öppnades 1993.

Företaget grundades 1896 i Basel, Schweiz och har idag kontor i 150 länder och sysselsätter mer än 80 000 personer. Som en av de ledande tillverkarna av originalläkemedel inom onkologi, virologi och transplantologi, ägnar företaget särskild uppmärksamhet åt frågorna om att kombinera effektiviteten hos sina produkter med bekvämligheten och säkerheten för deras användning.

Förutom F. Hoffmann-La Roche omfattar Roche-gruppen Genentech, USA och Chugai, Japan. Roches verksamhet i Ukraina började 1998 med inrättandet av ett representationskontor. 2009 registrerades Rosh Ukraine LLC.

Sanofi är ett diversifierat läkemedelsföretag. Dess divisioner är verksamma i mer än 100 länder runt om i världen. Dotterbolag till Sanofi är följande företag: Sanofi Pasteur - produktion av vacciner; Genzyme är ett innovativt bioteknikföretag; Chattem - produktion av receptfria läkemedel; Merial - produktion av veterinärmedicinska läkemedel; Zentiva är en tillverkare av generiska läkemedel.

Huvudsakliga arbetsområden: tillväxtmarknader; diabetes; vacciner; hälsoprodukter; innovativa produkter; djurhälsa.

Teva Ukraine LLC är en del av TEVA Corporation, ett ledande internationellt läkemedelsföretag som specialiserat sig på utveckling, produktion och marknadsföring av generiska och originalläkemedel, samt aktiva farmaceutiska ingredienser.

Företaget startade sin verksamhet i Ukraina 1997 och är nu en av de tre bästa ledarna på den ukrainska läkemedelsmarknaden. Här arbetar idag cirka 400 anställda.

Företagets verksamhet i Ukraina är koncentrerad till följande medicinområden:

• CNS-sjukdomar
• mental sjukdom
• sjukdomar i andningsorganen, både viral och bakteriell etiologi
• onkologi
• sjukdomar i det kardiovaskulära systemet
• kvinnors hälsa
• störning i benmetabolismen
• sjukdomar i levern och mag-tarmkanalen.

Med utgångspunkt från en blygsam finkemikalieverksamhet har Pfizer vuxit till ett stort läkemedelsföretag och en ledare på den globala läkemedelsmarknaden.

Pfizer är ledande inom utveckling av nya läkemedel för behandling av diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Företaget investerar årligen cirka 7,5 miljarder dollar i vetenskaplig forskning som syftar till att skapa nya effektiva läkemedel. Företaget är verksamt i mer än 150 länder runt om i världen. Forskningscentra finns i Storbritannien (Sandwich) och USA (Groton och New England, La Jolla, St. Louis, Rinat, Cambridge).

AbbVie är ett globalt bioläkemedelsföretag inom forskning och utveckling.

Bolagets verksamhet är inriktad på att utveckla läkemedel med uttalad klinisk effekt, gynna patienten och vara kostnadseffektiv, särskilt inom de områden där det finns störst behov av dem, i synnerhet - vid behandling av hepatit C, kronisk njure sjukdom, neurologi, immunologi, onkologi och kvinnors hälsa.